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NEW YORK - Lundi 24 Février 2014
Moody's
Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui une offre ouverte
conditionnelle visant à acquérir jusqu'à 2.650.000 actions de ICRA
Limited, un grand fournisseur de services de notation financière et de
recherche en Inde. Cette offre est conditionnelle à l’acquisition d’au
moins 2.149.101 actions, ce qui augmenterait la participation de Moody’s
de 28,5% à un peu plus de 50,0%. L’acceptation totale de l’offre ferait
passer la participation de Moody’s dans ICRA à environ 55,0%.
Le
prix de l’offre, payable au comptant, est de 2.000 roupies indiennes
(INR) par action, ce qui représente une prime de 25,9% par rapport au
cours de clôture d’ICRA à la Bourse nationale indienne (NSE) le 21
février 2014, et une prime de respectivement 28,7% et 42,5% par rapport
au cours moyen des actions sur un mois et sur six mois. Le prix de
l’offre représente une prime de 22,2% par rapport au plus haut cours de
clôture jamais atteint par ICRA à la NSE, qui était de INR 1.637 par
action le 31 décembre 2013.
La période de l’appel d’offre devrait
débuter en avril 2014, sous réserve de l’examen de la transaction par
les autorités réglementaire indiennes.
« Cette offre réaffirme
l’engagement de longue date de Moody’s envers la croissance d’ICRA et la
valeur qu’elle procure à ses actionnaires. Nous sommes enthousiastes à
l’idée de développer et d’approfondir notre collaboration avec ICRA, car
elle fournit des services de notation financière et de recherche pour
le marché indien des capitaux, en pleine croissance, ainsi que d’autres
marchés émergeants dans la région », a déclaré Raymond McDaniel,
Président-directeur général de Moody’s.
Moody’s financera l’offre sur ses disponibilités au plan international.
ICRA,
fondée en 1991, est l’une des grandes agences de notation de crédit en
Inde. Depuis neuf bureaux implantés en Inde, le personnel d’ICRA (plus
de 1.000 collaborateurs) fournit des services de notation financière et
d’analyse, ainsi que des informations et d’autres services
professionnels. Moody’s a acquis une première participation dans ICRA en
1998.
Pour un complément d'information, veuillez consulter
l’annonce publique, disponible sur les sites www.sebi.gov.in,
www.bseindia.com etwww.nseindia.com. Une déclaration publique détaillée
et la lettre d’offre seront déposées auprès des places boursières
concernées et auprès du Securities Exchange Board of India.
L’offre est gérée par Citigroup Global Markets India Private Limited.
À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION
Moody's
est un acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, elle fournit
des services de notation financière, de recherche et des outils et
analyses qui contribuent à la transparence et à l'intégration des
marchés financiers. Moody`s Corporation (NYSE: MCO) est la société mère
de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation
financière et de recherche couvrant les instruments de dettes et les
valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels
de pointe, des services de conseil et des prestations de recherche pour
l’analyse de crédit et l’analyse économique, ainsi que pour la gestion
des risques financiers. La société, qui a enregistré un chiffre
d'affaires de 3,0 milliards de dollars en 2013, compte quelque 8400
employés dans le monde ; elle est implantée dans 31 pays. Pour obtenir
des informations complémentaires, veuillez consulter le site
www.moodys.com.
Déclaration d'exonération de responsabilité
conformément à la loi américaine Private Securities Litigation Reform
Act de 1995 (« Safe Harbor »)
Certaines déclarations contenues
dans le présent communiqué de presse sont des déclarations
prévisionnelles basées sur les prévisions, les plans et les perspectives
de Moody's concernant son activité et ses opérations, et impliquent un
certain nombre de risques et d'incertitudes. Les perspectives de Moody's
pour l'année 2014 ainsi que d'autres déclarations prévisionnelles
contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du 7 février
2014, et la société rejette toute obligation de compléter, de mettre à
jour ou de réviser ces déclarations à l'avenir, que ce soit en raison de
développements ultérieurs, de changement dans nos prévisions ou autres.
En lien avec les dispositions « safe harbor » de la loi américaine
Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la société a identifié
certains facteurs susceptibles de faire différer, peut-être de manière
sensible, les résultats réels de ceux envisagés dans ces déclarations
prévisionnelles. Parmi ces facteurs, risques et incertitudes, on trouve,
sans que cela soit limitatif, les perturbations actuelles sur les
marchés financiers mondiaux et la récession économique, qui affecte et
pourrait continuer d'affecter le volume d'obligations émises sur les
marchés financiers domestiques ou mondiaux ; d'autres paramètres
susceptibles d'affecter le volume d'obligations émises sur les marchés
financiers domestiques ou mondiaux, y compris les questions de la
qualité du crédit, les changements dans les taux d'intérêt et autres
problèmes de volatilité sur les marchés financiers ; ; l'efficacité
incertaine et les conséquences collatérales possibles des initiatives
gouvernementales américaines et étrangères en vue d'enrayer la crise
économique ; les inquiétudes sur le marché affectant notre crédibilité
ou affectant de toute autre façon la perception de l'intégrité ou de
l'utilité des notations par les agences indépendantes ; le lancement de
produits ou de technologies concurrentes par d'autres sociétés ; des
pressions sur les prix de la part de nos concurrents et/ou de nos
clients ; l'impact des règlements concernant la surveillance des
organismes de notation statistique reconnus au niveau national
(Nationally Recognized Statistical Rating Organizations) ; l'adoption
potentielle de nouvelles lois et de réglementations aux États-Unis, au
niveau de l'État ou au niveau local, y compris la Dodd-Frank Wall Street
Reform et le Consumer Protection Act, et les règlements prévus
découlant de cette législation ; le potentiel de concurrence et de
réglementation accrues dans l'UE et dans d'autres pays étrangers ; les
litiges potentiels liés à nos avis, ainsi que tous les autres litiges
auxquels la société est susceptible d'être exposée à tout moment ; les
dispositions de la Dodd-Frank Act modifiant les normes des actes de
procédures et celles des règlements de l'UE modifiant les normes de
responsabilité, applicable aux agences de notation d'une manière qui
soit défavorable à celles-ci ; les dispositions des règlements de l'UE
imposant des procédures supplémentaires et des conditions de fond pour
la tarification des services ; la perte possible de collaborateurs clés ;
les défaillances ou dysfonctionnements de nos activités et de notre
infrastructure ; les vulnérabilités aux cybermenaces ou autres problèmes
de cybersécurité ; l'issue de tout examen par les autorités de contrôle
fiscal des initiatives de planification fiscale mondiales de la société
; l'issue des procédures légales et fiscales historiques se rapportant à
la société, à ses prédécesseurs et à ses sociétés affiliées, pour
lesquels Moody's a assumé une part des responsabilités financières ; la
capacité de la société à intégrer les activités acquises avec succès ;
la volatilité des devises et des taux de change ; une baisse de la
demande des institutions financières en outils de gestion du risque ; et
d'autres facteurs de risques présentés dans le rapport annuel de la
société sur formulaire 10-K pour l'année échue le 31 décembre 2012 et
dans d'autres documents enregistrés ponctuellement auprès de la
Securities and Exchange Commission.
Le texte du communiqué issu
d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel.
La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué
dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée
au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
MEDIAS :
Michael Adler, 212-553-4667
Vice-Président Senior
Communications
michael.adler@moodys.com
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :
Salli Schwartz, 212-553-4862
Responsable mondiale des relations avec les investisseurs
sallilyn.schwartz@moodys.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/news/10101/fr
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