هيوستن -السبت 16 مارس 2019 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت شركة "شلمبرجير" القابضة (المشار إليها لاحقاً بـ "إس إتش سي" أو "الشركة") اليوم عن تقديمها لعرض خاص لتبادل ثلاثة سلاسل من السندات الممتازة الواردة في الجدول أدناه (المشار إليها بشكل إجمالي بـ "السندات القديمة") مقابل سلسلة جديدة من السندات الممتازة التي يستحق سدادها في عام 2028 (والمشار إليها لاحقاً بـ "السندات الجديدة"). سيُشار إلى هذا العرض في هذا البيان بـ "عرض التبادل". يعتمد المبلغ الأساسي الإجمالي لهذه السندات القديمة المقبولة لعملية التبادل على ترتيب أولوية القبول لهذه السلسلة على النحو المبين في الجدول أدناه، بحيث ينتج عن المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القديمة المقبولة إصدار سندات جديدة بقيمة لا تتجاوز مبلغ 1,250,000,000 دولار أمريكي (والمشار إليه لاحقاً بـ "رأس مال السندات الجديدة"). وفي حال إصدار سندات جديدة بقيمة تقل عن 500,000,000 دولار (والمشار إليه لاحقاً بـ "القيمة الدنيا للسندات الجديدة")، سيتم عندها إلغاء جميع عطاءات السندات القديمة، ولن يتم إصدار أي سندات جديدة أخرى.
يلخص الجدول أدناه آجال السندات القديمة واعتبار عرض التبادل:
نوع السندات
|
رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية
|
الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية
|
مستوى أولوية القبول
|
المبلغ الرئيسي المستحق (بالملايين)
|
الأوراق المالية المرجعية في خزينة الولايات المتحدة
|
النطاق المحدد (نقاط الأساس) (1)
|
شاشة "بلومبيرج" المرجعية
|
3,000% سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2020 (المشار إليها لاحقاً بـ "سندات 2020")
|
القاعدة 144 إيه:806851 إيه سي 5/ اللائحة إس: يو 8066 إل إيه سي 8
|
القاعدة 144إيه: يوإس806851إيه سي55 / اللائحة إس: يو إس يو 8066 إل إيه سي 82
|
1
|
1,600.0 دولار أمريكي
|
1.750% من سندات خزينة الولايات المتحدة مستحقة بتاريخ 15 نوفمبر 2020
|
25
|
بيه إكس 4
|
3.625% سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2022 (المشار إليها لاحقاً بـ "سندات 2022")
|
القاعدة 144إيه: 806851إيه إي 1 / المادة إس: يو8066 إل إيه دي 6
|
القاعدة 144إيه: يو إس806851 إيه إي 12 / المادة إس: يو إس يو8066 إل إيه دي 65
|
2
|
850.0 دولار أمريكي
|
2.375% من سندات خزينة الولايات المتحدة مستحقة بتاريخ 15 مارس 2022
|
50
|
بيه إكس 1
|
4.000% سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2025 (المشار إليها لاحقاً بـ "سندات 2025") (2)
|
القاعدة 144إيه: 806851إيه جي 6 / المادة إس: يو 8066إل إيه إي 4
|
القاعدة 144إيه: يوإس806851 إيه جي 69 / اللائحة إس: يوإس يو8066إل إيه إي 49
|
3
|
1,750.0 دولار أمريكي
|
2.375% من سندات خزينة الولايات المتحدة مستحقة بتاريخ 29 فبراير 2024
|
110
|
بيه إكس 1
|
(1) تبلغ دفعة الاشتراك المبكر في عرض التبادل 50 دولار أمريكي من القيمة الرئيسية للسندات الجديدة لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي (والتي يشار إليها لاحقاً بـ "دفعة الاشتراك المبكر") للسندات القديمة المدرجة في العرض الإجمالي.
(2) لن يُقبل أكثر من 500,000,000 دولار أمريكي كمبلغ رئيسي إجمالي عن سندات 2025 (والمشار إليها لاحقاً بـ "رأس مال سندات 2025") للتبادل ضمن عرض التبادل.
يُلخص الجدول أدناه آجال السندات الجديدة:
نوع السندات
|
تاريخ الاستحقاق
|
رأس مال السندات الجديدة (بالملايين)
|
الحجم الأدنى للسندات الجديدة (بالملايين)
|
الأوراق المالية المرجعية
|
نطاق الأوراق المالية المرجعية
|
شاشة "بلومبيرج" المرجعية
|
السندات الممتازة المستحقة في عام 2028
|
17 مايو 2028
|
1,250.0 دولار أمريكي
|
500.0
|
2.625% من سندات خزينة الولايات المتحدة مستحقة بتاريخ 15 فبراير 2029
|
155 نقطة أساس
|
بيه إكس 1
|
سيحصل حملة السندات ممن قُبلت سنداتهم القديمة في عملية التبادل على المبالغ النقدية المستحقة والفوائد غير المسددة منذ آخر تاريخ سارٍ لدفع الفوائد، ولكن باستثناء، التاريخ الذي تمّت فيه تسوية عملية تبادل مثل هذه السندات القديمة، والمبالغ المستحقة عوضاً عن المبالغ الجزئية للسندات الجديدة.
يجري عرض التبادل وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة العرض (المشار إليها لاحقاً بـ "مذكرة العرض") بتاريخ 13 مارس 2019. وتحتفظ الشركة بالحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في زيادة الحد الأقصى لرأس مال السندات الجديدة ورأس مال سندات 2025 بعد الشروع في عرض التبادل.
ولن يحصل على دفعة الاشتراك المبكر إّلا حملة السندات القديمة الذين يقومون بعرض سنداتهم القديمة بشكل صحيح في موعد لا يتجاوز الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، من الـ 26 مارس 2019، ويبقى التاريخ رهناً بأي قرار تتخذه الشركة بالتمديد ("موعد المشاركة المبكرة")، والذين لا يسحبون عطاءاتهم بشكل صحيح وتقبل سنداتهم القديمة للتبادل.
ومع مراعاة رأس مال السندات الجديدة، ورأس مال سندات 2025، والتناسب، ستتمتع جميع السندات القديمة التي تم تقديمها على النحو السليم ولم تسحب لاحقاً في أو قبل موعد المشاركة المبكرة بأولوية أعلى للقبول، وستُقبل قبل أي سندات قديمة تتسم بمستوى أقل من أولوية القبول في عرض التبادل، وسيتم قبول جميع السندات القديمة المقدمة بشكل صحيح بعد تاريخ المشاركة المبكرة والتي تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى، قبل أن يتم قبول أي من السندات القديمة يتم تقديمها بعد تاريخ المشاركة المبكرة والتي تتسم بمستوى أولوية قبول أقل في عرض التبادل. ومع ذلك، سنقبل السندات القديمة التي تم تقديمها بشكل صحيح من دون أن تُسحب في أو قبل تاريخ المشاركة المبكرة قبل السندات القديمة المقدمة بعد تاريخ المشاركة المبكرة، حتى لو كانت الملاحظات القديمة المقدمة بعد تاريخ المشاركة الأولى تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى من السندات القديمة المقدمة قبل تاريخ المشاركة المبكرة.
قد تخضع سندات 2025 الخاضعة لرأس مال سندات 2025 لمبدأ التناسب إذا كان المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات 2025 المقدمة بشكل صحيح من دون أن تُسحب أكبر من رأس مال سندات 2025. وعلاوة على ذلك، في حال أدّى بنا قبول جميع السندات القديمة المقدمة بشكل صحيح والتابعة لسلسلة معينة (إلى جانب جميع السندات القديمة التي تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى بالنسبة لهذه السلسلة) إلى إصدار مبلغ رئيسي للسندات الجديدة أكبر من رأس مال السندات الجديدة، سيشهد عندها عرض التبادل فرطاً في الاكتتاب، وفي حال قبلنا بأيّ من سلاسل السندات القديمة هذه في عرض التبادل، فسنقبل السندات القديمة المندرجة ضمن هذه السلاسل والمقدمة للتبادل بناءً على مبدأ التناسب فحسب، وسنقوم بتحديد إجمالي المبلغ الأصلي لكل من حملة السندات القديمة المقبولة من قبلنا ضمن هذه السلاسل والمقدمة بشكل صحيح من خلال مضاعفة عرض كلّ من حملة السندات بواسطة مبدأ التناسب المعمول به، وتقريب المنتج إلى أقرب مبلغ رئيسي قدره 1000 دولار لهذه السلسلة، بحيث لا يتم تجاوز رأس مال السندات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حال اكتمال الاكتتاب على عرض التبادل منذ موعد الاشتراك المبكر، فلن تُقبل السندات القديمة التي يُقدمها أصحابها المؤهلون في موعد لاحق لموعد الاشتراك المبكر في عملية التبادل. وفي حال وصل معدّل الاكتتاب في سندات 2025 لمعدل مساو لرأس مال سندات 2025 منذ موعد الاشتراك المبكر، لن تُقبل أي من سندات 2025 التي يقدمها أصحابها المؤهلون بشكل صحيح في موعد لاحق لموعد الاشتراك المبكر ضمن عملية التبادل (في حال عدم وجود أي زيادة في رأس مال سندات 2025).
ستنتهي مدة عرض التبادل في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك بتاريخ التاسع من أبريل لعام 2019، ما لم تقرر شركة "إس إتش سي" تمديد الموعد أو تقريبه. بإمكان حملة السندات ممّن قدموا سنداتهم القديمة لعرض التبادل في موعد لا يتجاوز الساعة 05:00 مساءً بتوقيت نيويورك بتاريخ 26 مارس 2019، وتحتفظ الشركة بحقها في تمديد الموعد (المشار إليه لاحقاً بـ "الموعد النهائي للانسحاب")، أن يسحبوا السندات المقدمة في أي موعد سابق للموعد النهائي للانسحاب، ولكن لن يكون ذلك مقبولاً بعد هذا الموعد، إلّا في حالات استثنائية التي ينص فيها القانون على حقوق الانسحاب الإضافية (على النحو الذي تحدده "إس إتش سي"). لن تكون العروض المقدمة بعد الموعد النهائي للانسحاب قابلة للسحب إلّا في حالات استثنائية التي ينص فيها القانون على حقوق الانسحاب الإضافية (على النحو الذي تحدده الشركة).
هذا ولن يتم إجراء عرض التبادل، ولن تقدم أو تصدر السندات الجديدة، ولن تتوفر نسخ من وثائق العرض إلّا لحملة السندات القديمة الذين أثبتوا وضعهم إمّا كـ: (أ) مشتري مؤسسي مؤهل" على النحو المنصوص عليه في القاعدة "144 إيه" بموجب الصيغة المعدلة لقانون الأوراق المالية لعام 1933 (المشار إليه لاحقاً بـ "قانون الأوراق المالية")، أو (ب) 1- شخص "غير أمريكي الجنسية" على النحو المنصوص عليه في المادة إس بموجب قانون الأوراق المالية، أو تاجر أو مؤسسة أو منظمة ائتمانية أو (إن كان فرداً) مقيماً في الولايات المتحدة وحاصل على حساب تقديري أو حساب مماثل (ما عدا العقارات والائتمانات) لصالح أو لحساب شخص "غير أمريكي الجنسية"، 2- في حال كان مستقراً أو مقيماً في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي طبّقت التوجيه 2003/71/إي سي، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التوجيه 2010/73/إي يو (المشار إليه لاحقاً بـ "التوجيه الأوروبي بشأن نشرات الإصدار")، أو مستثمر مؤهل على النحو المنصوص عليه في التوجيه الأوروبي بشأن نشرات الإصدار، و3- في حال كان مستقراً أو مقيماً في كندا، أو مستقراً أو مقيماً في أحد مقاطعات كندا ويُعتبر "مستثمراً معتمداً" على النحو الذي عُرّف به هذا التعبير في الصك الوطني 45-106-الاستثناءات الخاصة بحالات الإصدار ("إن آي 45-106")، وفي حال كان مقيماً في أونتاريو، الفقرة 73.3(1) من قانون الأوراق المالية في أونتاريو، وفي كلا الحالتين لا يُعتبر هذا فرداً إلّا إن كان الشخص "عميلاً مرخصاً" على النحو المنصوص عليه في الصك الوطني 31-103- متطلبات التسجيل، والاستثناءات، والتزامات المسجّل المستمرة ("إن آي 31-103")(بحيث يكون كلٌّ منهم من "الحملة المؤهلين للسندات").
لم تسجّل السندات الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أيّ من قوانين الأوراق المالية الحكومية. ولهذا، قد لا يتم عرض السندات الجديدة أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلّا في حال انتفت ضرورة التسجيل أو انطبقت عليها الاستثناءات من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو غيره من قوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.
لا يُعتبر هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو بمثابة عرض لشراء الأوراق المالية الواردة فيه. لن يجري عرض التبادل إلّا من خلال مذكرة العرض حصراً ولن يكون متاحاً إلّا للأشخاص الواقعين ضمن الولايات القضائية التي يسمح بها القانون المعمول به.
وفيما يخص المملكة المتحدة، لن يُنشر هذا البيان الصحفي، وغيره من الوثائق والمواد المتعلقة بعرض التبادل، ولم يستهدف إلّا (أ) الأشخاص القاطنين خارج المملكة المتحدة، (ب) خبراء الاستثمار المندرجين تحت المادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق (الترقية المالية)، مرسوم 2005 بصيغته المعدلة (المشار إليه لاحقاً بـ "المرسوم") أو (جـ) المؤسسات ذات القيمة الصافية المرتفعة، وغيرها من الأفراد الذين يُمكن اطلاعهم عليه بشكل قانوني، والذين يندرجون تحت المواد 49(2)(إيه) من المرسوم (وسيُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيين"). لن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً إلّا للأشخاص المعنيين ولن تمم مشاركته إلّا مع الأشخاص المعنيين. يجب على أيّ من الأشخاص غير المعنيين عدم التصرف أو الاعتماد على هذا البيان أو أي من محتوياته.
ستوزع الوثائق المتعلقة بعرض التبادل إلى حملة السندات القديمة حصراً ممّن يستكملون ويُعيدون خطاب الأهلية الذي يؤكد أهليتهم كحملة للسندات. وبإمكان حملة السندات الراغبين بالحصول على نسخة من خطاب الأهلية التواصل مع شركة "دي. إف. كينغ آند كو"، وكيل التبادل ووكيل المعلومات الخاصة بعرض التبادل، من خلال الرقم التالي: 8777323612 (خط مجاني)؛ والرقم: 2122695550 (للبنوك والمتداولين)؛ والبريد الإلكتروني التالي: slb@dfking.com. يُمكن لحملة السندات طلب الوثائق المتعلقة بعرض التبادل من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.dfking.com/slb.
ملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. يُعتبر الجدول الزمني المتوقع لإتمام عرض التبادل من البيانات التطلعية. ولا يُمكن للشركة تقديم أي ضمانات تُثبت صحة توقعاتها. وتخضع هذه التوقعات، على سبيل المثال لا الحصر، إلى عوامل خطر تمت مناقشتها في أحدث تقرير "شلمبرجير" المحدودة السنوي وفقاً للنموذج "10 كي" فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها "شلمبرجير" المحدودة لدى لجنة الأوراق المالية والمتوافرة على موقع اللجنة على الإنترنت: http://www.sec.gov. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة، أو المقدّرة أو المنتظرة. وتعتبر البيانات التطلعية صالحة في تاريخ صدورها فحسب ولا تتحمل الشركة مسؤولية تحديث أو مراجعة أي منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190313005851/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
No comments:
Post a Comment