أسيليتي تعلن عن نتائج المناقصة المبكرة لعرض التبادل والاستكمال الناجح لالتماس القبول فيما يتعلق بالسندات الممتازة المستحقة عام 2019

سان أنطونيو - يوم الأَرْبعاء 21 سبتمبر 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير):  أعلنت اليوم شركة "أسيليتي" المحدودة ("أسيليتي")، الشركة العالمية لرعاية الجروح والطب التجديدي المتطور، في التاسع عشر من شهر سبتمبر الساعة الخامسة مساء بتوقيت مدينة نيويورك ("المناقصة المبكرة وتاريخ الموافقة")، عن (أ) نتائج عرض خاص لحاملي الأسهم المؤهلين (كما هو محدد أدناه) ("عرض التبادل") من قبل شركة "كينيتيك كونسيبتس" ("كي سي آي") و"كي سي آي الولايات المتحدة الأمريكية" (يشار إلى "كي سي آي الولايات المتحدة الأمريكية"، بالإضافة إلى "كي سي آي"  بـ "الجهات المصدرة للسندات") التابعتين لها والمملوكتين منها بالكامل، من أجل تبادل جزء من الـ12.5 في المائة من سنداتهم الممتازة المستحقة في عام 2019 ("السندات القائمة غير المضمونة") مقابل مبلغ رئيسي إجمالي يصل إلى 450 مليون دولار أمريكي وذلك من سنداتهم الجديدة الممتازة المضمونة والمحدودة مع حق حجز ثالث التي تبلغ 12.5 في المائة والمستحقة في عام 2021 ("السندات الجديدة") وعن (ب) التماس ("التماس القبول") لموافقات ("الموافقات")، من دون مقابل، من حاملي السندات القائمة غير المضمونة على بعض التعديلات المقترحة ("التعديلات المقترحة") على العقد الذي يحكم السندات القائمة المضمونة ("عقد السندات القائمة غير المضمونة").

وعلمت الجهات المصدرة للسندات من وكيل التبادل المعني بعرض التبادل، في ما يتعلق بالمناقصة المبكرة وتاريخ الموافقة، بأن السندات القائمة غير المضمونة المعلقة التي تبلغ قيمتها الرئيسية الإجمالية المعلقة قيمة 445،061،000 دولار أمريكي، والتي تمثل نسبة 72،72 في المائة تقريباً من السندات القائمة غير المضمونة المعلقة، قد تم طرحها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح)، في عرض التبادل. قدم حاملو السندات أيضاً موافقاتهم على التعديلات المقترحة بشأن السندات القائمة غير المضمونة المطروحة.

وستوافق الجهات المصدرة للسندات على تبادل هذا المبلغ من السندات القائمة غير المضمونة التي تم طرحها بشكل سليم والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح خلال عرض التبادل، بحيث لا يتعدى المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات الجديدة التي تم إصدارها بموجب عرض التبادل الـ450 مليون دولار. وفي حال تمت تغطية عرض التبادل قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، طبقاً لشروط وأحكام عرض التبادل، سيتم قبول تبادل السندات القائمة غير المضمونة على أساس تناسبي. واعتباراً من 30 يونيو 2016، بلغت القيمة الرئيسية الإجمالية للسندات القائمة غير المضمونة المعلقة 612 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بالمناقصة المبكرة وتاريخ الموافقة، تلقت الجهات المصدرة للسندات موافقات من حاملي الأسهم على ما لا يقل عن أكثرية القيمة الرئيسية المعلقة للسندات القائمة غير المضمونة المطلوبة لاعتماد التعديلات المقترحة. وبناء عليه، تنفذ الجهات المصدرة للسندات وفريق الكفلاء المعنيين في هذا الشأن ومدير عام السندات القائمة غير المضمونة اتفاقية إضافية ("الاتفاقية الإضافية") لاتفاقية السندات القائمة غير المضمونة من أجل إنفاذ التعديلات المقترحة في التاريخ المحدد أو في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. وسوف تدخل الاتفاقية الإضافية حيز التنفيذ وتكون ملزمة فور توقيعها. ولا يعتبر كل من التماس قبول السندات وفعالية الإتفاقية الإضافية مشروطين بإتمام عرض التبادل، وستصبح التعديلات المقترحة قابلة للتنفيذ بعد تنفيذ الإتفاقية الإضافية وتسليمها.

تنتهي صلاحية عرض التبادل في منتصف ليلة الثالث من أكتوبر 2016 وذلك وفقاً لتوقيت مدينة نيويورك، ما لم تقم الجهات المصدرة بتمديده (يشار إلى الوقت والتاريخ كما سيتم تمديدهما في وقت لاحق، "تاريخ انتهاء الصلاحية").

هذا وسيتلقى حاملو السندات القائمة وغير المضمونة الحالية الذين تم عرض سنداتهم القائمة غير المضمونة للبيع بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح)، في أو قبل تاريخ المناقصة المبكرة وتاريخ الموافقة، فيما يتعلق بكل مبلغ رئيسي بقيمة ألف دولار أمريكي من السندات القائمة غير المضمونة المقبول تبادلها، "سعر التبادل الإجمالي" البالغ ألف دولار أمريكي من السندات الجديدة، والذي يشمل "رسم المشاركة المبكرة" البالغ 50 دولار أمريكي. كما سيتلقى حاملو السندات القائمة وغير المضمونة الحالية الذين تم عرض سنداتهم القائمة غير المضمونة للبيع بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح)، بعد تاريخ المناقصة والقبول المبكر، لكن عند أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية،  فيما يتعلق بكل مبلغ رئيسي يبلغ ألف دولار من السندات القائمة غير المضمونة المقبول تبادلها، "سعر التبادل الإجمالي" البالغ 950 دولاراً أمريكياً من السندات الجديدة، والذي لا يشمل رسم المشاركة المبكرة. علاوة على ذلك، سيحصل حاملو السندات الذين لا يتم تبادل سنداتهم القائمة غير المضمونة في عرض التبادل، على فوائد مستحقة غير مدفوعة نقدية نتيجة لسنداتهم القائمة غير المضمونة المتبادلة وذلك منذ آخر تاريخ دفع مطبق للفائدة لغاية، ولكن ليس ضمناً، تاريخ تسوية عرض التبادل.

ويخضع عرض التبادل لشروط معينة منصوص عليها في مذكرة العرض للاكتتاب السرية وبيان التماس قبول السندات (مذكرة العرض)، وفي الرسالة المتعلقة بالإحالة والموافقة ("رسالة الإحالة")، والتي تشمل مساهمة تقدر بمائة مليون دولار من الأسهم من قبل الجهات الراعية في شركة "أسيليتي" وإتمام الطرح المقترح من قبل الجهات المصدرة للسندات المالية الممتازة المضمونة مع حق حجز ثاني. وتحتفظ الجهات المصدرة بالحقوق الخاضعة للقانون المعمول به، بإنهاء، وسحب أو تعديل عرض التبادل في أي وقت ومن حين لآخر كما هو منصوص عليه في مذكرة العرض للاكتتاب.

ويتم حالياً عرض التبادل، وتقديم السندات وإصدارها، في عملية خاصة بالاعتماد على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المُعدّلة ("قانون الأوراق المالية")، وذلك فقط إلى (أ) "المؤسسات المؤهلة التي تقوم بالشراء" وفقاً للمادة "144 إيه" بموجب قانون الأوراق المالية، وإلى (ب) الأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمادة "إس" بموجب قانون الأوراق المالية (بالتعاون مع، "حاملي السندات المؤهلين").

وتجدر الإشارة إلى أن شروط وأحكام عرض التبادل والتماس قبول السندات، فضلاً عن شروط السندات الجديدة، منصوص عليها في مذكرة العرض ورسالة الإحالة. وستكون مذكرة العرض للاكتتاب ورسالة الإحالة متاحةً فقط لحاملي السندات الذين أكدوا وضعهم باعتبارهم حاملي السندات المؤهلين. وبإمكان حاملي السندات المؤهلين الحصول على نسخ عن طريق الاتصال بشركة "دي. إف. كينج آند كو"، والتواصل مع وكيل التبادل والمعلومات فيما يتعلق بعرض التبادل والتماس قبول السندات على رقم الهاتف: 3159-207-800 (رقم مجاني)، أو على الرقم: 5550-269-212 (للمصارف والوسطاء)، أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.dfking.com/kinetic، وذلك لإتمام عملية الأهلية.

يعتبر هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يشكل هذا البيان الصحفي ولن يشكل عرضاً لبيع أو استدراجاً لعرض شراء السندات المالية الجديدة، أو السندات المالية غير المضمونة القائمة. ولا يشكل هذا البيان الصحفي ولن يشكل عرضاً لبيع أو استدراجاً لعرض شراء السندات المالية المضمونة الممتازة مع حق حجز ثاني أو الأوراق المالية الأخرى التي قد تكون معروضة في العمليات الأخرى. ولا يتم العمل بعرض التبادل والتماس قبول السندات إلا من قبل، وبموجب، الشروط المنصوص عليها في مذكرة العرض ورسالة الإحالة. ولا يتم العمل بعرض التبادل والتماس قبول السندات للأشخاص في أي اختصاص مماثل حيث أن العمل أو الموافقة لن يتوافقان مع الأوراق المالية، أو قوانين المنظمة للأوراق المالية أو القوانين الأخرى لذلك الإختصاص.

بيانات تطلعية

قد يتم اعتبار بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية"، والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لـ"أسيليتي" في تاريخ هذا البيان الصحفي. وتُستخدم كلمات مثل "تتنبأ"، و"تفترض"، و"تعتقد"، و"تتابع"، و"يمكن"، و"تقدّر"، و"تتوقع"، و"تعتزم"، و"قد"، و"تخطط"، و"محتمل"، و"تتكهن"، و"تخطط"، و"المستقبل"، و"سوف"، و"تسعى"، و"متوقعة"، والنسخ السلبية من هذه الكلمات و أو عبارات ومصطلحات مشابهة من أجل تحديد هذه البيانات التطلعية. وتستند البيانات التطلعية على التوقعات الحالية للإدارة وتخضع لمخاطر وشكوك عديدة. وليس بإمكان "أسيليتي" أن تؤكد لكم بأن التطورات المستقبلية التي تؤثر عليها ستكون مماثلة لتلك المتوقعة. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن هذه التوقعات بسبب التغييرات في قواعد السوق التنظيمية، والتنافسية، والأعمال التجارية العالمية، والإقليمية والمحلية وغيرها من العوامل، والتي تعتبر الكثير منها خارجةً عن سيطرة "أسيليتي"، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المذكورة من وقت لآخر تحت بند "عوامل الخطر" في تقرير "أسيليتي" السنوي وفق النموذج "10 كيه" وتقاريرها الربعية وفق النموذج "10 كيو" (المتاحة على الموقع الإلكتروني: www.sec.gov).وتعتبر أي بيانات تطلعية صحيحة في تاريخ هذا البيان الصحفي فحسب. وقد تظهر عوامل أو أحداث والتي يمكنها أن تتسبب باختلاف النتائج الفعلية لـ"أسيليتي" من وقت لآخر، ومن غير الممكن التنبؤ بجميعها. يمكن أن تتسبب عوامل أو أحداث في اختلاف نتائج "أسيليتي" فعلياً عن الخطط، والنوايا أو التوقعات التي تم الإفصاح عنها في البيانات التطلعية، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية بشكل كامل. ولا تعكس البيانات التطلعية الأثر المحتمل لأي عملية استحواذ، واندماج، وتصرفات، ومشاريع مشتركة، واستثمارات أو معاملات مستقبلية استراتيجية أخرى قد تقوم بها "أسيليتي". كما أنها غير ملزمة بالقيام علانيةً بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة، أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني

---

Contacts

شركة "أسيليتي"

الاتصالات المؤسسية

تشيستون توربيفيل

هاتف: 7757-515-210-1+

البريد الإلكتروني: cheston.turbyfill@acelity.com

أو

علاقات المستثمرين

كاليب مور

هاتف: 6433-255-210-1+

البريد الإلكتروني: caleb.moore@acelity.com

---

Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/18697/ar