شركة موديز تعلن عن عرض مفتوح مشروط لزيادة حصَّتها في ملكيَّة آيكرا

يويورك - يوم الأحد 23 فبراير 2014 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) اليوم عن عرض مفتوح مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى مليونَين و650 ألف سهم عادي تابع لشركة "آيكرا" المحدودة، وهي مزوِّدة رائدة في مجال التصنيف الائتماني والأبحاث في الهند. ويُعتبر العرض مشروطاً عند الاستحواذ على ما لا يقلّ عن مليونَين و149 ألف و101 سهم عادي، ممَّا قد يزيد حصَّة "موديز" في الملكيَّة من 28.5 في المئة إلى أكثر من 50 في المئة. وستزيد الموافقة الكاملة على العرض حصَّة "موديز" في ملكيَّة "آيكرا" لتبلغ نحو 55 في المئة.

ويبلغ السعر المدفوع نقداً للعرض 2000 روبية هنديَّة للسهم الواحد، ما يمثِّل نسبة 25.9 في المئة زيادة على سعر إقفال "آيكرا" ببورصة الهند الوطنيَّة في 21 فبراير 2014 وزيادة بنسبة 28.7 في المئة و42.5 في المئة على متوسِّط سعر السهم النهائي للشهر والستَّة أشهر على التوالي. ويشكِّل سعر العرض زيادة بنسبة 22.2 في المئة من السعر الأعلى لإقفال "آيكرا" ببورصة الهند الوطنيَّة بقيمة 1637 روبية هنديَّة عن السهم الواحد في 31 ديسمبر 2013.

ومن المتوقَّع أن تبدأ فترة المناقصة في أبريل 2014 تبعاً لاستكمال السلطات الهنديَّة التنظيمية لمراجعة المعاملة.

وقال رايموند ماك دانييل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "موديز": "يُعيد هذا العرض التأكيد على التزام ’موديز‘ الطويل الأمد بنموّ ’آيركا‘ وبالقيمة التي تقدِّمها لمساهميها. وإننا نتطلَّع لتوسيع وتعميق تعاوننا مع "آيكرا" خلال تأمينها البحوث والتصنيفات في السوق المتنامية للدين المحلِّي في الهند وأسواق ناشئة أخرى في المنطقة".

وستقوم "موديز" بتمويل العرض من النقد العالمي المتوفِّر.

تُعتبر شركة "آيكرا"، التي تمَّ تأسيسها في عام 1991، إحدى الوكالات الرائدة للتصنيف الائتماني في الهند. ويقدِّم فريق عمل "آيكرا"، الذي يتخطَّى ألف موظَّف في مكاتب الشركة التسعة المنتشرة في الهند، تصنيفات وتحليلات ائتمانية بالإضافة إلى معلومات وخدمات احترافية أخرى. وسجَّلت "موديز" أوَّل عمليَّة شرائيَّة لها لحصَّة في ملكيَّة "آيكرا" في عام 1998.

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل إضافية عبر الإعلان الرسمي المتوفر عبر www.sebi.gov.in، وwww.bseindia.com، وwww.nseindia.com. وسيتمّ تقديم بيان عام مفصَّل ورسالة عرض إلى البورصات ذات الصلة وإلى مجلس الأوراق المالية في الهند.

وتتم إدارة هذا العرض من قبل شركة "سيتي جروب جلوبال ماركيتس إنديا الخاصة المحدودة".

لمحة عن شركة "موديز"

تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، وتؤمن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر "موديز كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفستور سيرفيس" التي تزود تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3 مليار دولار عام 2013، حوالي 8400 عاملاً من حول العالم ولها حضور في 31 بلداً. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.

بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. كما أن توقعات "موديز" لعام 2014 والبيانات التطلعية الأخرى في هذا البيان الصحفي قد تم وضعها اعتباراً من تاريخ 7 فبراير 2014، وتتنصل الشركة من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً مما يلي: الاضطرابات الحاصلة حالياً في أسواق الاعتمادات العالمية والتباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر حالياً، وقد يستمر بالتأثير، على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية. كما تشتمل على العوامل الأخرى التي قد تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بنوعية الاعتمادات والتغيرات في نسب الفائدة وعوامل التغيّر الأخرى في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك فهي تشتمل على الكفاءات غير المضمونة والنتائج المباشرة المحتملة لمبادرات حكومات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية للاستجابة للتباطؤ الاقتصادي. وتتضمن أيضاً المخاوف الموجودة في الأسواق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر على إدراك السوق لنزاهة أو فائدة تقييمات الوكالات المستقلة. وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء. كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قانون "دود فرانك وول ستريت" للإصلاح وحماية المستهلك والتنظيمات المتوقع استصدارها بناء على القانون. وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود فرانك" التي تعدل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوربي التي تعدل من معايير تحمل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الشؤون المرتبطة بضرائب الميراث والقضايا القانونية الطارئة المرتبطة بالشركة أو أصحاب المناصب السابقة فيها أو الشركات التابعة لهم التي قامت شركة "موديز" بتولي حصص من المسؤولية المالية فيها. كما تشتمل العوامل على مدى نجاح الشركة بدمج الأعمال المستحوذ عليها، بالإضافة للتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي، وعوامل الخطر الأخرى التي تمت مناقشتها في تقرير الشركة السنوي وفقاً للنموذج 10-كي  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة بين الحين والآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

اتصالات الاعلام

مايكل آدلر

النائب الأوَّل للرئيس

هاتف: 4667-553-212

البريد الإلكتروني: michael.adler@moodys.com

لعلاقات المستثمرين

سالي شوارتز

الرئيس العالمي لشؤون علاقات المستثمرين

هاتف: 4862-553-212

البريد الإلكتروني: sallilyn.schwartz@moodys.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/10101/ar