Acquisition de Systagenix par KCI

SAN ANTONIO ET GATWICK, Angleterre - Mercredi 31 Juillet 2013 [ME NewsWire]

Une opération stratégique qui renforce le leadership de KCI sur le marché international du traitement des plaies ainsi que la diversification de ses activités.

Un accès élargi au marché du traitement avancé des plaies (3,4 milliards de dollars américains), avec comme atouts la solide clientèle, l'image et l'envergure commerciale de KCI.

Des portefeuilles de produits complémentaires qui viennent étoffer une offre parmi les meilleures de sa catégorie pour les professionnels de la santé et les patients.

(BUSINESS WIRE)--Kinetic Concepts, Inc. (KCI) annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'acquisition de la société britannique Systagenix, un fournisseur de produits avancés de traitement des plaies, pour un montant de 485 millions de dollars. Ce mariage entre Systagenix et KCI va renforcer la position de leader mondial de KCI dans le domaine du traitement des plaies, grâce à un portefeuille de produits diversifié ayant pour vocation de faire évoluer la pratique de la médecine et d'améliorer la vie des patients partout dans le monde.

 « L'acquisition de Systagenix concourt à faire avancer notre stratégie et notre vision de leader mondial des solutions de soin transformationnelles. Cet investissement stratégique majeur diversifie le portefeuille mondial de produits de traitement des plaies de KCI et renforce son avantage concurrentiel en permettant d'asseoir sa position de référence absolue dans le domaine du traitement des plaies », explique Joe Woody, président et PDG de KCI. « L'association de KCI et Systagenix constitue le gage d'une offre particulièrement efficace couvrant l'entièreté des traitements des plaies. Elle nous permettra de mieux répondre à l'ensemble des besoins des médecins et de leurs patients, pour des résultats parmi les meilleurs de leur catégorie qui contribuent à réduire le coût global des soins aux patients ».

Cette acquisition représente une étape majeure dans la stratégie de KCI visant à diversifier les sources de revenus et à étendre la présence géographique. L'opération confère à KCI un accès élargi au marché des traitements avancés des plaies (3,4 milliards de dollars américains), qui affiche une croissance globale de 3 à 5 %. Systagenix jouit d'une présence significative sur le marché des traitements avancés des plaies et est le leader des pansements au collagène. Par ailleurs, en tant que division de KCI, Systagenix pourra exploiter ses atouts dans les segments de croissance des pansements en mousse et pansements primaires afin d'accroître la part de marché. De nombreux produits Systagenix sont complémentaires des produits KCI, et sont fréquemment utilisés avant, pendant et après l'utilisation des principaux produits de traitement des plaies par pression négative de KCI. Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la lignée de l'acquisition récente et réussie de la technologie de prélèvement de tissus épidermiques CelluTomead™ System et renforce la réputation de KCI en tant que leader sectoriel doté d'une solide position concurrentielle pour l'ensemble des produits de traitement des plaies.

Systagenix possède un vaste portefeuille de produits avancés innovants pour le traitement des plaies et centré sur les pansements humides, qui comprend le PROMOGRAN PRISMA®, le leader du marché des pansements au collagène, le TIELLE® (mousse) et l'ADAPTIC® (pansement primaire non adhésif). Les équipes de fabrication, de marketing et commerciales de Systagenix fournissent et distribuent chaque mois plus de 20 millions de pansements avancés à plus de 100 pays. La société est une ancienne division de Johnson & Johnson et compte environ 800 employés dans le monde, notamment une équipe de recherche-développement constituée de scientifiques d'expérience dont la vocation est de faire progresser les traitements de la peau et des plaies. La combinaison de l'expertise de Systagenix aux recherches innovantes de KCI permettra une création de valeur accrue pour la clientèle tout en contribuant à accélérer la guérison et réduire les complications chez les patients.

« Il s'agit d'une opportunité unique et passionnante de réunir deux leaders du secteur du traitement des plaies, qui partagent un engagement commun pour l'innovation et l'amélioration des soins aux patients », déclare Ernest Waaser, PDG de Systagenix. « Les solides compétences cliniques, la présence géographique, les produits complémentaires et l'infrastructure bien établie de KCI permettront de développer le potentiel de croissance à long terme de Systagenix. Nous sommes ravis de rejoindre KCI et sommes convaincus que cette association offrira des avantages significatifs aux employés, à la clientèle et surtout aux patients, notre principal souci partout dans le monde ».

Un essaimage est prévu dans le cadre de cette opération : une activité dans le domaine des diagnostics précoces doit naître de Systagenix. Elle sera détenue et exploitée de façon autonome par One Equity Partners LLC à l'issue de l'acquisition. KCI conclura de plus un accord stratégique à long terme avec cette société essaimée pour la distribution du test WOUNDCHEK™ Protease Status. WOUNDCHEK™ est le produit diagnostic phare de Systagenix. Il est conçu pour aider le personnel clinique à rapidement évaluer une plaie et à sélectionner plus efficacement le traitement avancé adéquat.

L'acquisition de Systagenix par KCI est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention des approbations requises en vertu de la législation antitrust. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2013.

Goldman, Sachs & Co. (principal conseiller), BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley sont les conseillers financiers de KCI. Le financement consenti pour la transaction est fourni par BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley et Goldman, Sachs & Co. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques de KCI. Jones Day est le conseiller juridique de Systagenix.

KCI en bref

KCI est un leader mondial des technologies médicales qui se consacre à la compréhension, au développement et à la commercialisation de solutions de traitement transformationnelles innovantes de haute technologie pour les clients et patients de plus de 65 pays. Son siège social se trouve à San Antonio au Texas. KCI met un point d'honneur à faire progresser et améliorer les soins aux patients par le développement d'innovations centrées sur ces derniers et qui répondent à l'évolution des besoins des professionnels de la santé. Les traitements exclusifs à pression négative de KCI ont révolutionné la manière dont le personnel médical traite de nombreux types de plaies. Le V.A.C.® Therapy System a déjà été utilisé sur plus de 7 millions de plaies dans le monde. Pour en savoir plus concernant KCI et ses produits, rendez-vous sur www.kci1.com.

Systagenix en bref

Systagenix est un leader mondial du traitement des plaies créé en 2008 à l'issue de l'acquisition de la division des traitements professionnels des plaies de Johnson & Johnson par One Equity Partners. Systagenix se consacre à 100 % au traitement des plaies. La société développe et commercialise des solutions de diagnostic et des solutions thérapeutiques destinées au traitement des plaies, et fournit chaque mois plus de 20 millions de pansements avancés dans le monde. L'engagement de longue date de Systagenix dans le domaine des traitements de la peau et des plaies a débuté dans le Yorkshire du Nord en Angleterre, avec des soins innovants développés par son équipe scientifique de recherche-développement expérimentée au Gargrave Centre of Excellence for Wound Healing. Avec environ 800 employés dans le monde, Systagenix distribue ses produits et services dans plus de 100 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour KCI :

KCI Corporate Communications

Mike Barger, +1-210-255-6824

mike.barger@kci1.com



Pour les investisseurs KCI :

Brunswick Group LLC

Charlotte McCrum, +1-212-333-3810

cmccrum@brunswickgroup.com



Pour Systagenix :

Systagenix Global Marketing

Paolo Di Vincenzo, +44 (0) 1293 842 087

Paolo.DiVincenzo@systagenix.com





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