إقفال إصدار سندات "أفيايشن كابيتال جروب" الأوّليّة بسعر 600 مليون دولار أميركي

نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، 9 أكتوبر 2010 [ME NewsWire]:

 (بزنيس واير)- أعلنت شركة "أفيايشن كابيتال جروب"(ACG)  عن إقفال إصدار سنداتها الأوّليّة المستحقّة عام 2020 بفائدة قيمتها 7.125% بسعر 600 مليون دولاراً أمريكي. وتعتزم استخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لأهداف عامّة تخصّ الشركة.

وقد تولى عملية إدارة دفاتر الإصدارات المشتركة كل من "سيتي جروب جلوبال ماركتس" و"جي بي مورجان سيكيوريتيز" و"بي إن بي باريبا سيكيوريتيز كورب". كما شارك في إدارة الدفاتر كل من و"كريديه أجريكول سيكيوريتيز" (أمريكا) و"كريديه سويس سيكيورتيز" (أمريكا) و"دي بي إس بنك".

وكانت "أفيايشن كابيتال جروب"(ACG)  قد أصدرت في مطلع العام الجاري طرحاً خاصاً لسندات ماليّة بقيمة 225 مليون دولار أميركي غير مضمونة. ومع الإصدارات المُعلنة اليوم، تمكنت الشركة من جمع الشركة ما مجموعه 2.6 مليار دولار أميركي لتمويل الدين منذ يونيو عام 2008.

إن "أفيايشن كابيتال جروب" هي مالك/ مؤجر أسطول متنوع من الطائرات التجارية المؤجرة لشركات الطيران حول العالم. وتتضمن محفظتها أكثر من 224 طائرة مؤجرة لأكثر من 90 شركة طيران في 37 دولة. كما تقدم  الشركة خدمة إدارة الطائرات وخدمة إعادة التسويق للمستثمرين والمؤسسات. تأسست "أفيايشن كابيتال جروب" عام 1989 وهي فرع تملكه بالكامل شركة "باسيفيك لايف إنشورانس" التابعة لشركة "باسيفيك لايف كورب".

لا يجب اعتبار هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو التماساً لعرض لشراء هذه السندات، ولا يجوز أن يتمّ بيع أو التماس أو عرض شراء أي من السندات في أي ولاية يُعتبر فيها مثل هذا الطرح أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو تطبيق الشروط التي تنص عليها قوانين الأوراق الماليّة.

تمّ إصدار هذه السندات في طرح خاص للمناقلة وتمّ طرحها وبيعها داخل الولايات المتّحدة الأميركيّة لمؤسّسات مؤهّلة وفقاً لقاعدة 144A من قانون الأوراق الماليّة الأميركي الصادر عام 1933 والمتعلّق بتنظيم السوق الأوّلي في تعديله الأخير؛ وخارج الولايات المتّحدة الأميركيّة لمواطنين غير أميركيّين وفقاً لقاعدةS  من القانون نفسه. لم ولن يتمّ تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق الماليّة الأميركي أو أيّ قانون آخر في أيّ من الولايات. كما لا يمكن للسندات الأولية ما لم تكن مسجلة لهذا الغرض، أن تُطرح أو تُباع في الولايات المتحدة إلا وفقا لاستثناء من شروط التسجيل في إطار قانون الأوراق المالية و قوانين الأوراق المالية المحلية المطبقة تحت طائلة فرض قيود على النقل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

لاستفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بـِ:

"أفيايشن كابيتال جروب" كاثي إيجان هاتف: 4631-219-949