الدوحة، قطر - يوم الخَمِيس 10 أكتوبر
أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق، المصنف"A-" من
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في تسعير
سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، لمدة خمس سنوات وبسعر كوبون بمعدل
فائدة 3.25%. وقد لاقى هذا الإصدار نجاحاً كبيراً من قبل المستثمرين في
سندات الدخل الثابت حيث فاقت الطلبات سبع أضعاف المبلغ المستهدف. ويأتي
هذا الإصدار في إطار برنامج الخليجي المنشأ حديثاً لإصدار سندات الدين
الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 750 مليون دولار أميركي. وقد أشرف على
إعداد وتنظيم عملية الاصدار مجموعة من البنوك الرئيسية شملت، كل من بنك بى
ان بى باريبا (BNPP)، اتش اس بي سي (HSBC)، بنك قطر الوطني كابيتال (QNB)،
وبنك ستاندرد تشارترد كمنظمين مشتركين ومدراء الاكتتاب المشتركين للصفقة.
وجاءت الصفقة على خلفية حملة تسويقية فعالة أجريت من قبل
الإدارة العليا للخليجي . واستهدفت الحملة الترويجية العالمية سلسلة
اجتماعات مع كبار المستثمرين في سندات الدخل الثابت في المراكز المالية
العالمية في لندن، وسنغافورة، وهونج كونغ، ودبي وأبو ظبي.
بعد اكتمال الحملة الترويجية في الشرق الأوسط وآسيا، قام
البنك بالإعلان عن سعر استرشادي 195 نقطة أساس فوق MS ولاقى العرض اكتتاب
فائق مما مكن البنك من تخفيض السعر الإسترشادي إلى 180 نقطة أساس فوق MS
والوصول إلى إجمالي اكتتابات 3.5 مليار دولار شاملة 230 طلب اكتتاب على
الرغم من المنافسة.
وبلغت نسبة الاكتتاب من مستثمري الشرق الأوسط (42%)، ومن آسيا
(18%)، ومن أوروبا (37%)، أما من الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت (3%).
بالإضافة إلى نوعية المستثمرين المتوازنة حيث شكلت صناديق الاستثمار (52%)،
والبنوك (28%)، وبنوك الصيرفة الخاصة (10%) والتأمين (10%).
وقال روبن ماك كول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الخليجي:" نحن مسرورون فعلاً لأننا تمكننا بكل كفاءة من العمل مع المستثمرين
في سندات الدخل الثابت العالميين واطلاعهم على قدرة الخليجي الائتمانية،
وقد كانت ردود الفعل الإيجابية غامرة والتي تجلت من خلال الاكتتاب الذي فاق
الطلب بأكثر من سبع مرات وبسعر منخفض". وأضاف قائلاً: "يسرنا أن نرى بأن
السندات قد تم قبولها بشكل جيد من قبل مستثمرين ينتمون لمناطق متنوعة
جغرافياً، وإن ما خرجت به هذه الصفقة هي شهادة للبنك بأنه يعتمد استراتيجية
ناجحة وصحيحة ويسمح للبنك بمواصلة دعم استراتيجيتنا في وضع خطط طموحة ودعم
تطوير البنية التحتية في سوقنا الأساسية قطر".
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/8791/ar
No comments:
Post a Comment