La proposition de Teva offre aux actionnaires de Mylan une prime
significative et une valeur immédiate, ainsi que l’occasion de
participer au potentiel de croissance de la société regroupée
JÉRUSALEM - Mardi 28 Avril 2015 [ME NewsWire]
Regroupement plus attractif pour les actionnaires de Mylan que toute autre alternative
(BUSINESS
WIRE)--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) a
réitéré aujourd'hui son engagement au regard du regroupement proposé
avec Mylan N.V. Biogen Idec (Nasdaq : MYL). Conformément à l'annonce
précédente du 21 avril 2015, Teva a proposé d'acquérir Mylan au prix de
82,00 dollars par action, la contrepartie étant composée d’environ 50
pour cent en numéraire et 50 pour cent en actions. La proposition
d'acquisition de Mylan par Teva implique une valeur nette réelle totale
d'environ 43 milliards de dollars.
Erez Vigodman, président du
conseil d'administration et directeur général de Teva, a déclaré à ce
propos : « Bien que nous soyons déçus que Mylan ait officiellement
rejeté notre proposition, le conseil d'administration et l'équipe de
direction et le conseil d'administration de Teva sont pleinement engagés
dans la réalisation du regroupement proposé de Teva et de Mylan, et
nous sommes prêts à réaliser rapidement une transaction irrésistible à
la fois pour les actionnaires de Teva et pour ceux de Mylan. Nous sommes
très désireux de collaborer avec Mylan et ses conseillers en vue de
réaliser une transaction qui nous permettra de livrer la valeur ajoutée
inhérente au regroupement proposé aux actionnaires, employés, patients,
clients, communautés locales et autres parties prenantes de nos deux
sociétés. »
Teva a notamment relevé les éléments suivants :
Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Teva sont
résolument favorables à la conclusion d'une transaction aussitôt que
possible. Teva est prête à consacrer toutes les ressources nécessaires à
la réalisation de la transaction proposée. Teva se tient prête et
disposée à rencontrer Mylan et ses conseillers immédiatement. Teva
continue d'être convaincue que les actionnaires des deux sociétés auront
tout intérêt à ce que Teva et Mylan entreprennent des discussions de
bonne foi en vue de procéder au regroupement commercial proposé.
La proposition de Teva est extrêmement attractive pour les actionnaires
de Mylan. Teva offre une prime importante, une valeur en numéraire
immédiate et l’occasion de participer à l'important potentiel de
croissance d'une société financièrement et commercialement plus forte.
Spécifiquement, la proposition représente une prime de 48,3 % par
rapport au cours de l'action Mylan non affecté en date du 10 mars 2015,
qui est le dernier jour de cotation précédant l'intense spéculation
d’une transaction entre Teva et Mylan.
Une transaction avec Teva
offrirait davantage de valeur ajoutée aux actionnaires de Mylan que
toute autre alternative. Compte tenu du fait que Teva et Mylan ont des
actifs et des capacités complémentaires, Teva a la conviction que la
société combinée pourrait réaliser d'importantes synergies, de l'ordre
de 2 milliards de dollars annuellement. Teva prévoit que les économies
devraient être largement atteintes d’ici à la troisième année suivant la
clôture de la transaction, et qu'elles proviendraient de gains
d’efficacité en matière d’exploitation, de frais de vente, frais
généraux et dépenses administratives, de fabrication et de R&D,
ainsi que d’économies en matière fiscale.
Le regroupement proposé
de Teva et de Mylan présente des avantages stratégiques et financiers
irrésistibles. Ensemble, Teva et Mylan auraient le profil financier et
l'infrastructure d'exploitation permettant d'avoir une entreprise plus
efficace, compétitive et rentable, d'établir de nouvelles normes pour
l'innovation dans l'industrie, et de répondre aux besoins en pleine
évolution des patients et des clients dans le monde entier.
Les
approbations réglementaires pour le regroupement proposé sont en cours.
Teva a déjà déposé un dossier de notification préalable de fusion dans
le cadre de la loi Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act de
1976, a démarré la procédure de notification préalable avec la
Commission européenne et a la conviction que toutes les exigences
réglementaires nécessaires à la réalisation du regroupement avec Mylan
seront satisfaites en temps opportun. Teva a soigneusement étudié les
aspects réglementaires du regroupement de Teva et Mylan, conjointement
avec ses conseillers. Teva est persuadée qu’elle serait en mesure de
structurer une transaction ne présentant aucun obstacle matériel à la
clôture et qu’elle peut déterminer et exécuter rapidement les cessions,
si nécessaire, afin d’obtenir les approbations réglementaires. Teva
entend collaborer avec les autorités antitrust et s'attend à ce que la
transaction proposée soit achevée d'ici à la fin 2015.
Comme
annoncé précédemment, la transaction ne serait pas soumise à une
condition de financement et n’exigerait pas de vote des actionnaires de
Teva. La proposition de Teva est liée à la non finalisation par Mylan de
son acquisition proposée de Perrigo ou de toute transaction
alternative.
Barclays and Greenhill & Co. agit en qualité de
conseiller financier pour Teva. Kirkland & Ellis LLP et Tulchinsky
Stern Marciano Cohen Levitski & Co agissent en qualité de
conseillers légaux pour Teva, et De Brauw Blackstone Westbroek et Loyens
& Loeff N.V. agissent en qualité de conseillers légaux aux
Pays-Bas.
À propos de Teva
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) est une société pharmaceutique mondiale de
premier rang proposant chaque jour à des millions de patients des
solutions de soins de santé de haute qualité, axées sur les patients.
Premier fabricant mondial de médicaments génériques, Teva, dont le siège
social se trouve en Israël, tire profit de son portefeuille comprenant
plus de 1000 molécules pour produire une large gamme de produits
génériques dans pratiquement tous les domaines thérapeutiques. En
matière de médicaments spécialisés, Teva occupe une position de premier
plan mondial dans les traitements novateurs destinés aux troubles du
système nerveux central, y compris la douleur, et dispose d’un robuste
portefeuille de produits respiratoires. Teva intègre ses capacités en
matière de médicaments génériques et de spécialités dans sa division
mondiale de recherche et développement en vue de créer de nouvelles
manières de répondre aux besoins non satisfaits des patients, en
associant des capacités de développement de médicaments avec des
appareils, des services et des technologies. Teva a réalisé en 2014 un
chiffre d'affaires net de 20,3 milliards de dollars. Pour de plus amples
informations, rendez-vous sur le site www.tevapharm.com.
Déclaration exonératoire
Ce
communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi
américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces
énoncés sont basés sur les convictions et attentes actuelles de la
direction et impliquent un certain nombre d’hypothèses, de risques
connus et inconnus et d’incertitudes qui évoluent au fil du temps et qui
sont susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats,
le rendement ou les accomplissements futurs et les résultats, le
rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans de tels
énoncés prospectifs. Ces hypothèses, risques connus et inconnus et
incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, ceux qui sont évoqués
dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos au
31 décembre 2014 et dans nos autres documents déposés auprès de la
Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »), et ceux
liés à l’activité de Mylan, tels que détaillés à l’occasion dans les
documents déposés par Mylan auprès de la SEC, dont les facteurs sont
inclus dans le présent document en référence. Les énoncés prospectifs
peuvent généralement être identifiés par l’utilisation des termes «
s’attend à », « anticipe », « pense que », « envisage », « estime », «
pourrait », « devrait », « planifie », par l’emploi du futur, du
conditionnel ou d’expressions similaires. Tous les énoncés, sauf les
énoncés de faits historiques, peuvent être considérés comme des énoncés
prospectifs, y compris les énoncés concernant l’acquisition proposée de
Mylan, le financement de la transaction proposée, le rendement futur
attendu (dont les résultats des opérations attendus et les objectifs
financiers), ainsi que la situation financière, les résultats
d’exploitation, la stratégie et les plans futurs de la société combinée.
Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart notable entre
les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et ceux
figurant dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué
incluent, sans toutefois s’y limiter : l’issue ultime de toute
transaction possible entre Teva et Mylan, y compris la possibilité
qu’aucune transaction entre Teva et Mylan ne se réalise ou qu’une
transaction soit recherchée selon des termes et conditions différents ;
les effets du regroupement d'entreprises entre Teva et Mylan, dont la
situation financière, les résultats d’exploitation, la stratégie et les
plans futurs de la société combinée ; les incertitudes liées au
calendrier de la transaction ; la possibilité que les avantages attendus
de la transaction et de l’intégration de nos opérations avec celles de
Mylan (y compris toute synergie attendue) ne se réalisent pas en
totalité pour nous ou prennent plus de temps que prévu à se réaliser ;
les effets adverses sur le prix de marché des actions de Teva ou de
Mylan, dont les effets négatifs de cette communication ou la
consommation de la possible transaction ; la capacité à obtenir les
autorisations réglementaires selon les termes proposés ou attendus et à
satisfaire aux autres conditions de l’offre, y compris toute approbation
nécessaire des actionnaires, dans chaque cas, dans les délais prévus ;
notre capacité et celle de Mylan à se conformer à toutes les clauses de
nos actes de fiducie et facilités de crédit ou de ses actes de fiducie
et facilités de crédit actuels ou futurs, dont toute violation, si elle
n’est pas réglée dans les délais opportuns, pourrait déclencher un
défaut sur d’autres obligations dans le cadre de clauses de manquement
réciproque ; notre exposition et celle de Mylan aux fluctuations des
devises et aux restrictions ainsi qu’aux risques de crédit ; les effets
des réformes dans la réglementation sur les soins de santé ainsi que des
tarifs et des remboursements des produits pharmaceutiques ; les
incertitudes entourant les voies législative et réglementaire pour
l’enregistrement et l’approbation de médicaments basés sur les
biotechnologies ; l’impact de la concurrence de la part des autres
participants au marché ; les effets indésirables de l’instabilité
politique ou économique, de la corruption, des hostilités majeures ou
des actes de terrorisme sur nos importantes opérations internationales
ou sur celles de Mylan ; les autres risques, incertitudes et autres
facteurs détaillés dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour
l’exercice clos au 31 décembre 2014 et dans les autres documents déposés
par nos soins auprès de la SEC ; ainsi que les risques et incertitudes
et autres facteurs détaillés dans les rapports et documents déposés par
Mylan auprès de la SEC. Tout énoncé prospectif attribuable à nous ou à
toute personne agissant pour notre compte est expressément visé dans son
intégralité par cet avertissement. Il est recommandé au lecteur de ne
pas se fier outre mesure à un quelconque de ces énoncés prospectifs.
Tout énoncé prospectif est valable uniquement à la date de sa
formulation et nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou
réviser un quelconque énoncé prospectif, que ce soit suite à de
nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre
raison.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ce communiqué n'est
diffusé qu'à titre d'information et ne constitue pas une offre d’achat
ni une sollicitation d’offre de vente d’une quelconque valeur mobilière.
Ce communiqué est lié à une proposition faite par Teva pour une
transaction de regroupement d'entreprises avec Mylan. Dans le cadre de
cette proposition et sous réserve des développements futurs, Teva et
Mylan sont susceptibles de déposer un ou plusieurs sollicitations de
procuration, déclarations d'enregistrement ou autres documents auprès de
la SEC. Ce communiqué ne vise pas à se substituer à un quelconque
sollicitation de procuration, déclaration d'enregistrement, prospectus
ou autre document que Teva et/ou Mylan a déposé ou pourrait déposer
auprès de la SEC en relation avec la transaction proposée. Aucune offre
de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen
d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi
américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »),
dans sa version modifiée. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS
ET AUX PORTEURS DE TITRES DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ
LA/LES SOLLICITATION(S) DE PROCURATION, LA DÉCLARATION
D’ENREGISTREMENT, LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS QUI AURAIENT ÉTÉ
DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC SI ET LORSQU’ILS SONT MIS À DISPOSITION, CAR
ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES À PROPOS DE LA TRANSACTION
PROPOSÉE. Toute sollicitation de procuration définitive (si et
lorsqu’elle est disponible) sera envoyée par courrier aux actionnaires.
Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des copies
gratuites de ce communiqué, de tout sollicitation de procuration,
déclaration d'enregistrement, prospectus et autre document (à chaque
fois, si et lorsqu’il est disponible) déposé auprès de la SEC par Teva
via le site Web maintenu par la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.
Le
texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi
est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra
toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Investisseurs
États-Unis
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
ou
Ran Meir, 215-591-3033
ou
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
ou
Israël
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
ou
Médias
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ou
États-Unis
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
ou
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ou
Les Pays-Bas
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10
Permalink: http://me-newswire.net/news/14421/fr
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