هارفست هيلث آند ريكرييشن بصدد الاستحواذ على فيرانو لإنشاء إحدى أكبر الشركات المشغلة المتخصصة في القنب متعددة الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية

• واحدة من أكبر عمليات الاندماج في التاريخ لشركات متخصصة في القنب في الولايات المتحدة الأمريكية تمنح "هارفست" الحق لتشغيل ما يصل إلى 200 مرفق عبر 16 ولاية وإقليماً

• الشركتان تجمعان معاً شركات مشغلة متعددة الأطراف رائدة في السوق ذات بصمة جغرافية إضافية، تركز على عمليات عالية الجودة وسليمة وتخلق قيمة للمساهمين



فينيكس وشيكاغو-الثلاثاء 12 مارس 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): يسرّ شركة "هارفست هيلث آند ريكرييشن" (المشار إليها فيما يلي بـ"هارفست") (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية تحت الرمز: HARV: CSE وفي بورصة "أو تي سي كيو إكس" تحت الرمز: OTCQX: HRVSF)، وهي شركة متخصصة في القنب المتكامل رأسياً، والتي تملك إحدى أكبر البصمات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن إبرامها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على شركة "فيرانو" القابضة المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ"فيرانو")، وهي طرف ثالث مستقل عن الشركة الفرعية، وإحدى أكبر الشركات المشغّلة متعددة الأطراف المرّخصة والمملوكة من القطاع الخاص، التابعة لمرافق القنّب المتكامل رأسياً. وإن الإتفاقية عبارة عن صفقة كاملة الأسهم بسعر شراء يقدّر بحوالى 850 مليون دولار أمريكي على أساس سعر سهم يبلغ 8.79 دولار كندي. ستشكّل الشركة المدمجة إحدى أكبر الشركات المشغّلة متعددة الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً إلى التراخيص الممنوحة والمرافق المرّخص لها. وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستحمل شركة "هارفست" تراخيص تسمح لها بتشغيل ما يصل إلى 200 مرفق في 16 ولاية وإقليماً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 123 مستوصف تجاري للبيع بالتجزئة.

تشمل عملية الاستحواذ المقررة على "فيرانو" من قبل شركة "هارفست" ما يلي:

    تراخيص وعمليات في 11 ولاية وإقليم، بما في ذلك سبعة تراخيص في زراعة القنب، و37 ترخيص بيع بالتجزئة وإمكانية الوصول إلى أكثر من 150 مليون أمريكي؛
    عمليات إيجابية متكاملة رأسياً ومتدفقة السيولة النقدية؛
    فريق تنفيذي معتمد يتمتع بخبرة في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والعلامات التجارية والخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية، فضلاً عن 300 موظف. سيتم أيضاً توظيف حوالي 300 شخص جديد في مختلف المناصب في عام 2019 مع التركيز على توظيف الأقليات والنساء والخبراء المخضرمين؛
    تكنولوجيا استخراج الإيثانول التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لاستخدامها في الأدوية الصيدلانية، ما يوفر فرصاً جديدة للسوق في قطاعات التكنولوجيا الحيوية للقنب المتكامل رأسياً والمأكولات والمشروبات؛
    حافظة من العلامات التجارية الخاصة المتميزة وأكثر من 150 منتج من المعدات الطبية المنزلية التي تباع في أكثر من 150 موقع للبيع بالتجزئة؛
    مساحة إجمالية موّسعة لزراعة القنب تبلغ 900 ألف قدم مربع في إلينوي، ونيفادا وماريلاند؛
    امتلاك أسهم في مستوصفات "زين ليف" التسعة، محققة متوسط عائدات سنوية تزيد 2.5 مرة عن متوسط عائدات قطاع القنب للبيع بالتجزئة؛

بعد إتمام الصفقة، يُتوقع أن تقوم الشركة المدمجة بتشغيل 30 مستوصفاً، وثمانية مرافق لزراعة القنب وسبعة مرافق تصنيع، مع توقع المزيد من التوسع القوي في العمليات التشغيلية. وبحلول نهاية عام 2019، تتوقع شركة "هارفست" أن تمتلك أكثر من 70 مستوصفاً و13 مرفقاً لزراعة القنب و13 مرفقاً للتصنيع قيد التشغيل. وتتوقع الشركة أن تواصل نموها في عام 2020.

وقال جايسون فيدادي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "هارفست" في هذا السياق: "تتماشى عملية الاندماج مع شركة ’فيرانو‘ تماماً مع رؤيتنا المتمثلة في تأسيس أكثر شركة قيّمة متخصصة في القنب في العالم". وأضاف: "نحن على ثقة من أن هذه الفرصة ستسنح لنا الاستفادة من جميع نقاط القوة في شركتنا ومواصلة الدفع بقيمة المساهمين، بينما نحقق في الوقت نفسه الحجم الذي ندرك أنه سيوفر لنا مكانة رائدة في إحدى أكبر أسواق القنب في العالم".

ومن جانبه، قال جورج أركوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيرانو": "تشكّل عملية الاندماج هذه توافقاً طبيعياً بين رواد الأعمال متقاربي التفكير الذين أسّسوا شركاتنا من المرافق الأولية لتصبح أكبر شركتين مشغليتين متعدّدتي الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية، والتركيز الثابت على التميز التشغيلي والمنتجات عالية الجودة والخدمة الاستثنائية، وتوفير قيمة للعملاء والمساهمين". وأضاف: "أتاح لنا النمو الذي حققناه ومكانتنا الفريدة في الأسواق الرئيسية تقييم بعض أكبر الجهات الفاعلة في هذا المجال، ولكن اختيارنا وقع بالإجماع على إجراء صفقة كبرى نتجت عنها شركة ’هارفست‘".

وأشار سام دورف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون النمو في شركة "فيرانو": "قامت ’فيرانو‘ بخلق مستقبل أكثر إشراقاً في مجال إنتاج القنب والمنتجات والصحة والرفاهية من خلال إنشاء فريق متميز من الخبراء في قطاع القنب وأهم الشركات المدرجة على لائحة ’فورتشن 500‘". وأضاف: "نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع شركة ’هارفست‘ للاستفادة من جميع نقاط قوتنا ومشاركة فوائد القنب بأساليب جديدة ومبتكرة مع قاعدة عملاء متنامية باستمرار. ولطالما ركّزت ’فيرانو‘ و’هارفست‘ بشكل مستقل على ركائز الأعمال للدفع بالنمو سنوياً على صعيد العائدات والدخل المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك. ونتوقع معاً تسارع وتيرة هذا الزخم ورفع السقف إلى مستوى أعلى لمصلحة القطاع".

هذا وتخطط الشركة المدمجة حديثاً مواصلة إنشاء مراكز التشغيل خاصتها في كل من أريزونا وإلينوي، وتوحيد المواهب القيادية الرئيسية لإنشاء فريق يضم الشركات المشغلة الأكثر تخصصاً في مجال القنب. واجتذبت الشركتان مؤخراً الخبرة الإدارية عبر قطاعات السلع الاستهلاكية المعبّأة، والمشروبات، والمشروبات الروحية، والخدمات اللوجستية، والعلامات التجارية، والبستنة، وتقنيات استخراج القنب من بعض أكثر الشركات تأثيراً في العالم، حيث دعمت جميعها النمو الهائل التي تحققها الشركات. وبالمثل، تتوقع الشركة المدمجة أن تطوّر علامات تجارية جديدة وقائمة في جميع أنحاء أراضيها الواسعة.

ومن جهته، قال ستيف وايت، الرئيس التنفيذي لشركة "هارفست": "من اليوم الأول، عملنا كمؤسسة سليمة تركز بشكل أساسي على تحقيق نمو ثابت في العائدات والأرباح. وإننا متحمسون لتقديم العلامات التجارية والعمليات المميزة الخاصة بشركة ’فيرانو‘ إلى شركة ’هارفست‘". وأضاف: "لدينا فرصة فريدة من نوعها لخلق علامات تجارية وطنية حقيقية من خلال نشر هذه المنتجات في إطار البصمة المستقبلية التي أحدثها اندماج الشركتين في مختلف الولايات والمستوصفات. والأهم من ذلك، أننا نتشارك المهمة نفسها كشركة واحدة جديدة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد من خلال فوائد القنب".

وبموجب الاتفاقية الملزمة بين "هارفست" و"فيرانو" المبرمة في 10 مارس 2019، وافق الطرفان على إبرام اتفاقية نهائية (يشار إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية النهائية") خلال الأيام الثلاثين القادمة.

وعند إتمام الصفقة، سيتلقى المساهمون في "فيرانو"، في المجمل، مجموعة من أسهم التصويت الثانوية الخاصة بـ"فيرانو" وأسهم التصويت المتعددة الخاصة بـ"هارفست" حسب الاتفاق المتبادل بين الطرفين، في إطار التصرف المعقول، مقابل سعر شراء إجمالي يقدر بـ850 مليون دولار أمريكي على أساس سعر سهم بورصة الأوراق المالية الكندية المقدّر بـ8.79 دولار كندي. هذا ويُتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من عام 2019.

يخضع الإغلاق للتفاوضات وتنفيذ الاتفاقية النهائية، أو الموافقة القابلة للتطبيق للمساهمين أو مستثمري الوحدات، أو موافقة البورصة الكندية للأوراق المالية، أو أي موافقات أخرى تعتبر اعتيادية بالنسبة لصفقة من هذا النوع. لا ضمانات بأن الصفقة ستكتمل كما هو مقترح أو قد لا تكتمل على الإطلاق. اتفقت كل من "هارفست" و"فيرانو" على رسم مشترك لإغلاق الصفقة بمبلغ يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي في حال فشل أي من الطرفين الدخول في الاتفاقية النهائية في غضون 30 يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية (إلا نتيجة حدوث خرق غير مبرر من طرف آخر). أجريت تفاوضات كاملة على الصفقة بشكل مستقل. تتكبد "فيرانو" حوالى 3.2 مليون دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل والتي ستظل قائمة بعد إتمام الصفقة. علاوة على ذلك، لن تؤدي إتمام الصفقة إلى أي تغيير في عملية الاستحواذ على "هارفست".

تعمل شركة "إيت كابيتال" كمستشار مالي لشركة "هارفست" فيما يخص الصفقة المبرمة. وتعمل شركة "إنفور فايننشال" كمستشار مالي للجنة الخاصة لمجلس إدارة شركة "هارفست". بالإضافة إلى ذلك، قدمت كل من شركة "إيت كابيتال" و"إنفور فايننشال" رأيها إلى مجلس إدارة شركة "هارفست"، حيث أنه واعتباراً من تاريخ تقديم الآراء ورهناً بالافتراضات، والقيود والمؤهلات التي استندت إليها الآراء، تعد الاعتبارات المقدمة من قبل "هارفست" فيما يتعلق بالصفقة عادلة، من وجهة النظر المالية من "هارفست".

المؤتمر الهاتفي وعرض المستثمرين



ستعقد "هارفست" و"فيرانو" مؤتمراً هاتفياً عبر الإنترنت، يشمل عرض شرائح، لمناقشة عملية الاندماج.



التاريخ: يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019



الوقت: 3:30 مساءاً (التوقيت الشرقي)



رقم الهاتف المجاني للمشاركين في الولايات المتحدة الأمريكية: 18667772509

رقم الهاتف المجاني للمشاركين في كندا: 18666053852

رقم الهاتف المجاني للمشاركين حول العالم: 14123175413



يجب أن يطلب المشاركون الانضمام إلى المؤتمر الهاتفي عبر الإنترنت لشركة "هارفست هيلث آند ريكرييشن".   رابط البث الشبكي: https://services.choruscall.com/links/harv190311.html



وسيتمّ بثّ هذا المؤتمر الهاتفي مباشرةً عبر الإنترنت، ويُمكن الوصول إليه من خلال الرابط أعلاه. وسيتوفر بثّ صوتيّ للمشاركين من خلال خطّ المؤتمر الهاتفي والإنترنت معاً، لكن لا يُمكن طرح الأسئلة على الإدارة سوى من خلال البث على شبكة الإنترنت.



لمحة عن شركة "هارفست هيلث آند ريكرييشن"



تعتبر شركة "هارفست هيلث آند ريكرييشن" إحدى أولى الشركات دائمة الربح والمتخصصة في القنب المتكامل رأسياً، والتي تملك إحدى أكبر البصمات المؤثرة في الولايات المتحدة. يشتمل الحل الرأسي المتكامل الخاص بشركة "هارفست" على المرافق الزراعية، والتصنيعية، ومرافق تجارة التجزئة الرائدة في القطاع، بالإضافة إلى الخبرة في مجال البناء، والعقارات، والتكنولوجيا والتشغيل وبناء العلامات التجارية - مستفيدة من فرق العمل في المجال القانوني والموارد البشرية والتسويق في الشركة، إلى جانب الخبراء الذين يتمتعون بسجل حافل وموثوق من المؤهلات في تطبيقات الكتابة والربح القائمة على مستوى الدولة. يعمل لدى الشركة أكثر من 625 موظفاً يتمتعون بخبرة ومعرفة مثبتة في أفضل الممارسات المتبعة داخل الشركة والتي يتم الاعتماد عليها عندما تدخل شركة "هارفست" إلى أسواق جديدة. ويضم الفريق التنفيذي في شركة "هارفست" شخصيات رائدة في مجالات التمويل والامتثال والعقارات والعمليات. ومنذ تأسيسها عام 2011، شهدت "هارفست" توسعاً سنوياً على صعيد بصمتها، وتمّ تصنيفها كثالث أكبر مزارع في الولايات المتحدة الأمريكيّة وتمتلك حاليّاً تراخيص لأكثر من 140 منشأة في الولايات المتحدة الأمريكيّة. هذا وتقوم الشركة بمشاركة التحديثات والمنشورات في الوقت المناسب في إطار مسار أعمالها الاعتيادي مع وسائل الإعلام والجمهور المعني. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.harvestinc.com/.



لمحة عن "فيرانو" القابضة



تُعدّ "فيرانو" مشغلة محليّة متكاملة رأسياً لزراعة القنب المرخّص، والتصنيع، والمنشآت القطاعيّة المخصّصة لتحسين الحياة من خلال إتاحة الوصول الآمن إلى منتجات الماريوانا الفعالة والخالية من المبيدات التي تؤثر بعمق بالمجتمعات التي تخدمها. وتقوم "فيرانو" بتطوير وإنتاج مجموعة متكاملة محدودة الإصدار، ومنتجات القنب لأسلوب الحياة، ما يتيح علاجات طبيّة متفوّقة وخيارات ملهمة في مجال المنتجات. وتقوم "فيرانو" بتصميم وببناء وتشغيل مستوصفات تجارية فريدة تحمل علامة "زين ليف" وتضمن تجربة تسوّق استثنائيّة مع خدمة عملاء ليس لها مثيل ورضى في الأسواق الطبيّة والأسواق المخصصة للبالغين. وتقوم "فيرانو هولدينجز" بتوزيع مركزات القنب، والمأكولات، والخلاصات، والزهور والأدوية البريّة، والكثير من تركيبات مادة رباعي هيدرو كانابينول "تي إتش سي" والكانابيديول "سي بي دي" بجرعات دقيقة، في ظلّ علاماتها الممتازة الموثوقة: "جولد ليف" و"مينتا" و"سويت سنز" و"أنكور كومباني" و"أفيكسيا" و"فيرانو". للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://verano.holdings/.



البيانات التطلعيّة



ملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية: تشكّل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعيّة بموجب قوانين الأوراق الماليّة المعمول بها. ويمكن اعتبار أيّة بيانات واردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تشكل بيانات حول حقائق تاريخيّة على أنها بيانات تطلعيّة. وغالباً ما تتمّ الإشارة إلى البيانات التطلعيّة بعبارات مثل "قد" أو "يجب" أو "نتكهّن" أو "نتوقّع" أو "يحتمل" أو "نؤمن" أو "نهدف" أو النسخة السلبيّة لهذه العبارات وتعابير مماثلة. وتشمل البيانات التطلعيّة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول الإيرادات التراكميّة، والمنافع المتوقعة والمرتبطة بعملية الاستحواذ على "فيرانو"، وبيانات حول تأثير الصفقة على الشركة المدمجة واستراتيجيّتها للمضي قدماً، واستكمال أيّ مشروع رأسمالي أو توسّع، والقدرة على تسوية شروط الاتفاقيّة النهائيّة، وتوقيت استكمال الصفقة؛ والاعتبار الذي يحصل عليه المساهمون في "فيرانو"، ما قد يؤدي إلى تقلّب القيمة المستحقّة على أسهم "هارفست"؛ وتلبية شروط الإغلاق بما في ذلك موافقات المساهمين، والموافقات التنظيميّة، وموافقة بورصة الأوراق المالية الكندية ("سي إس إي"). وبشكلٍ خاصّ، لا يمكن ضمان التفاوض حول الشروط المقبولة للاتّفاقيّة النهائيّة أو أن يتمّ استكمال الصفقة. وتقوم البيانات التطلعيّة على بعض الفرضيّات حول "فيرانو" و"هارفست"، بما في ذلك النموّ المتوقّع، ونتائج العمليّات، والأداء، واتجاهات القطاع، وفرص النموّ. وفي حين تنظر "فيرانو" و"هارفست" إلى هذه الفرضيّات بأنّها معقولة، انطلاقاً من المعلومات المتوافرة حاليّاً، قد يثبت أنّها غير صحيحة. ونحذر القراء من مغبة الاعتماد على البيانات التطلعيّة. وتشمل البيانات التطلعيّة أيضاً المخاطر المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصاديّة العامة؛ والأحداث المعاكسة في القطاع؛ والتطوّرات التشريعيّة والتنظيميّة المستقبليّة؛ وعدم القدرة على الوصول إلى رؤوس أموال كافية من مصادر داخليّة وخارجيّة، و/أو عدم القدرة على الوصول إلى رؤوس أموال كافية بشروط مؤاتية؛ وقطاع القنب في كندا بشكلٍ عام، وضريبة الدخل، والمسائل التنظيمية؛ وقدرة "هارفست" على تطبيق استراتيجيات أعمالها؛ والمنافسة؛ والعملة، وتقلبات معدلات الفائدة ومخاطر أخرى.



كما نحذر القراء أنّ القائمة الآنفة الذكر غير شاملة. ونحذرهم أيضاً من عدم الاعتماد على البيانات التطلعيّة إذ لا يمكن ضمان حدوث المخططات أو النيات أو التوقعات. وقد يتبيّن أنّ هذه المعلومات، على الرغم من اعتبارها منطقية من قبل الإدارة وقت التحضير، غير صحيحة و قد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة.



إنّ البيانات التطلعيّة الواردة في هذا البيان الصحفي موصوفة بشكلٍ صريح في الملاحظة التحذيريّة، وتعكس توقعاتنا بدءاً من تاريخ البيان، وتخضع بالتالي إلى التغيّر بعد ذلك. وتتنصّل "فيرانو" و"هارفست" من أيّة نيّة أو موجب لتحديث أو مراجعة أيّة بيانات تطلعيّة، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبليّة أو غيرها، باستثناء ما يفرضه القانون. وتشمل العوامل التي قد تسبب باختلاف الفرص المتوقعة والنتائج الفعليّة مادياً، على سبيل المثال لا الحصر، مسائل تشير إلى التقارير العلنيّة أعلاه وغيرها من "هارفست" وتقارير التغيّر المادي التي سيتمّ إيداعها حول هذه الصفقة، المتوافرة أو التي ستتوافر عبر "سيدار".



إشعار موجه إلى حاملي الأسهم في الولايات المتحدة. تشكّلت "هارفست" خارج الولايات المتحدة الأمريكيّة. وستخضع الصفقة إلى متطلبات الإفصاح في كندا والتي تختلف عن المتطلبات في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وسيتمّ تحضير البيانات الماليّة في المستندات، في حال توافرها، بالتوافق مع معايير المحاسبة في كندا، ولا يمكن مقارنتها مع البيانات الماليّة في شركات الولايات المتحدة الأمريكيّة. قد يصعب على حاملي الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكيّة فرض الحقوق وأيّ ادعاء قد ينتج عن حاملي الأسهم بموجب قوانين الأوراق الماليّة الفدراليّة الأمريكيّة، بما أنّ الشركات تتواجد في كندا وقد يتواجد بعض أو جميع مكاتبهم أو مدرائهم في كندا أو دولة أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتمكن حاملو الأسهم من مقاضاة شركة كندية أو مسؤوليها أو مدراءها في المحكمة في كندا أو أيّ مكان آخر خارج الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. قد يصعب الفرض على شركة كندية وشركاتها التابعة أن تخضع إلى حكم محكمة أمريكية.



يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190311005503/en/



إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

"باور بلانت جلوبال ستراتيجيز"

أليكس هاوي

هاتف: 2022717997

البريد الإلكتروني: alex@powerplantstrategies.com


الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/هارفست-هيلث-آند-ريكرييشن-بصدد-الاستحواذ-على-فيرانو-لإنشاء-إحدى-أكبر-الشركات-المشغلة-المتخصصة-في-القنب-متعددة-الأطراف-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية/ar