NEW YORK - Lundi 4 Novembre 2013
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE), un des principaux
exploitants des marchés financiers et des chambres de compensation
dans le monde, et NYSE Euronext (NYSE : NYX), ont annoncé
aujourd'hui les résultats préliminaires du vote des actionnaires du
NYX sur leur préférence en matière des avantages auxquels ils
peuvent s'attendre dans le cadre de l'acquisition en instance du
NYX par l'ICE, laquelle devrait entrer en vigueur dans les deux
jours suivant la réception des approbations réglementaires finales,
attendues par l'ICE et le NYX au cours des prochains jours.
Comme il a été annoncé, en vertu des conditions de l'entente
modifiée et reformulée et du plan de fusion du 19 mars 2013 («
l'entente sur la fusion »), entre NYX, ICE,
IntercontinentalExchange Group inc. (le groupe ICE), Braves Merger
Sub inc., et la société de portefeuille NYSE Euronext LLC (f/k/a
Baseball Merger Sub LLC), sous réserve de la subdivision, de la
répartition et de certaines limites établies dans l'entente sur la
fusion, les actionnaires du NYX avaient la possibilité de choisir
de recevoir, en fonction des actions ordinaires du NYX qu'ils
détiennent (à l'exception des actions exclues et des actions des
actionnaires dissidents comme en fait mention l'entente sur la
fusion) :
un nombre d'actions ordinaires validement émises, entièrement
libérées et non cotisables du groupe ICE, d'une valeur nominale de
0,01 $ par action du groupe ICE égal à 0,1703 et une somme en
espèces égale à 11,27 $, sans intérêts (l'ensemble correspondant à
« l'avantage standard »
une somme en espèces égale à 33,12 $, sans intérêts («
l'avantage en espèces ») ou
un nombre d'actions du groupe ICE égal à 0,2581 (« l'avantage
en actions »).
D'après l'information disponible à 17 h, heure de New York, le 31
octobre 2013 (« l'heure limite du vote »), les résultats
préliminaires du vote sur les avantages associés à la fusion se
présentaient comme suit :
Les détenteurs d'environ 2,78 % des actions ordinaires en
circulation de NYX, ou 6 763 293 actions ordinaires, avaient choisi
l'avantage standard.
Les détenteurs d'environ 0,43 % des actions ordinaires en
circulation de NYX, ou 1 051 893 actions ordinaires, avaient choisi
l'avantage en espèces.
Les détenteurs d'environ 81,74 % des actions ordinaires en
circulation de NYX, ou 198 874 4493 actions ordinaires, avaient
choisi l'avantage en actions.
Les détenteurs d'environ 15,04 % des actions ordinaires en
circulation de NYX, ou 36 602 258 actions ordinaires, n'avaient pas
fait un choix avant l'heure limite du vote, et il est par
conséquent considéré qu'ils ont choisi l'avantage standard.
Puisque l'avantage en actions a été choisi par la grande majorité
des actionnaires, l'avantage à recevoir par les détenteurs
d'actions qui ont choisi l'avantage en actions sera subdivisé
conformément aux conditions établies dans l'entente sur la fusion.
Une fois déterminés les résultats finaux du processus de choix
parmi les avantages consentis à la suite de la fusion, la
répartition finale des avantages sera calculée conformément aux
conditions de l'entente sur la fusion.
À propos d'IntercontinentalExchange
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE) est un exploitant de premier
plan des bourses et des chambres de compensation réglementées. Il
répond aux besoins en matière de gestion du risque des marchés
mondiaux en ce qui concerne les produits agricoles, monétaires,
énergétiques, le crédit, les émissions et les indices boursiers.
www.theice.com.
Dispositions refuge de la Private Securities Litigation Reform Act
de 1995 – Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse
à l'égard des activités d'IntercontinentalExchange ne se rapportant
pas à des faits historiques sont des « énoncés prospectifs »
comportant des risques et des incertitudes. Ces risques et
incertitudes, lesquels sont susceptibles d’entraîner une différence
substantielle entre les résultats réels et ceux qui figurent dans
de tels énoncés prospectifs sont exposés dans les documents déposés
par ICE auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC),
notamment la section « Facteurs de risques » du formulaire 10-K
d’ICE pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, déposé auprès de la
SEC le 6 février 2013.
À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux exploitants des marchés
financiers et un fournisseur de technologies de négociation
novatrices. Les bourses de la société en Europe et aux États-Unis
négocient des actions, des contrats à terme, des options, des
instruments à taux fixe et d'autres produits négociés en bourse.
Offrant près de 8 000 valeurs cotées (à l'exclusion des produits
structurés européens), les marchés des actions de NYSE Euronext –
New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et
NYSE Arca – représentent un tiers du volume des échanges mondiaux,
ce qui en fait le groupe boursier ayant les plus importantes
liquidités dans le monde. NYSE Euronext exploite également NYSE
Liffe, un des principaux marchés dérivés en Europe et le deuxième
dans le monde en valeur des échanges. La société offre une vaste
gamme de produits et de services commerciaux en matière de
technologie, de connectivité et de données sur les marchés par
l'entremise de NYSE Technologies. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site http://www.nyx.com.
NOTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs
» sous réserve des dispositions d’exonération de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 (loi de réforme américaine
de 1995 sur la résolution des conflits portant sur des titres
privés). Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés
prospectifs par la présence de termes tels que « peut », « espère
», « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « entend », « est
d’avis », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », «
pourrait », l’usage du futur ou du conditionnel, l’adjectif « futur
» ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes de sens
similaire. Il vous est recommandé de lire attentivement ces énoncés
prospectifs, notamment les déclarations qui contiennent ces termes,
parce que celles-ci examinent nos futures attentes ou font état
d’autres informations « prospectives ». Les énoncés prospectifs
sont assujettis à un grand nombre d’hypothèses, risques et
incertitudes qui évoluent avec le temps. ICE Group, ICE et NYSE
Euronext préviennent les lecteurs qu’aucun énoncé prospectif ne
constitue une garantie quant à une performance future et que les
résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux qui
figurent dans l’énoncé prospectif.
Les énoncés prospectifs incluent notamment des déclarations portant
sur les avantages de la fusion proposée impliquant le groupe ICE,
ICE et NYSE Euronext, y compris des résultats financiers futurs,
les plans, objectifs, attentes et intentions d’ICE et de NYSE
Euronext, une estimation des délais d’accomplissement de la
transaction et d’autres déclarations qui ne constituent pas des
faits historiques. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner
une différence substantielle entre les résultats réels et ceux qui
figurent dans de tels énoncés prospectifs sont exposés dans les
dépôts d’ICE et de NYSE Euronext auprès de la Securities and
Exchange Commission (la SEC) des États-Unis. Ces risques et
incertitudes incluent notamment ce qui suit : l’incapacité de
conclure la fusion en temps opportun ; l’impossibilité de remplir
d’autres conditions pour l’accomplissement de la fusion, y compris
l’octroi des approbations requises de la part des autorités de
réglementations et d’autres ; la non conclusion de la transaction
proposée pour toute autre raison ; la possibilité que l’un
quelconque des avantages anticipés de la transaction proposée ne se
réalise pas ; le risque que l’intégration des activités de NYSE
Euronext à celles d’ICE soit considérablement retardée ou qu’elle
s’avère plus onéreuse ou plus difficile que prévu ; les défis pour
intégrer et retenir des employés clés ; l’effet de l’annonce de la
transaction sur les relations commerciales respectives d’ICE, de
NYSE Euronext ou de la société absorbée, sur leurs résultats
d’exploitation et sur leurs affaires en général ; la possibilité
que les synergies et économies de coûts anticipées de la fusion ne
se réalisent pas ou qu’elles ne soient pas réalisées au cours de la
période prévue ; la possibilité que la réalisation de la fusion
soit plus onéreuse que prévu, notamment suite à des facteurs ou
événements imprévus ; le détournement de l’attention de la
direction par rapport aux activités et opportunités commerciales en
cours ; les conditions et fluctuations générales sur les plans de
la concurrence, économique, politique et du marché ; les mesures
prises ou les conditions imposées par les gouvernements ou les
organismes de réglementation des États-Unis et d'autres pays ; et
les résultats néfastes de litiges ou d’enquêtes gouvernementales en
cours ou à venir. Par ailleurs, vous devez étudier avec soin les
risques et incertitudes et d’autres facteurs susceptibles
d’affecter les résultats futurs de la société absorbée qui sont
décrits dans la section intitulée « Risk Factors » (facteurs de
risques) dans la circulaire d’information conjointe/le prospectus
déposé par ICE Group auprès de la SEC et décrit dans les dépôts
respectifs d’ICE et de NYSE Euronext auprès de la SEC, disponibles
sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov, y compris les
sections intitulées « Risk Factors » (facteurs de risques) du
formulaire 10-K d’ICE pour l’exercice clos le 31 décembre 2012,
déposé auprès de la SEC le 26 février 2013. Vous ne devez pas vous
fier outre mesure à des énoncés prospectifs, qui ne sont valables
qu’à la date de la présente communication écrite. Sauf obligations
de divulgation d’informations importantes en vertu des lois
fédérales relatives aux valeurs mobilières, ICE Group, ICE et NYSE
Euronext n’endossent aucune obligation de mise à jour publique des
énoncés prospectifs en vue de refléter des événements ou
circonstances survenus après la date de la présente communication
écrite.
INFORMATIONS IMPORTANTES À PROPOS DE L’OPÉRATION PROPOSÉE ET DE LA
FAÇON DE LES OBTENIR
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières, ni une
sollicitation de vote ou d’approbation. Relativement à la
transaction proposée, ICE Group a déposé auprès de la SEC une
déclaration d’enregistrement sur le formulaire S−4, que la SEC a
déclarée en vigueur et qui contient une circulaire d’information
conjointe/un prospectus portant sur l’acquisition proposée de NYSE
Euronext par ICE Group. La circulaire d’information conjointe/le
prospectus final a été fourni aux actionnaires d’ICE et de NYSE
Euronext. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS ET DÉTENTEURS
DE TITRES D’ICE ET DE NYSE EURONEXT DE LIRE ATTENTIVEMENT
L’INTÉGRALITÉ DE LA CIRCULAIRE D’INFORMATION CONJOINTE/DU
PROSPECTUS CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE, Y COMPRIS TOUS LES
DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC ET INCORPORÉS EN
RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE D’INFORMATION CONJOINTE/LE PROSPECTUS,
AINSI QUE L’ENSEMBLE DES MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS APPORTÉS À
CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES À
PROPOS D’ICE, DE NYSE EURONEXT ET DE LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les
investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir un
exemplaire gratuit de la circulaire d’information conjointe/du
prospectus ainsi que d’autres dépôts contenant des informations sur
ICE et NYSE Euronext, sans frais, sur le site Web de la SEC, à
l’adresse http://www.sec.gov. Les investisseurs peuvent également
obtenir ces documents, sans frais, depuis le site Web d’ICE, à
l’adresse http://www.theice.com et depuis le site Web de NYSE
Euronext, à l’adresse http://www.nyx.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Médias
Robert Rendine : 212.656.2180, rrendine@nyx.com
Eric Ryan : 212.656.2411, eryan@nyx.com
Caroline Tourrier : +33 (0)1 49 27 10 82, ctourrier@nyx.com
Relations avec les investisseurs
Stephen Davidson : 212.656.2183, sdavidson@nyx.com
Permalink: http://me-newswire.net/news/9048/fr
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