American Express conclut un accord portant création d'une joint-venture axée sur le voyage d'affaires

Qatar Investment Authority et Certares figurent au premier rang du groupe investissant 900 millions de dollars dans la joint-venture, soit une participation de 50 % ; American Express conserve une participation de 50 %

ME Newswire / Business Wire

NEW YORK - Mercredi 19 Mars 2014

 L'investissement se soldera par un renforcement des capacités en matière de produits, de technologies et de services

American Express Company (NYSE:AXP) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la création d'une joint-venture pour sa division Global Business Travel (« GBT »). Au termes de l'accord, American Express détiendra en commun la joint-venture avec un groupe d'investisseurs dirigé par Certares. Dans la transaction proposée, American Express regroupera son activité GBT dans une structure holding dédiée, qui inclura certains actifs et passifs qui font actuellement partie de GBT, et aura une participation de 50 % dans la joint-venture après la clôture. En contrepartie d'un investissement de 900 millions de dollars dans la joint-venture, le groupe d'investisseurs détiendra les 50 % restants. American Express a fait part en septembre 2013 de son intention de chercher à mettre en place la transaction aboutissant à cette joint-venture.

Le groupe constitué par Certares comprend la Qatar Investment Authority, par le biais de sa filiale détenue à 100 % Qatar Holding LLC, des fonds gérés par BlackRock, la société Certares elle-même et Macquarie Capital. L'activité continuera de fonctionner sous la marque « American Express Global Business Travel » après la clôture. American Express compte signer des accords commerciaux complets avec la joint-venture afin de fournir des services ininterrompus et d'assurer une coordination étroite au profit des clients mutuels de GBT et des autres divisions d'American Express, telle que la division Global Corporate Payments, qui émet l'American Express Corporate Card et fournit des solutions de paiement interentreprises.

Bill Glenn, auparavant président de la division Global Commercial Services d'American Express, sera président et directeur général de la joint-venture. Greg O’Hara, fondateur de Certares, exercera les fonctions de président du conseil d'administration de la joint-venture.

« Cette joint-venture illustre notre engagement déterminé à l'égard du voyage d'affaires par le biais d'une nouvelle structure faisant participer un exceptionnel groupe d'investisseurs et réunissant les ressources nécessaires à développer cette activité et à continuer à créer de la valeur au profit de nos clients d'entreprise », a déclaré à ce sujet Kenneth I. Chenault, président du conseil d'administration et directeur général d'American Express. « Bill Glenn est un dirigeant qui a fait ses preuves et qui possède l'expérience d'avoir dirigé des unités fonctionnelles majeures au cours de sa carrière distinguée à American Express. Il a noué de solides relations avec la clientèle dans l'ensemble du secteur des entreprises et son expérience lui confère des atouts exceptionnels pour diriger la transformation d'une activité qui sera axée sur l'exploitation de nouvelles opportunités de croissance. »

Son Excellence Ahmad Al-Sayed, directeur général de Qatar Investment Authority, a déclaré pour sa part : « Nous sommes très satisfaits d'avoir trouvé un accord et d'avoir créé cette joint-venture avec M. Chenault et son équipe dirigeante, que nous considérons comme l'une des plus réputées et des plus performantes de tous les secteurs d'activité. American Express Global Business Travel est véritablement une activité mondiale qui présente des avantages manifestes pour notre portefeuille d'investissements, dans de multiples régions et secteurs. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires et nous nous réjouissons à la perspective l'une relation de longue durée et couronnée de succès. »

Cette joint-venture poursuivra sur la lancée des innovations technologiques de GBT, dans le but de renforcer les capacités en matière de services numériques et de services haut de gamme, les applications mobiles, l'amélioration des outils de transmission des informations et des solutions de gestion des itinéraires, ainsi que l'expertise des services à la clientèle pour lesquels American Express jouit d'un grande réputation. Outre les services liés aux voyages, GBT assure des services de gestion de réunions et d'événements et des services de conseil à certaines des entreprises les plus en vue à l'échelle mondiale.

M. Glenn a ajouté de son côté : « À notre connaissance, il s'agit du plus important investissement unique réalisé dans une agence de voyages. Nous pensons que cet investissement accélèrera notre croissance en assurant le financement d'avancées substantielles dans les technologies, les outils d'analyse et l'excellence des services qui bénéficieront aux fournisseurs, aux partenaires commerciaux et à notre clientèle internationale. Dans le domaine des voyages d'affaires, nous enregistrons davantage de ventes que toute autre société de ce secteur, et ces initiatives nous placeront dans une situation encore plus favorable pour aider les responsables des dépenses de voyages professionnels à gérer les déplacements d'affaires et à appuyer les activités de leurs voyageurs. »

La clôture de la transaction de joint-venture est soumise aux approbations réglementaires requises et dépend de la réalisation des conditions habituelles de clôture. En supposant que ces conditions soient remplies, American Express prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2014. American Express compte utiliser une partie substantielle de tout gain comptabilisé à la clôture de la transaction dans le but d'investir dans des initiatives de croissance.

GBT compte plus de 14 000 employés, ainsi que des activités et des partenaires de réseau dans 139 pays. Elle offre un réseau de grande envergure, la fiabilité de ses services et une connaissance approfondie d'une clientèle qui représente plus de 19 milliards de dollars en frais de voyages d'affaires.

L'activité des voyages de particuliers d'American Express, qui fournit aux détenteurs de cartes et autres consommateurs des avantages et services liés au voyage, n'entre pas dans le cadre de cette transaction.

UBS Investment Bank et Lazard sont les conseillers financiers et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP est le conseiller juridique d'American Express pour cette transaction.

Credit Suisse est conseiller financier et Dechert LLP est conseiller juridique du groupe d'investisseurs Certares pour cette transaction. Les conseillers juridiques pour cette transaction sont Linklaters LLP après de Qatar Holding LLC, Ropes & Gray après de BlackRock (pour le compte des fonds gérés) et Willkie Farr & Gallagher LLP auprès de Macquarie Capital.

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À propos d’American Express

American Express est une société mondiale de services qui assure à ses clients l’accès à des produits, informations et expériences qui enrichissent leur vie et renforcent leur réussite professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  americanexpress.com et joignez-nous sur  facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress, et youtube.com/americanexpress.

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A propos de American Express Global Business Travel

À la croisée des chemins entre le commerce et le voyage, American Express Global Business Travel offre à ses clients un réseau complet, une fiabilité de services et des connaissances approfondies permettant de aux personnes et aux affaires d'aller de l'avant. American Express Global Business Travel fournit des solutions de voyage, des services de conseil intégrés, des analyses exclusives et des capacités destinées à organiser de bout en bout des réunions et des événements. Ces offres innovantes permettent aux clients d’optimiser le rendement de leurs investissements en matière de voyages et réunions. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.americanexpress.com/businesstravel.

American Express Global Business Travel American Express Global Business Travel fait partie de l’un des réseaux d’agences de voyages les plus grands du monde avec des emplacements dans 139 pays.

Informations relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse inclut des déclarations prospectives qui reflètent les prévisions de la direction dans le cadre des évènements futurs ainsi que les plans opérationnels et la performance de l’entreprise. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes. Les termes tels que « croire », « s'attendre à ce que », « anticiper », « avoir l'intention de », « projeter », « peut », « devrait », « pourrait », la marque du futur et du conditionnel ainsi que d’autres expressions similaires sont utilisés pour identifier des déclarations prospectives. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, celles-ci n’étant applicables qu’à la date de leur publication. American Express ne saurait être tenue responsable d'actualiser ou de réviser ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prospectives, citons notamment : des événements qui affectent la possibilité et le choix du moment de la création de la joint-venture et la finalisation de la transaction, tels que les approbations réglementaires et autres, les exigences en matière de consultation et la signature des accords auxiliaires ; la capacité des investisseurs potentiels à financer leur investissement dans la joint-venture ; l’incertitude concernant le calendrier et l’ampleur de la comptabilisation d’un gain par American Express résultant de la transaction, tels que le moment où les actifs sont transférés dans la joint-venture et les coûts liés à la transaction; le montant réel de tout gain potentiel découlant de la transaction et qu'American Express décide d'investir dans des initiatives de croissance, lequel montant sera en partie fondé sur l'analyse des opportunités concurrentielles effectuée par la direction ; la perte éventuelle de clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux majeurs ; les hypothèses de base relatives à la transaction, pouvant devenir infondées ou non réalisées, telles que la capacité de la joint-venture à poursuivre sur la lancée des innovations et des capacités de l'activité GBT, la capacité de la joint-venture à accélérer la croissance de l'activité GBT et à continuer à créer de la valeur pour les clients d'entreprises et la capacité de la joint-venture et d'American Express à établir une coordination après la transaction, ainsi que l'aptitude de la joint-venture à générer avec succès des capacités d’investissement supplémentaires destinées à améliorer la gamme de produits, de technologies et de services disponibles après l’exécution de la transaction. Vous pouvez trouver une description complémentaire de ces facteurs dans le rapport annuel d’American Express sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2013, et dans les autres rapports déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

American Express Company

Christine Elliott, 212-640-0622

christine.s.elliott@aexp.com



Diana Postemsky, 212-640-9203

diana.c.postemsky@aexp.com







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