LAKE SUCCESS, N.Y. - Mercredi 14 Janvier 2015 [ME NewsWire]
(BUSINESS
WIRE) Dealertrack Technologies (Nasdaq : TRAK) a annoncé aujourd’hui
que toutes les conditions d’acceptation de son offre d’achat en
numéraire du 18 décembre 2014 portant sur l'intégralité du capital en
actions d’incadea plc (LSE AIM : INCA) émis et à émettre ont été
satisfaites et que toutes les autres conditions ont été remplies ou
levées. Par conséquent, cette offre devient inconditionnelle à tous
égards.
Avec une majorité de contrôle de plus de 98 % du capital
en actions d’incadea, Dealertrack entend mettre un terme à la
négociation des actions d'incadea sur le marché AIM de la bourse de
Londres et lancer les procédures en vue de l’acquisition forcée des
titres incadea restants qui n’ont pas été proposés en réponse à son
offre. À l’issue du retrait du titre de la cotation boursière,
Dealertrack a également l’intention de procéder à la réinscription
d’incadea en qualité société anonyme de droit privé, mettant ainsi un
terme à son statut de société privée cotée en bourse.
L’offre
pour acceptation restera en vigueur pour les actionnaires d’incadea qui
ne l’ont pas encore acceptée et, ce, jusqu’à avis contraire. Un préavis
minimum de 14 jours sera donné avant la clôture définitive de l’offre.
Cette
acquisition élargit de manière substantielle le marché exploitable
total potentiel de Dealertrack. Les constructeurs automobiles sont plus
intéressés que jamais par des partenaires technologiques mondiaux
uniques et incadea permet à Dealertrack de se positionner idéalement
pour élargir sa base mondiale de clients actuelle et capter de nouvelles
parts de marché potentielles. incadea affiche un dynamisme soutenu pour
ce qui est de la finalisation de nouveaux contrats, et parmi ses
clients figurent BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch,
Scania et Mercedes-Benz.
« Alors qu’incadea a rejoint
Dealertrack, nous pouvons commencer à mettre en œuvre notre vision
commune de transformation du secteur de la vente automobile de détail
sur le marché international dans son sens le plus large, » a déclaré
Mark O’Neil, président-directeur général de Dealertrack. « L’entreprise
mondiale issue de ce rapprochement dessert désormais les
concessionnaires automobiles dans plus de 85 pays, faisant de
Dealertrack l’un des premiers fournisseurs de solutions technologiques
innovantes pour l'industrie mondiale. »
L’impact financier de
cette acquisition sera présenté en détail lors de la conférence de
Dealertrack concernant les résultats financiers du quatrième trimestre, à
la fin du mois de février.
À propos de Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)
Les
solutions logicielles en ligne et les services intuitifs à valeur
ajoutée de Dealertrack Technologies renforcent l'efficacité et la
rentabilité pour tous les segments majeurs du secteur de la vente au
détail d'automobiles, notamment les concessionnaires, les organismes de
crédit, les constructeurs automobiles, les distributeurs tiers, les
agents et les prestataires du marché secondaire. En plus d'être le plus
vaste réseau de demandes de crédit en ligne dans le secteur, reliant
plus de 20 000 concessionnaires à plus de 1 500 organismes prêteurs,
Dealertrack Technologies offre la solution la plus complète de
l'industrie destinée aux concessionnaires automobiles, notamment les
solutions Dealer Management System (DMS), Inventory, Sales and F&I,
Digital Marketing et Registration and Titling .
À propos d’incadea plc (www.incadea.com)
L'équipe
d’incadea, composée de plus de 500 collaborateurs, rassemble une
expertise dans le domaine de la distribution automobile de détail et des
technologies propriétaires afin de proposer un ensemble de solutions
incluant la gestion de concession, les renseignements commerciaux, et la
gestion de la relation client et véhicule. La suite de produits de la
société est basée sur la technologie de Microsoft, avec qui elle
entretient une relation stratégique de longue date. Le réseau de
partenaires de réseau certifiés d'incadea sert une communauté croissante
de plus de 75 000 utilisateurs finaux dans le monde et près de 3 500
concessions sur plus de 85 marchés géographiques.
Obligations
d’information conformément au code britannique des fusions-acquisitions
(United Kingdom City Code on Takeovers and Mergers, le « Code »)
Les
copies papier du document d’offre et du formulaire d’acceptation sont
disponibles (pendant les heures normales d’ouverture des bureaux) sur
demande écrite adressée à Capita Asset Services, Corporate Actions, The
Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU ou en appelant
Capita Asset Services au 0871 664 0321 depuis le Royaume-Uni, ou au +44
20 863 3399 depuis l’étranger. Le coût des appels au 0871 664 0321 est
de 10 pence par minute (TVA comprise) en plus des frais éventuels de
votre fournisseur de télécommunications. Les appels au service
d’assistance téléphonique provenant de l’étranger seront facturés au
tarif international en vigueur. Des tarifs différents peuvent
s’appliquer aux appels effectués depuis des téléphones mobiles et les
appels sont susceptibles d'être enregistrés et contrôlés de manière
aléatoire pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation. Les
lignes sont ouvertes de 9 h à 17 h 30 (heure de Londres) du lundi au
vendredi. Le service d’assistance téléphonique ne peut fournir aucun
conseil quant à l’intérêt de l’Offre.
Conformément à la Règle
30.4 du Code, une copie de la présente annonce sera mise à disposition,
sous réserve de certaines restrictions applicables aux personnes
résidant dans toute juridiction exclue, sur les sites Internet de
Dealertrack à l’adresse www.dealertrack.com et d’incadea à l’adresse
www.incadea.com, jusqu’à l’expiration de l'Offre. Pour éviter toute
ambiguïté, le contenu des sites Internet précités n’est pas intégré à
cette annonce et ne saurait en faire partie.
Obligations d’information sur les transactions
Conformément
à la Règle 8.3 (a) du Code, toute personne détenant au moins 1 % d’une
quelconque catégorie de titres d’une société visée par une offre ou d’un
initiateur rémunérant son offre en titres (soit tout initiateur autre
qu’un initiateur pour lequel il a été annoncé que son offre est, ou est
susceptible d’être rémunérée exclusivement en numéraire) doit effectuer
une Déclaration de Détention Initiale (« Opening Position Disclosure »)
dès l’ouverture de la période d’offre et, si cet évènement est
postérieur, dès que l’existence d’un initiateur rémunérant son offre en
titres est rendue publique. La Déclaration de Détention Initiale doit
fournir le détail de la détention et des positions courtes de la
personne concernée sur les titres et droits donnant accès aux titres (i)
de la société visée et (ii) de tout initiateur rémunérant son offre en
titres. La Déclaration de Détention Initiale des personnes visées par la
Règle 8.3 (a) doit être effectuée au plus tard à 15 h 30 (heure de
Londres) le 10e jour ouvré suivant le début de la période d’offre ou, le
cas échéant, au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le 10e jour
ouvré suivant l’annonce aux termes de laquelle un initiateur rémunérant
son offre en titres a été identifié. Si les personnes concernées
viennent à effectuer des opérations sur les titres de la société visée,
ou sur ceux d’un initiateur rémunérant l’offre en titres, avant la date
limite à laquelle la Déclaration de Détention Initiale doit être
effectuée, elles devront effectuer une Déclaration d’Opération («
Dealing Disclosure ») à la place de la Déclaration de Détention
Initiale. Conformément à la Règle 8.3 (b) du Code, toute personne
détenant, ou venant à détenir, au moins 1 % d’une quelconque catégorie
de titres d’une société visée ou d’un initiateur rémunérant l’offre en
titres doit effectuer une Déclaration d’Opération dès qu’elle effectue
des opérations sur lesdits titres. La Déclaration d’Opération doit
fournir le détail de l’opération effectuée et le détail de la détention
et des positions courtes de la personne concernée sur les titres et
droits donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout
initiateur rémunérant l’offre en titres, sauf si ces informations ont
déjà été divulguées en application de la Règle 8. La Déclaration
d’Opération faite par les personnes visées à la Règle 8.3 (b) doit être
effectuée au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le jour ouvré
suivant le jour où l’opération concernée a été effectuée. Si deux ou
plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d’un accord, qu’il soit
formalisé ou tacite, en vue d’acquérir ou contrôler une participation de
titres quels qu’ils soient d’une société visée par une offre ou d’un
initiateur rémunérant l’offre en titres, elles sont réputées former une
seule et même personne pour les besoins de la Règle 8.3.
Les
Déclarations de Détention Initiale doivent également être effectuées par
la société visée ainsi que par tout initiateur. Les Déclarations
d’Opération doivent quant à elles être effectuées par la société visée,
par tout initiateur, ainsi que par toute personne agissant de concert
avec l’un ou l’autre d’entre eux (conformément aux Règles 8.1, 8.2 et
8.4). Les informations relatives aux sociétés visées et sociétés
initiatrices pour lesquelles les Déclarations de Détention Initiale et
Déclarations d’Opération doivent être effectuées sont fournies dans le
Tableau de Déclaration (« Disclosure Table ») disponible sur le site
internet du Takeover Panel à l’adresse www.thetakeoverpanel.org.uk, y
compris les informations relatives au nombre de titres en circulation à
la date d’ouverture de la période d’offre et à la date à laquelle
l’identité de tout nouvel initiateur a été révélée. Pour toute question
relative aux obligations de Déclaration de Détention Initiale et de
Déclaration d’Opération qui vous seraient applicables, vous pouvez
contacter le Panel’s Market Surveillance Unit au numéro suivant : +44
(0)20 763 0129.
Dispositions d'exonération concernant les énoncés prospectifs et les mises en garde
Les
déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant
les avantages de l’absorption d’incadea par Dealertrack, les plans de
Dealertrack concernant le retrait des cotations des titres d’incadea sur
le marché AIM et son intention de procéder à la réinscription d’incadea
en qualité de société anonyme de droit privée, toutes les conclusions
ou déclarations basées sur ces données, ainsi que toutes les autres
déclarations contenues dans le présent communiqué en dehors de la
présentation de faits historiques constituent des énoncés prospectifs
(conformément à la définition de la loi Private Securities Litigation
Reform Act de 1995). Ces déclarations impliquent un certain nombre de
risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de générer une
différence considérable entre les résultats, performances ou
accomplissements réels de Dealertrack Technologies et les résultats,
performances ou accomplissements futurs mentionnés ou suggérés par ces
énoncés prospectifs.
Les facteurs susceptibles d'entraîner une
telle différence incluent : les performances et l'acceptation des
solutions Dealertrack, les performances des partenaires tiers de
Dealertrack ; ainsi que d'autres risques énumérés dans nos rapports
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris
notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31
décembre 2013 ainsi que nos rapports trimestriels sur le formulaire
10-Q. Ces documents sont disponibles sur le site web de Dealertrack
Technologies, à l'adresse www.dealertrack.com, et sur le site web de la
SEC, à l'adresse www.sec.gov. Les énoncés prospectifs inclus dans le
présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce dernier
et Dealertrack Technologies décline toute obligation de révision ou de
mise à jour de telles déclarations pour refléter des événements ou des
circonstances après la date des présentes ou pour refléter le
déroulement d'événements ou de circonstances inattendus.
TRAK-G ###
Le
texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi
est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra
toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Dealertrack Technologies
Relations investisseurs
Paul Rybecky, 516-734-3796
paul.rybecky@dealertrack.com
ou
Relations médias
Alison von Puschendorf, 877-327-8422
Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/news/13342/fr
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