"أشورانت" تستحوذ على ذا وارانتي جروب ضمن صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار

نيويورك وشيكاغو،-يوم الجُمْعَة 20 أكتوبر 2017 [ ايتوس واير ]

    تساهم عملية الاستحواذ في إيجاد مزود عالمي رائد في مجال أسلوب الحياة فضلاً عن عمليات تآزر واسعة، ووفورات هائلة وتدفقات في الأرباح متنوعة للغاية
    وتؤدي الى تسريع الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من الاتجاهات ضمن قسم أعمال أسلوب الحياة الموسعة لشركة "أشورانت"
    وتعزز حضور الشركة وعروض المنتجات في الأسواق العالمية الرئيسية
    وتساهم في زيادة الأرباح التشغيلية للسهم الواحد خلال العام 2018 بشكل متواضع على أساس معدل التشغيل



(بزنيس واير): أعلنت اليوم كل من شركة "أشورانت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:NYSE:AIZ)، وهي المزود العالمي الأبرز في مجال حلول إدارة المخاطر، و"ذا وارانتي جروب"، المزود العالمي الرائد لخطط الحماية والبرامج ذات الصلة وشركة إدارة محافظ الاستثمار التابعة لشركة "تي بيه جي كابيتال" عن إبرامها اتفاقية نهائية تهدف إلى الدمج بين العمليات، على أن يحتفظ المساهمون في شركة "أشورانت" بأغلبية ملكية الشركة المدمجة. وتقدّر قيمة الصفقة بنحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُغلق في النصف الأول من عام 2018، رهناً بموافقات المساهمين والموافقات التنظيمية، وظروف الإغلاق العرفية الأخرى.



وستعزز هذه الصفقة بشكل كبير الاستراتيجية التي تتبعها "أشورانت" في السوق العالمي لأسلوب الحياة مع تقديم حافظة جذابة من المنتجات والعملاء، ولمحة عن النمو المتنوع، وبصمة عالمية عميقة. وبفضل الإيرادات السنوية التي تزيد عن مليار دولار أمريكي التي حققتها اعتباراً من 30 يونيو 12017، ستساهم عملية الدمج مع  "ذا وارانتي جروب" بتعزيز حجم وحضور سوق "أشورانت" عبر شركاتها المختلفة الرائدة في مجال حماية المركبات وعقود الخدمات الممتدة والخدمات المالية المنتشرة في 35 دولة. كما سيوفر الانتشار الجغرافي الناتج عن الصفقة أيضاً بتوفير الموارد اللازمة من أجل تسريع استراتيجية "أشورانت" في مجال الأجهزة الجوالة في الأسواق الرئيسية مثل آسيا والمحيط الهادئ. كما ستساهم الشركة الأمريكية الرائدة في مجال حماية المركبات التابعة لشركة "ذا وارانتي جروب" بجلب شراكات جديدة مع العملاء وقنوات التوزيع بما في ذلك شبكات الوكلاء والحسابات الوطنية، وفي تعزيز موقع "أشورانت" للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في سوق المركبات مثل تجار السيارات الرقمية.



وفي هذا السياق، قال ألان كولبيرغ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أشورانت": "يساهم استحواذ شركة ’أشورانت‘ على ’ذا وارانتي جروب‘ بتعزيز موقعنا كمزود عالمي رائد في مجال حماية المركبات، ويتوافق تماماً مع استراتيجية النمو في سوق أسلوب الحياة التي نتبعها لمساعدة المستهلكين على حماية أجهزتهم ومركباتهم وأجهزتهم الجوالة والإلكترونية". وأضاف: "إننا نؤمن بقدرتنا على التعاون معاً من أجل تعميق بصمتنا العالمية وتسريع النمو المربح في الأسواق الرئيسة الموجودة بالفعل على خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بشركة ’أشورانت‘، في حين نقوم بعمليات التآزر التشغيلية الواسعة، ونحقق أرباحاً متنوعة أكثر وقابلة للتنبؤ، ونعزز من ابتكار المنتجات على نطاق عالمي".



ومن جهته، قال نيلسون تشاي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ذا وارانتي جروب": "تجمع هذه الصفقة بين شركتين تتمتعان بخبرة واسعة في الأسواق في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن أن هذا الدمج يعزز من قدرتنا على تقديم أفضل المنتجات والخدمات ضمن فئتها، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لعملائنا وشركائنا وموظفينا والمساهمين الرئيسيين الآخرين".



من جانبه، قال إريك ليذرز، الشريك في شركة "تي بيه جي كابيتال": "تعد هذه الشراكة الاستراتيجية نتيجة متميزة لكل من شركة ’أشورانت‘ و’ذا وارانتي جروب‘، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الشركة المدمجة نحو مواصلة تحقيق النجاح المرجو. ومنذ الاستحواذ على ’ذا وارانتي جروب‘، قمنا بدعم فريق الإدارة في الشركة حيث قام بتوسيع أعماله العالمية في عقود الخدمات من خلال اتباع مسارات جذابة لتحقيق النمو المرجو. ويعتمد هذا الاندماج على هذه المبادرات، وإننا في ’تي بيه جي كابيتال‘ متحمسون للقيمة المستقبلية الكبيرة  التي ستنتج عن هذا الدمج".



1يستند المبلغ إلى السياسة التي تتبعها "ذا وارانتي جروب" وتقضي بالإبلاغ عن جزء من صافي إيراداتها بعد حسم بعض التكاليف. وستتم مراجعة عرض الشركة المدمجة لتتماشى مع السياسة المتبعة من قبل "أشورانت" بالإبلاغ عن الإيرادات على أساس إجمالي مع معادلة النفقات.

ا

لهيكلية والعناوين الرئيسية المالية



تحدد  الصفقة قيمة شركة "ذا وارانتي جروب" بنحو 1.9 مليار دولار من حيث قيمة الأسهم، أو 2.5 مليار دولار من حيث قيمة الشركة، بما في ذلك الديون الحالية. وبموجب اتفاقية الصفقة هذه، ستصبح شركة "أشورانت" شركة فرعية تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة "تي دبليو جي هولدينغز" المحدودة، والتي سيتم تغيير اسمها لتصبح "أشورانت" المحدودة. وسيملك المساهمون في "أشورانت" حوالى 77 في المائة من الشركة المدمجة حيث يتم تحويل أسهم شركة "أشورانت" إلى أسهم شركة "أشورانت" المحدودة على أساس فردي. وستمتلك شركة "تي بيه جي" والشركات التابعة لها نسبة 23 في المائة المتبقية، أي ما يعادل قيمة 16 مليون سهم في "أشورانت"، أو حوالى 1.5 مليار دولار بسعر إغلاق يوم أمس. كما ستدفع شركة "أشورانت" حوالى 372 مليون دولار نقداً إلى شركة "تي بيه جي".



وعند الإغلاق، سيتم التداول بأسهم شركة "أشورانت" المحدودة في بورصة نيويورك تحت رمز السهم  AIZ. وسيدير فريق الإدارة العليا في "أشورانت" الشركة المدمجة.



هذا وتعتزم "أشورانت" تمويل المقابل النقدي وإعادة دفع حوالى 591 مليون دولار من الدين الحالي لشركة "ذا وارانتي جروب" من خلال الديون الجديدة، والأوراق المالية المفضلة المتوقع أن تصدر بعد الإغلاق. وقد وقّعت "أشورانت" خطاب التزام للحصول على قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار.



ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في تعزيز الأرباح التشغيلية لكل سهم على أساس معدل التشغيل لشركة "أشورانت" بشكل متواضع خلال عام 2018 . وبحلول نهاية عام 2019، تتوقع "أشورانت" تحقيق أرباح تقدّر بنحو 60 مليون دولار من عمليات التآزر التشغيلية قبل خصم الضرائب من خلال تحسين العمليات العالمية.



وستكون الصفقة خاضعة للضرائب بالنسبة لمساهمي شركة "أشورانت" في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الولايات القضائية الأخرى.



إدارة الشركة



عند إغلاق الصفقة، سيتألف مجلس الإدارة في شركة "أشورانت" المحدودة من 15 مديراً، بما في ذلك 12 مديراً من المدراء الحاليين في شركة "أشورانت"، فضلاً عن نيلسون تشاي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ذا وارانتي جروب"، وإريك ليذرز، الشريك في "تي بيه جي كابيتال" وبيتر ماك جوهان، مدير شركة "تي بيه جي كابيتال".



تفاصيل المؤتمر الهاتفي عبر البث الشبكي



ستستضيف شركة "أشورانت" مؤتمراً هاتفياً عبر البث الشبكي اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت الشرقي (للولايات المتحدة الأمريكية) من أجل مناقشة الصفقة المبرمة. ويمكن الاطلاع على عرض المستثمرين عبر البث الشبكي المباشر في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة "أشورانت". وستتاح إعادةٌ مؤرشفة للمؤتمر بعد انتهاء الحدث بوقت قصير للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستماع إلى البث المباشر.



المستشارون



ستتولى شركة "مورجان ستانلي آند كو المحدودة" دور المستشار الماليّ لشركة "أشورانت"، في حين ستتولى "ويلكي فار آند جالاجر المحدودة" بدور المستشار القانونيّ.



ويتولى مصرف "يو بي إس إنفستمنت" دور المستشار الماليّ لمجوعة "وارانتي جروب"، في حين تتولى "سكيدن، أربس، سلايت، ميجر آند فلوم المحدودة" دور المستشار القانونيّ.



لمحة عن "أشورانت"



تُعدّ "أشورانت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:AIZ) شركة رائدة عالميّاً في مجال حلول إدارة المخاطر، وهي تساعد في حماية أماكن سكن الناس والسلع التي يشترونها. يعتمد ملايين المستهلكين على منتجات "أشورانت" الابتكاريّة، وخدماتها، ودعمها للعمليّات الشرائيّة الكبرى مثل المنازل، والسيارات، والتجهيزات، وأجهزة الجوال، والجنازات. تتشارك "أشورانت" مع الشركات الرائدة التي تتولى تصنيع، وبيع، وتمويل هذه العمليّات الشرائيّة من أجل الاهتمام بعملائها ومساعدتهم على تنمية أعمالهم. إنّ شركة "أشورانت" مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وهي تتمتّع بحضور في الأسواق في 16 بلداً حول العالم. واعتباراً من 30 يونيو 2017، تمتلك الشركة 30 مليار دولار أمريكي من الأصول و6 مليار دولار أمريكي من العائدات السنويّة. يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الموقع الإلكتروني assurant.com أو عبر متابعة أخبارنا عبر تويتر على الحساب @AssurantNews.



لمحة عن مجموعة "وارانتي جروب"



تتمتّع "وارانتي جروب" بريادة تتخطى 50 عاماً في القطاع، وهي من أبرز المزوّدين العالميّين في العالم لحلول الكفالة والمنافع المرتبطة بها، ولها عمليّات في أكثر من 35 بلداً من خلال ما يزيد عن 1600 موظف. تُعدّ "فرجينيا شورتي كومباني" و"لندن جينيرال إنشورنس" شركتا تأمين مملوكتَين بالكامل من قبل مجموعة "وارانتي جروب"، وتعتبر المجموعة حلّاً ذات مصدر واحد يقدّم خدمات ضمان الاكتتاب، وإدارة المطالب، وخبرة التسوق، لبعض أبرز الشركات حول العالم في مجال التصنيع والتوزيع وتجارة التجزئة للبضائع الاستهلاكيّة بما في ذلك السيارات، والمنازل، والتجهيزات الاستهلاكية، والإلكترونيات، والأثاث، بالإضافة إلى منتجات وخدمات التأمين المتخصّصة للمؤسسات المالية. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.thewarrantygroup.com.



لمحة عن "تي بيه جي"



تُعدّ "تي بيه جي" شركة عالميّة رائدة للأصول البديلة تمّ تأسيسها في عام 1992 وتملك أكثر من 73 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة والمكاتب في أوستن، وبكين، وبوسطن، ودالاس، وفورت وورث، وهونج كونج، وهيوستن، ولندن، ولكسمبورج، وملبورن، وموسكو، ومومباي، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وسيول، وسنغافورة. وتتوافر منصّات "تي بيه جي" الاستثماريّة عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الخاصة ومشاريع النمو والعقارات والائتمانات والأصول العامة. تهدف "تي بيه جي" إلى بناء منتجات وخيارات ديناميكيّة لمستثمريها، مع إرساء النظام والامتياز التشغيلي ضمن الاستراتيجية الاستثماريّة وأداء حافظتها. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.tpg.com.



بيانات تحذيريّة



إنّ بعض البيانات الموجودة في هذا البيان الصحافي، وخاصّةً البيانات المتعلقة بإتمام الصفقة المحتملة، ومنافع الصفقة والتآزرات، بما في ذلك التآزرات التشغيليّة، والفرص المستقبليّة للشركة المشتركة وأيّة بيانات حول النتائج المستقبليّة المشتركة للشركة، والشرط المالي والعمليات، ومستويات الأعمال والعروض المتوقعة، والنشاطات المخطّط لها، والنمو المتوقع، والحضور في السوق والفرص، والاستراتيجيات، والمنافسة وتوقعات أخرى، والأهداف والمقاييس المالية لفترات مستقبليّة، قد تشكّل بيانات تطلعيّة ضمن نطاق القانون الأمريكي إصلاح ضمانات التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند البيانات التطلعيّة على أفضل توقعات الإدارة، وتخضع إلى الكثير من الشكوك. قد تختلف النتائج الفعليّة مادياً عن النتائج المتوقعة في البيانات التطلعيّة. ولا تتعهّد أيّ من "أشورانت" و"وارانتي جروب" بتحديث أيّ بيانات تطلعيّة واردة في هذا البيان الصحافي نتيجة معلومات جديدة أو فعاليات مستقبليّة أو تطوّرات. وللحصول على المناقشات المفصلة حول عوامل المخاطر العامة التي قد تؤثر بالنتائج التي تقدمها "أشورانت"، يرجى الاطلاع على عوامل المخاطر المحددة في تقارير "أشورانت" السنويّة والدوريّة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.



معلومات إضافيّة حول الصفقة المقترحة



إنّ هذا البيان الصحافي مرتبط بصفقة مقترحة بين كلّ من "أشورانت" ومجموعة "وارانتي جروب" التي ستصبح موضوع بيان تسجيل سيتضمّن بيان توكيل/ نشرة مشتركة، سيتمّ إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي ستؤفر تفاصيل كاملة عن الصفقة المقترحة، والمنافع والمخاطر المصاحبة لها. ولا يشكّل هذا الإعلان بديلاً عن بيان التوكيل/ النشرة المشتركة أو أيّ مستند آخر قد تودعها "أشورانت" ومجموعة "وارنتي جروب"لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو ترسلها إلى مساهميها حول الصفقة المقترحة. وندعو المستثمرين إلى قراءة بيان التسجيل بدقّة وفق نموذج "إس-4"، بما في ذلك بيان التوكيل/ النشرة النهائية وأيّة مستندات أخرى تمّ إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عندما تصبح متوفرة لأنّها ستحتوي على معلومات هامّة. وسيتمكّن المستثمرون من الحصول على بيان التوكيل/ النشرة المشتركة وكافة المستندات المعنيّة التي تودعها "أشورانت" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من دون كلفة إضافيّة عبر الموقع الإلكتروني www.sec.gov أو في قسم علاقات المستثمرين عبر موقع "أشورانت" عند الإمكان بعد الإيداع. ولا تشكّل المعلومات الأخرى الموجودة عبر موقع "أشورانت" جزءاً من ذلك أو تقرير آخر تمّ إيداعه أو تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.



لا عرض أو التماس عروض



لا يشكّل هذا البيان الصحافي عرضاً للبيع، أو التماس عرض لشراء السندات، أو التماساً لأيّ تصويت للموافقة؛ ولن يتوافر أيّ عرض أو التماس أو بيع للسندات في أيّة ولاية قضائيّة حيث يكون هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير مشروع قبل التسجيل أو الصلاحيّة بموجب قوانين السندات ضمن هذا الاختصاص. ولن يتمّ عرض أيّة سندات سوى عن طريق تلبية نشرة الاكتتاب العام لمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية الصادر في العام 1933 بصيغته المعدلة.



المشاركون في استدراج العروض



يُعدّ المدراء، والمدراء التنفيذيّون، وأعضاء آخرون في الإدارة، وموظفو "أشورانت" مشاركين في التماس عروض الوكالات من المساهمين لصالح المعاملات. تتوفر المعلومات حول أشخاص قد يُعتبرون مشاركين في التماس عروض مساهمي "أشورانت" بموجب أصول لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ضمن ملفات عموميّة أودعتها "أشورانت" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وسيتمّ أيضاً الإعلان عنها في بيان التوكيل/النشرة  المشتركة عند إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.



إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة.  أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.



Contacts

"أشورانت"

لاتصالات الإعلام:

ليندا ريكوبيرو

هاتف: 2128597005

البريد الإلكتروني: linda.recupero@assurant.com

أو

لعلاقات المستثمرين:

سوزان شيفرد

هاتف: 2128597062

البريد الإلكتروني: suzanne.shepherd@assurant.com

أو

شون موشييه

هاتف: 2128595831

البريد الإلكتروني: sean.moshier@assurant.com

أو

لاتصالات الإعلام:

مجموعة "وارانتي جروب"

مارغريت نيغل

هاتف: 3123563010

البريد الإلكتروني: Margaret.nagle@thewarrantygroup.com

أو

لاتصالات الإعلام:

"تي بيه جي"

لوك باريت

هاتف: 2126014752

البريد الإلكتروني: lbarrett@tpg.com