موديز وريس تعلنان عن نجاح إتمام مناقصة عامة لشراء أسهم شركة ريس نقداً

نيويورك -الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم كل من شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:NYSE:MCO ) وشركة "ريس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:NASDAQ:REIS ) عن إتمام مناقصة تقوم بها "موديز أناليتيكس ميريلاند"، الشركة التابعة المملوكة بالكامل من "موديز"، والمعلن عنها مسبقاً لشراء جميع الأسهم الصادرة والمتداولة من الأسهم العادية لشركة "ريس" بسعر 23.00 دولاراً للسهم الواحد، وهو السعر الصافي إلى البائع نقدًا، من دون فوائد بعد حسم الضرائب المقتطعة المعمول بها.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على هذا البيان الصحفي كاملاً عبر الرابط الإلكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20181015005308/en/

هذا وانتهت فترة تقديم المناقصة في الساعة 11:59 مساءً، بالتوقيت الشرقي بتاريخ 12 أكتوبر 2018. ومن شأن الودائع المرتبطة بالمناقصة أن تخطرنا أنه اعتباراً من انتهاء فترة تقديم المناقصة، تم عرض ما مجموعه 9,800,276 سهم من الأسهم العادية لشركة "ريس" على النحو صحيح، مع عدم سحبها على النحو الصحيح خلال المناقصة (باستثناء الأسهم ذات الصلة بالإشعارات التي تم تسليمها فيما يخص التسليم المضمون) والتي تمثل حوالى 84.7 في المائة من أسهم "ريس" المتداولة من الأسهم العادية. وتم قبول شراء جميع هذه الأسهم وفقاً للشروط الي تنص عليها المناقصة.

ونتيجة للمناقصة، تمتلك شركة "موديز" حالياً وبشكل غير مباشر عدداً كافياً من الأسهم في شركة "ريس" من أجل إتمام عملية الاندماج "قصيرة الأجل" بموجب القانون المعمول به في ميريلاند من دون موافقة المساهمين. وبعد إتمام عملية الاندماج، سيتم إلغاء جميع الأسهم المتداولة من الأسهم العادية لشركة "ريس" بخلاف الأسهم المملوكة من قبل أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة "ريس" أو من قبل "موديز" أو "موديز أناليتيكس ميريلاند" أو أي من شركاتها التابعة، وتحويلها إلى حق للحصول على السعر البالغ 23 دولار أمريكي للسهم الواحد، نقداً ومن دون فوائد وبعد حسم الضرائب المستحقة المعمول بها. وتتوقع "موديز" إتمام عملية الاندماج في وقت لاحق من هذا اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يخص عملية الاندماج، سيتم التوقف عن التداول بالأسهم المتداولة لشركة "ريس" في بورصة "ناسداك".



لمحة عن شركة "موديز"

تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي؛ إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار أمريكي عام 2017 نحو 12,300 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 42 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.



لمحة عن شركة "ريس"

توفر شركة "ريس" معلومات سوق العقارات التجارية وأدوات تحليلية للاختصاصيين في قطاع العقارات. وتحتفظ "ريس" بقاعدة بيانات خاصة تحتوي على معلومات بشأن جميع العقارات التجارية في الأسواق والأحياء الحضرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وتُستخدم هذه المعلومات من قبل المستثمرين في العقارات التجارية، والمقرضين وغيرهم من الاختصاصيين لاتخاذ قرارات سديدة تتعلق بالشراء والبيع والتمويل. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، تُستخدم ﺑﯾﺎﻧﺎت شركة "رﯾس" ﻣن ﻗﺑل مستثمري اﻟدﯾون واﻷسهم ﻟﺗﻘﯾﯾم وقياس وإدارة ﻣﺧﺎطر العجز واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرهون الفردية واﻟﻣﻣﺗﻟﮐﺎت والحافظات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ من اﻟﻌﻘﺎرات. وتقدم "ريس" حالياً خدماتها المعلوماتية إلى العديد من مؤسسات الإقراض الرائدة في البلاد، ومستثمري الأسهم، والوسطاء، والمثمنين.

للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات شركة "ريس"، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: www.reis.com  وwww.reisreports.com.

البيانات التطلعيّة

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، (باستثناء ما تمت الإشارة إليه بخلاف ذلك)، وتتنصل "موديز" من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. تحدد "موديز" بعض العوامل والمخاطر والشكوك التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الحاصلة في أسواق الاعتمادات أو التباطؤ الاقتصادي، الذي قد يؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وبنوعية الاعتماد والتغيرات في نسب الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها الاستفتاء في المملكة المتحدة حيث يصوّت المواطنون البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على أسواق الاعتمادات، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمخاوف المتواجدة في السوق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الاعتماد المستقلة؛ وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة؛ بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والتنظيمات المتوقع استصدارها بناءً على القانون. وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات التنظيمية والحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون الإصلاح المالي التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير تحمل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو وسائل الانتصاف المدنية إذا لم تمتثل الشركة بالقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المرعية في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها الشركة، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين. إضافةً إلى تأثير عمليات الاندماج، والاستحواذ أو غيرها من تركيبات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. وقد تسبب العوامل الأخرى والمخاطر والشكوك المتعلقة باستحواذنا على "ريس" اختلافاً في نتائجنا الفعلية مادياً عن تلك المتضمنة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك الصعوبات أو النفقات غير المتوقعة فيما يتعلق بدمج عمليات "ريس" ومنتجاتها وموظفيها في "موديز" وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك الاستحواذ آثار جانبية على أعمال "ريس" أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها آثار جانبية على أعمال "ريس". تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج "موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المعد وفقاً للنموذج "10-كاي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ووثائق عرض المناقصة التي قدمت مسبقاً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة "موديز" وشركتها التابعة المستحوذة "موديز أناليتيكس ميريلاند"، بصيغتها المعدلة، وبيان الإلتماس / التوصية في الجدول "14 د-9"  الذي قدمته "ريس" والتقارير الأخرى بصيغتها المعدلة التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" بعوامل جديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:  https://www.businesswire.com/news/home/20181015005308/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

لصالح شركة "موديز"

دوريان هاير

نائب رئيس شؤون علاقات المستثمرين

هاتف: 12125531349

البريد الإلكتروني: dorian.hare@moodys.com

أو

مايكل آدلر

نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات المؤسسية

هاتف: 12125534667

البريد الإلكتروني: michael.adler@moodys.com

أو

لصالح شركة "ريس"

مارك بيه. كانتالوبي،

نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

 هاتف: 12129211122

البريد الإلكتروني: mark.cantaluppi@reis.com

أو

"هايدن آي آر"

إيان كوريدون،

هاتف: 13105719988

البريد الإلكتروني: ian@haydenir.com


الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/موديز-وريس-تعلنان-عن-نجاح-إتمام-مناقصة-عامة-لشراء-أسهم-شركة-ريس-نقدا/ar