بايوسيريس ويونيون أكويزيشن تعلنان عن تنفيذ اتّفاقيّة نهائيّة لتبادل الحصص

                                 من المتوقع أن تُتيح الصفقة لـ "بايوسيريس" تحقيق فرص النموّ الجذّابة في الأسواق العالميّة للتقنية الحيويّة الزراعيّة 

 

نيويورك -الاثنين 12 نوفمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم كلّ من "بايوسيريس"، شركة لاتينيّة رائدة في مجال التقنية الحيويّة الزراعيّة (والمُشار إليها في ما يلي بـ "الشركة")، وشركة "يونيون أكويزيشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LTN) (المُشار إليها في ما يلي بـ "يو إيه سي")، وهي شركة الاستحواذات متخصصة الأغراض، عن تنفيذ اتفاقيّة نهائيّة لتبادل الحصص (والمُشار إليها لاحقاً بـ "اتّفاقيّة التبادل") ستساهم "بايوسيريس" بموجبها بأعمالها في مجال الحلول الزراعيّة مقابل حقوق ملكيّة في "يو إيه سي". ومن المُزمع أن تفضي هذه الصفقة عن شركة مدمجة تبلغ قيمتها المؤسسيّة المبدئيّة المتوقعة حوالي 456 مليون دولار أمريكي، بافتراض عدم استرداد أيٍّ من أسهم "يو إيه سي" العامّة. وفور إتمام الصفقة، ستغيّر "يو إيه سي" اسمها ليُصبح "بايوسيريس كروب سولوشنز"، ويُتوقّع أن تستكمل إدراجها ضمن بورصة نيويورك (NYSE) فيما يتعلق بأسهمها وسنداتها تحت الرمز "BIOX" و"BIOX WS" تباعاً.

وتخضع الصفقة التي يُتوقّع إغلاقها في الربع الأوّل من عام 2019 إلى شروط الإغلاق الاعتياديّة، بما في ذلك الحصول على الموافقة المطلوبة من مساهمي "يو إيه سي". ولا يتوافر شرط حدّ أدنى من النقد من أجل الإغلاق. ومع العائدات المتبقية من هذه الصفقة بعد أيّ عمليات استرداد لأسهم "يو إيه سي" العامة، ستقوم "بايوسيريس" بتعزيز حقوق ملكيّتها في شركة "ريزوباكتر" التابعة لها بنسبة تصل إلى 80 في المائة. وبعد استكمال اندماج الأعمال، سيتولى فيديريكو تروكو، الرئيس التنفيذي لشركة "بايوسيريس"، مهمة قيادة الشركة الدمجة. وسينضمّ كايل برانسفيلد وخوان سارتوري، اللذَين يتواجدان حاليّاً ضمن مجلس إدارة "يو إيه سي"، إلى مجلس إدارة الشركة المدمجة.

هذا ويؤدي مصرف "يو بي إس" للاستثمار دور المستشار الحصري للأسواق الرأسماليّة لصالح "يو إيه سي". في حين تعمل كلّ من شركة "أتلانتيك-باسيفيك كابيتال"، و"لادنبورج ثالمان أند كو"، وبروكلاين كابيتال ماركتس المحدودة"، التي تُعتبر جزءاً من "سي آي إم سيكيوريتيز المحدودة"، على تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الدمج والاستحواذ لصالح "يو إيه سي". وتضطلع كلٌّ من "أرنولد أند بورتر كاي سكولور المحدودة" و"جروبار ميلر" بدور تقديم الاستشارات القانونيّة لصالح "يو إيه سي". بينما تشغل "لينكلايترز المحدودة" و"مارفال أو فاريل أند ميرال" دور المستشارتَين القانونيّتَين لشركة "بايوسيريس".

وقال خوان سارتوري، رئيس مجلس إدارة "يو إيه سي"، في هذا السياق: "انطلاقاً من موقعنا كشركة عالمية للاستثمار الزراعي، نعتبر إمكانية الاستثمار في شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعيّة وذات موقع ريادي في السوق الأمريكية اللاتينيّة فرصة نادرة. ونحن واثقون بأنّ إمكانية النموّ العالميّة لمجموعة منتجات ’إتش بي 4‘ من ’بايوسيريس‘ تمثل فرصة استثمارية لا تعوّض".

ومن جانبه، صرّح كايل برانسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "يو إيه سي"، قائلاً: "نفتخر أن نتعاون مع شركة تُتيح منتجاتها الابتكاريّة في مجال التقنية الحيويّة حلولاً لمواجهة التحدي المتنامي لنقص الغذاء حول العالم بطريقة مسؤولة على الصعيد البيئي. لقد أُعجبنا كثيراً بفريق إدارة ’بايوسيريس‘ ونتطلّع ٌقُدماً إلى شراكتنا معهم".

وأضاف فيديريكو تروكو، الرئيس التنفيذي لشركة "بايوسيريس": "تجسد هذه الصفقة هدفاً شديد الأهميّة كنّا قد وضعناه لعام 2018، وهو أن نصبح شركة مدرجة في بورصة نيويورك. ونعتقد أنّنا على منعطف مهمّ من تاريخ شركتنا، ونتوقّع من خلال عائدات هذه الصفقة أن نتمكّن من إطلاق تقنيّاتنا الابتكاريّة بنجاح ونستمرّ بتوسيع بصمتنا العالميّة. وبالإضافة إلى ذلك، يسرّنا أن نحصل على رعاية ’يو إيه سي‘ لهذه العمليّة، ونتطلّع إلى مساهمتها في مستقبل أعمالنا".

وستتمّ إتاحة معلومات إضافيّة حول اندماج الشركتين ضمن تقرير حالي على النموذج "8-كيه"، والذي سيضمّ عرضاً للمستثمرين، وسيتم إيداعه لدى هيئة الأوراق الماليّة والبورصات في 9 نوفمبر 2018، وسيتوافر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط الإلكتروني www.sec.gov. ونشجع المستثمرين على مراجعة هذه المواد.

معلومات حول المؤتمر الهاتفي

في تمام الساعة 12 ظُهراً بالتوقيت الشرقي في 9 نوفمبر 2018، ستستضيف "بايوسيريس" و"يو إيه سي" مؤتمراً مشتركاً عبر الهاتف لمناقشة عملية اندماج الشركتين مع المجتمع الاستثماري. وسيستضيف المؤتمر الهاتفي فيديريكو تروكو، الرئيس التنفيذي لشركة "بايوسيريس"؛ وكايل برانسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "يو إيه سي"؛ وإنريكي لوبيز ليكوبي، الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة في "بايوسيريس".

اتّصال المشاركين:

تستطيع الأطراف المهتمّة أن تستمع إلى الملاحظات المحضرة عبر الهاتف من خلال الاتصال مجاناً داخل الولايات المتحدة الأمريكيّة على الرقم 1(877)6370581 أو من كافة أنحاء العالم على الرقم 1(470)2793841 وإدخال الرقم: 34124.

ستتوافر إعادة عبر الهاتف بدءاً من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في 9 نوفمبر 2018 إلى الساعة 11:59 صباحاً بالتوقيت الشرقي في 16 نوفمبر 2018، ويُمكن الوصول إليها من خلال الاتّصال على 1(855)7839457، أو للمتصلين من كافة أنحاء العالم عبر الرقم 1(470)2800793 وإدخال رمز الإعادة #34124.

لمحة عن "بايوسيريس"

تُعتبر "بايوسيريس" مزوّدة متكاملة لحلول إنتاج المحاصيل، بما في ذلك البذار وسمات البذار وعلاج البذار والمنتجات الحيويّة والمساعدات العالية القيمة والأسمدة. وبعكس معظم المشاركين في القطاع الذين يتخصّصون في مجال واحد من التقنية أو الكيمياء أو المنتجات أو الشروط أو مراحل تطوّر النباتات، قامت "بايوسيريس" بتطوير منصّة متعددة التخصّصات والمنتجات قادرة على تأمين حلول عبر كامل دورة حياة البذار، بدءاً من المرحلة السابقة للزراعة وصولاً إلى مرحلتي النقل والتخزين. وتمّ تصميم منصّة "بايوسيريس" بحيث تتمتع بالكفاءة من حيث التكلفة في مجال طرح التقنيّات عالية القيمة إلى السوق من خلال مقاربة الهيكلية مفتوحة المصدر. وتقع مقرات "بايوسيريس" وعمليّاتها الرئيسيّة في الأرجنتين، وهي السوق النهائيّة الرئيسيّة وواحدة من أكبر الأسواق حول العالم للمحاصيل المعدّلة جينياً. ومن خلال شركتها الرئيسية التابعة "ريزوباكتر"، تتمتّع الشركة بحضور عالمي متنامي وكبير، لا سيّما في البرازيل والباراغواي. وتستفيد "بايوسيريس" من علاقتها مع مساهميها التاريخيّين، الذين يُعدّ الكثير منهم من الرواد في مجال الزراعة ومشاركين رئيسيّين في الأسواق النهائيّة لشركة "بايوسيريس"، من أجل زيادة اعتماد منتجاتها وتقنيّاتها.

أبرز استثمارات "بايوسيريس":

• موقع رائد في أسواق زراعيّة كبرى ومتنامية مع ديناميكيّات مؤاتية في القطاع، مع التركيز على الأصول الحيويّة الموجهة إلى حماية المحاصيل والغذاء والحبوب.
• الرائدة العالميّة في تقنيّات مقاومة الجفاف، من خلال مجموعة منتجات "إتش بي 4" – التقنيّة الوحيدة من نوعها المتوافرة اليوم لإنتاج فول الصويا.
• من خلال علامة "ريزوباكتر"، تُعدّ "بايوسيريس" رائدة عالميّة في إنتاج وبيع المستحضرات الحيويّة من فول الصويا، مع حصّة تفوق 20 في المائة من اللقيحات.
• منصّة موسّعة للتوزيع والتجارة مع أكثر من 700 موزّع حول العالم ومبيعات في أكثر من 25 بلد مختلف.
• سجل موثوق حول تقديم نتائج ماليّة قويّة.

لمحة عن "يو إيه سي"

تُعدّ "يونيون أكويزيشن" شركة قيد التطوير تمّ تأسيسها بهدف إتمام عمليّات دمج، أو تبادل الأسهم، أو الاستحواذ على الأصول، أو شراء الأسهم، أو إعادة الرسملة، أو إعادة التنظيم، أو توافقات أعمال مشابهة أخرى مع واحدة أو أكثر من المؤسسات أو الكيانات. ولا تنحصر جهود "يو إيه سي" الخاصّة بتحديد الأعمال المستهدفة المحتملة بأيّ قطاع أو منطقة جغرافيّة محددة، على الرغم من تركيز الشركة على الشركات المستهدفة التي تتواجد في أمريكا اللاتينيّة. ويقود الشركة خوان سارتوري، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة ومؤسس "يونيون جروب"، وكايل بيه. برانسفيلد، الرئيس التنفيذي للشركة الوشريك في شركة "أتلانتيك-باسيفيك كابيتال".

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعيّة" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الأمريكي الخاص بالأوراق المالية للعام 1995. ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "نتنبأ"، و"نعتزم"، و"نسعى"، و"نهدف"، و"نستبق"، و"نؤمن"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نخطط"، و"نحتمل"، و"نصمم" وعبارات أخرى مشابهة تتوقع أو تشير إلى أحداث أو توجهات مستقبلية أو ليست بيانات تتعلق بالمسائل التاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية معلومات مالية تقديرية. وإن مثل هذه البيانات التطلعية المتعلّقة بالإيرادات، والمكاسب، والأداء، والاستراتيجيات، والتوقعات وأوجه أخرى من الأعمال التي تقوم بها شركة "يونيون أكويزيشن" أو "بايوسيريس" أو الشركة المندمجة بعد استكمال دمج الأعمال تستند إلى التوقعات الحالية التي تخضع لمخاطر وشكوك معروفة ومجهولة، والتي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التوقعات المعبر عنها أو المشمولة في مثل هذه البيانات التطلعية. وتشمل تلك العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: (1) وقوع أي حدث أو تغيير أو غير ذلك من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء اتفاقية التبادل والاندماج المقترح للأعمال والمتوخاة في هذا البيان الصحفي؛ (2) عدم القدرة على إتمام الصفقات المذكورة في اتفاقية التبادل بسبب الفشل في الحصول على موافقة المساهمين، أو غيرها من الشروط لاستكمال اتفاقية التبادل؛ (3) قدرة "يونيون أكويزيشن" على الاستمرار في الوفاء بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ (4) خطر أن يؤدي دمج الأعمال المقترح إلى تعطيل الخطط الحالية وعمليات "بايوسيريس" كنتيجة للإعلان وإتمام الصفقات المبينة في هذا البيان؛ (5) القدرة على الإقرار بالفوائد المتوقعة من اندماج الأعمال المقترح، والتي يمكن أن تتأثر بالمنافسة، وقدرة الشركة المندمجة على النمو وإدارة النمو بشكل مربح، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والاحتفاظ بإدارتها والموظفين الرئيسيين لديها، من ضمن أمور أخرى؛ (6) التكاليف المرتبطة باندماج الأعمال المقترح؛ (7) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (8) إمكانية تأثر "بايوسيريس" سلباً بالعوامل الاقتصادية والتجارية و/أو التنافسية الأخرى؛ و(9) المخاطر والشكوك الأخرى التي يشار إليها من وقت لآخر في بيان التسجيل النهائي لشركة "يونيون أكويزيشن" فيما يتعلق باندماج الأعمال المقترح وبيان التوكيل/ النشرة الواردة في هذا البيان، بما في ذلك تلك المذكورة تحت قسم "عوامل الخطر" وغيرها من الوثائق المودعة أو التي سيتم إيداعها لدى لجنة البورصة والأوراق المالية من قبل "يونيون أكويزيشن". يُنصح المستثمرون ألّا يعتمدوا على أي من هذه البيانات التطلعيّة، التي تعتبر صالحة فقط في تاريخ صدورها. ولا تلتزم "يونيون أكويزيشن" أو "بايوسيريس" بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. أي شخص يستخدم العرض يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة ولا يتم تحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنتج عن هذا الاستخدام بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يجب على المستثمرين ممارسة العناية الواجبة فيما يتعلق بالافتراضات الواردة في هذه الوثيقة. لا تعبر البيانات التطلعية الواردة هنا إلا عن تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي. على الرغم من أن "يونيون أكويزيشن" قد تقوم من وقت لآخر بتحديث بياناتها التطلعية، إلا أنها تتنصل من أي التزام للقيام بذلك سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الافتراضات أو بخلاف ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

المعلومات الإضافية وأين يمكن العثور عليها

للحصول على معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة، يرجى الاطلاع على تقرير "يونيون أكويزيشن" الحالي وفق النموذج  "8-كيه" الذي سيتم إيداعه على الفور.

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، ستقوم "يونيون أكويزيشن" بإيداع بيان تسجيل وفق النموذج "إس -4"، والذي سيتضمن بيان توكيل أولي/نشرة أولية تابعة لشركة "يونيون أكويزيشن". وما أن يتم الإعلان عن بدء العمل ببيان التسجيل من قبل لجنة الأوراق المالية، سترسل "يونيون أكويزيشن" بيان توكيل نهائي/نشرة نهائية ووثائق أخرى ذات صلة لمساهميها.

يُنصح المستثمرون وأصحاب السندات لدى "يونيون أكويزيشن" بقراءة بيان التوكيل الأولي/النشرة الأولية، عند توفرها، والتعديلات عليها، بالإضافة إلى بيان التوكيل النهائي/النشرة النهائية فيما يتعلق بطلب التوكيلات من أجل اجتماعها العام الاستثنائي الخاص بالمساهمين والذي سيعقد للموافقة على الصفقة المقترحة لأن بيان التوكيل /النشرة ستتضمن معلومات هامة حول الصفقة المقترحة والأطراف في الصفقة المقترحة.

كما سيتمكن حملة الأسهم من الحصول على نسخ من بيان التسجيل، بما في ذلك بيان التوكيل /النشرة، والنموذج "8-كيه"، والإعلان عن إبرام اتفاقية تبادل، مجاناً عبر موقع لجنة الأوراق المالية الإلكتروني على www.sec.gov، أو من خلال توجيه طلبهم إلى شركة "يونيون أكويزيشن"، شارع "400 ماديسون"، "سويت 11 إيه"، نيويورك، "إن واي 10017".

لا عرض أو التماس عروض

جرى إعداد هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أية أوراق مالية أو التماس أيّ تصويت في أيّة ولاية قضائيّة وفقاً للصفقات المقترحة أو خلاف ذلك، ولا يجوز بيع أو إصدار أو تحويل هذه الأوراق المالية في أية ولاية قضائية يكون فيها العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية النافذة في أي ولاية قضائية. كما لن يتم عرض أي أوراق مالية إلا عن طريق التعميم عملاً بمتطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وتعديلاته.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

"بايوسيريس"

إنريكي لوبيز ليكوبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

هاتف: +543414861100

البريد الإلكتروني: enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar

أو

"يونيون أكويزيشن"

كايلي برانسفيلد، الرئيس التنفيذي

هاتف: +12129810633

البريد الإلكتروني: kbransfield@apcap.com

الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/بايوسيريس-ويونيون-أكويزيشن-تعلنان-عن-تنفيذ-اتفاقية-نهائية-لتبادل-الحصص/ar