Apollo et Cooper annoncent l'expiration du délai d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino

GURGAON, Inde et FINDLAY, Ohio, États-Unis - Samedi 3 Août 2013 [ME NewsWire]

(BUSINESS WIRE) Apollo Tyres Ltd (NSE : ApolloTYRE) et Cooper Tire & Rubber Company (NYSE : CTB) ont annoncé aujourd'hui que la période d'examen Hart-Scott-Rodino (HSR) pour la fusion en attente d'Apollo et de Cooper était venue à terme le 26 juillet 2013 et qu'aucune mesure prise par la commission américaine du commerce (FTC) du Département de la Justice.

L'expiration de la période allouée à la procédure d'examen HSR satisfait une des conditions nécessaires à la conclusion de la transaction. Cooper et Apollo espèrent que, sous réserve des conditions de clôture usuelles, cette transaction sera conclue avant la fin du présent exercice.

Cooper et Apollo ont annoncé cette fusion imminente le 12 juin 2013 après avoir obtenu l'approbation unanime des conseils d'administration des deux sociétés. L'alliance stratégique d'Apollo et de Cooper permettra à ces deux sociétés aux marques très complémentaires de disposer d'une présence dans plus de régions et de l'expertise technologique pour constituer un chef de file mondial de la fabrication et la distribution de pneus. La société issue de cette fusion possède un large éventail de produits, des marques réputées et une meilleure capacité à répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale.

À propos de Apollo Tyres Ltd

Apollo Tyres Ltd est un fabricant de pneus à haute performance sis en Inde. La société est fondée selon les principes fondamentaux de création de valeur pour les actionnaires à l’aide de la fiabilité de ses produits et de ses relations. La société possède des unités manufacturières en Inde, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud et exporte ses produits dans le monde entier. Dans chacun de ses marchés, la société opère un vaste réseau de boutiques de marques, exclusives et multi-produits.

À propos de Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company est la société mère d'une famille de sociétés mondiale spécialisée dans le design, la fabrication, la commercialisation et la vente de pneus pour voitures pour passagers et camionnettes. Cooper possède aussi des co-entreprises, des sociétés affiliées et des filiales qui se spécialisent dans les pneus pour camions moyens, motocyclettes et voitures de course. Établie à Findlay, Ohio, Cooper compte des usines de fabrication, des points de vente, des centres de distribution, des installations techniques et de conception à travers une famille de sociétés réparties dans 11 pays sur le globe. Pour en savoir plus sur Cooper Tire, visitez www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire ou www.twitter.com/coopertire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de la transaction proposée, Cooper a déposé une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire à la SEC. LES INVESTISSEURS SONT INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET, DÈS SA PARUTION, LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DÉFINITIVE, CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET SUR COOPER. Vous pourrez obtenir la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire, la circulaire de sollicitation de procurations définitive (dès sa parution) ainsi que d'autres documents déposés contenant de l'information sur Cooper, sans frais, sur le site Web tenu à jour par la SEC au www.sec.gov. Vous pourrez aussi obtenir copie de la circulaire de sollicitation de procurations et autres documents déposés par Cooper à la SEC, sans frais, en acheminant votre demande à Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, en mentionnant Attention: Secretary ou en composant le (419) 429-6710.

Participants à la sollicitation

Cooper, ses administrateurs et ses dirigeants peuvent être considérés comme étant des participants à cette sollicitation de procurations des actionnaires de Cooper à l'occasion de l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui sera organisée pour prendre connaissance de la transaction proposée. Les renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de Cooper et sur les actions ordinaires de Cooper que ces derniers possèdent figurent dans le formulaire 10-K déposé à la SEC le 25 février 2013, et dans la circulaire de sollicitation de procurations présentée lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Cooper, déposée à la SEC le 26 mars 2013. Les actionnaires peuvent obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des participations de Cooper, ses administrateurs et ses dirigeants d'abord dans la transaction proposée, qui, généralement, peut différer de celles des actionnaires de Cooper, ensuite en lisant la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire déposée à la SEC le 8 juillet 2013, la circulaire de sollicitation de procurations définitive (dès sa parution) et, enfin, dans d'autres documents pertinents touchant la transaction proposée, après leur dépôt à la SEC.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les titres. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes, les estimations ou les projections de Cooper et d’Apollo concernant les résultats ou les évènements futurs. Des énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes ou de phrases prospectifs, comme « croire », « s’attendre à », « anticiper », « projeter » « pourrait », « compter », « prévoir », « croire », « estimer », « planifier », « probablement » « serait », « devrait » ou d’autres termes ou phrases similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance et sont fondamentalement assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui sont difficiles à prédire et qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats, la performance ou les réussites réels et ceux exprimés ou indiqués par ces déclarations. Nous ne pouvons pas vous garantir que l’une ou l’autre de nos attentes, de nos estimations ou de nos projections sera atteinte.

Les énoncés prospectifs qui se trouvent dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent document et nous rejetons toute obligation de mise à jour publique de tout énoncé prospectif à la lumière d’évènements ou de circonstances futurs.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et évènements réels soient sensiblement différents de ceux indiqués explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : la volatilité des cours des matières premières et de l’énergie, y compris ceux du caoutchouc, de l’acier, des produits pétroliers et du gaz naturel et la non-disponibilité de telles matières premières ou sources d’énergie; l’incapacité des fournisseurs de Cooper ou d’Apollo à fournir des produits dans les délais prescrits selon les dispositions des contrats; des modifications de la conjoncture mondiale économique et commerciale; le défaut de mettre en œuvre des technologies de l'information ou systèmes apparentés, y compris le défaut de Cooper à déployer un système de gestion intégré (ERP); l’augmentation de l’activité concurrentielle, y compris les actions des concurrents importants ou des producteurs à faibles coûts; l’incapacité d’atteindre les niveaux de vente prévus; les modifications des relations de Cooper ou Apollo avec leurs clients, y compris la perte d’une activité donnée pour des raisons concurrentielles ou autres; l’impact des problèmes de main-d'œuvre, y compris les arrêts de travail chez Cooper ou chez un ou plusieurs de leurs importants clients ou fournisseurs; des modifications dans les relations de Cooper avec ses partenaires de co-entreprises; l'incapacité à augmenter les prix et à maintenir des prix croissants pour amortir des coûts de production et de matériel supérieurs; un procès intenté contre Cooper ou Apollo, y compris les poursuites en responsabilité de produits, qui pourraient entraîner des réclamations matérielles contre Cooper ou Apollo; des modifications aux tarifs ou l’imposition de nouveaux tarifs ou de limites commerciales; des modifications aux charges de retraite ou au financement relatif au rendement des placements des actifs du régime de retraite de Cooper et des modifications du taux d’actualisation, le taux d’augmentation de la masse salariale et les hypothèses de rendement prévu par le régime, ou des modifications des règlements comptables apparentés; des initiatives réglementaires ou législatives de l’État, y compris dans les domaines de l’environnement et des soins de la santé; la volatilité des marchés de capitaux et financiers ou des modifications du marché de crédit ou de l’accès à ces marchés; des modifications des taux d’intérêt ou des taux de change; un changement négatif de la note de crédit de Cooper ou d’Apollo qui pourrait augmenter les frais d’emprunts ou entraver l’accès aux marchés de crédit; les risques associés en faisant affaire à l’extérieur des États-Unis; l’incapacité de développer des technologies, des processus ou des produits nécessaires pour répondre aux besoins des consommateurs; les avancées technologiques; l’incapacité à récupérer les coûts de développement et de mise à l’essai de nouveaux produits ou processus; l'incapacité à attirer et à garder le personnel important; la consolidation parmi nos concurrents ou nos clients; des hypothèses inexactes utilisées pour la conception du plan stratégique ou des plans d’exploitation de Cooper ou d’Apollo ou l’incapacité ou le défaut de mettre en œuvre de tels plans; l’incapacité d’intégrer avec succès les acquisitions au sein des opérations ou que leurs financements associés pourraient affecter la liquidité et les ressources en capital; l’incapacité d’obtenir et de maintenir des augmentations des prix pour compenser les coûts de production ou de matériaux plus élevés; l’incapacité de protéger adéquatement les droits de propriété intellectuelle de Cooper ou d’Apollo; l’incapacité de se servir de passifs d’impôts différés; d’autres facteurs qui sont énoncés dans la discussion de la direction et l’analyse des derniers rapports déposés par Cooper auprès de la SEC; et les incertitudes associées à l’acquisition proposée de Cooper par Apollo, y compris les incertitudes associées au calendrier prévu de dépositions et d’approbations en lien avec la transaction et l’échéance prévue de l’achèvement de la transaction et la capacité d’achever la transaction. Cette liste de facteurs est proposée à titre d'exemple et nullement comme un document complet. Tous les énoncés prospectifs doivent être évalués en tenant compte de l'incertitude qui leur est inhérente.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

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Jonathan Doorley / Samantha Verdile

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