Abou Dhabi, Émirats arabes unis - vendredi, 26. juin 2026
Burjeel Holdings, l'un des principaux groupes de soins de santé de haute spécialisation dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), coté à la Bourse d'Abou Dhabi (ADX), a fixé le prix de sa première émission de sukuk senior non garanti de 500 millions de dollars américains, d'une maturité de cinq ans arrivant à échéance en 2031, émise dans le cadre de son nouveau programme de sukuk senior non garantis d'un montant de 1,5 milliard de dollars.
L'opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels internationaux et régionaux de premier plan, le carnet d'ordres ayant atteint un pic de 1,6 milliard de dollars, soit une sursouscription de 3,2 fois. Cette forte demande a permis à Burjeel de resserrer les conditions de prix par rapport aux indications initiales situées dans la fourchette médiane de 7 %, le sukuk étant finalement émis avec un taux de rendement (profit rate) de 7,000 % et un rendement à l'échéance de 7,125 %. Il s'agit du rendement le plus bas obtenu pour une émission obligataire privée à cinq ans d'une entreprise du CCG non classée « investment grade » depuis 2020.
Les investisseurs internationaux ont représenté 61 % de l'allocation finale, emmenés par le Royaume-Uni (34 %) et les investisseurs offshore américains (24 %), tandis que les investisseurs du CCG ont représenté 39 % de l'émission, témoignant de la confiance des marchés internationaux envers Burjeel et les marchés de capitaux des Émirats arabes unis.
Notée BB+ par S&P Global Ratings et Ba2 par Moody's Ratings, cette opération constitue la première émission de sukuk réalisée par un acteur du secteur de la santé dans la région MENA depuis 2018, ainsi que la première émission obligataire d'une entreprise émiratie depuis les récents développements régionaux.
Le produit net de l'émission sera utilisé conformément aux documents d'offre, notamment pour refinancer une partie de la dette existante et soutenir les priorités stratégiques du Groupe, renforçant ainsi sa flexibilité financière et sa structure de capital à long terme.
Le Dr Shamsheer Vayalil, Président du Conseil d'administration et Directeur général, a déclaré : « La forte demande enregistrée pour notre première émission de sukuk témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de Burjeel, la solidité de ses fondamentaux de crédit et sa capacité à générer une croissance durable. Grâce à une importante participation internationale, cette opération élargit notre accès aux marchés mondiaux des capitaux et renforce notre flexibilité financière afin de soutenir nos priorités stratégiques, notamment les investissements dans les soins cliniques de pointe, la recherche, la formation médicale et les innovations en matière de santé reposant sur l'intelligence artificielle, alors que nous contribuons à façonner la prochaine génération des soins de santé. »
Le sukuk sera admis à la négociation sur l'International Securities Market de la Bourse de Londres, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Citi, Emirates NBD Capital et FAB ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints. Emirates NBD Capital et FAB ont également assuré le rôle de conseillers en structuration du sukuk. ADCB, ADIB, Dubai Islamic Bank, RAKBANK et Sharjah Islamic Bank sont intervenues en qualité de chefs de file conjoints et teneurs de livre.
À propos de Burjeel Holdings
Fondé en 2007, Burjeel Holdings est l'un des principaux prestataires de soins de santé de haute spécialisation aux Émirats arabes unis et à Oman. Le Groupe développe également un segment de soins spécialisés en forte croissance en Arabie saoudite.
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Salam Shehady
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