هيلتون العالمية تحدد أسعار الطرح الأولي العام

ماكلين، فيرجينيا - يوم الخَمِيس 12 ديسمبر 2013 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "هيلتون القابضة" ("هيلتون العالمية") اليوم عن تحديد أسعار الاكتتاب الأولي العام لأسهمها العادية المطروحة للبيع العام والبالغ عددها 117,640,624 سهماً، بسعر 20.00 دولار للسهم الواحد. وتقدم "هيلتون العالمية" 64,102,564 سهماً من العدد الكلي للأسهم المطروحة للبيع، فيما يقدم أحد المساهمين 53,538,060 سهماً. وقد قدم المساهم البائع للمكتتبين خيار شراء أسهم إضافية يبلغ عددها حتى 17,646,093 سهماً وذلك بسعر الطرح الأولي العام مع خصم ضامني الاكتتاب. ومن المتوقع أن تطرح الأسهم للتداول في بورصة نيويورك في 12 ديسمبر 2013 تحت رمز مؤشر الأسهم "إتش إل تي" (HLT). ويتوقع أن يغلق الطرح في 17 ديسمبر 2013 ويخضع لشروط الإغلاق المعمول بها.

وتنوي "هيلتون العالمية" أن تستخدم صافي عائدات هذا الاكتتاب والأموال النقدية الموجودة لتسديد ما يقارب من 1.25 مليار دولار للقروض محددة الأجل المستحقة بموجب تسهيلاتها الإئتمانية ذات سندات الضمان الممتازة.

وتؤدي عدة شركات دور مدير الاكتتاب المشارك، وهذه الشركات هي: "دويتشه بنك للأوراق المالية" و"غولدمان ساكس آند كو" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"مورغان ستانلي"، و"جي بي مورجان"، و"ويلز فارجو للأوراق المالية". كما تلعب كلٌ من الشركات التالية دور المدير المساعد في العملية: "بلاك ستون كابيتال ماركتس"، و" ماكواري كابيتال"، و" باركليز"، و"ميتسوبيشي يو في جي للأوراق المالية"، و"سيتي جروب"، و"كريديت سويس"، و"إتش إس بي سي"، و" آر بي إس"، و" بيرد"، و" كريديت اجريكول سي آي بي"، و" نومورا"، و" رايموند جيمس"، و"آر بي سي كابيتال ماركتس"، و"يو بي إس انفستمنت بنك"، و"كاسل أوك للأوراق المالية"، و"إل بي"، و"دريكسل هاملتون"، و"مجموعة تيلسي الاستشارية"، وشركة "راميريز" المتحدة.

وقد تم إيداع بيان تسجيل متعلق بالأوراق المالية هذه، ودخل حيز التنفيذ لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة.

وسيتم طرح جميع العروض وعمليات البيع من خلال نشرات إعلامية مكتوبة كجزء من بيان التسجيل الموافق عليه. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالأوراق المالية فور توفّرها من الجهات التالية: شركة "دويتشه بنك للأوراق المالية"، لعناية: مجموعة نشرة الاكتتاب، 60 وول ستريت، نيويورك، نيويورك 10005، عبر الهاتف: 4611-503-800-1 أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus.cpdg@db.com. ومن "غولدمان ساكس آند كو"، لعناية: قسم نشرة الاكتتاب، 200 ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف: 2526-471 (866) أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@gs.com. ومن "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" لعناية:  قسم نشرة الاكتتاب، 222 برودواي، نيويورك، نيويورك 10038، عبر البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@baml.com. ومن "مورغان ستانلي"، لعناية: قسم نشرة الاكتتاب، 180 فاريك ستريت، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، عبر الهاتف: 1649-718 (866) أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com. ومن "جي بي مورجان سيكوريتيز" المحدودة، "برودريدج" للحلول المالية، 1155 جادة لونج آيلاند، إدجوود، نيويورك 11717، عبر الهاتف: 9204-803 (866). أو من "ويلز فارجو للأوراق المالية" المحدودة، لعناية: قسم نشرات الأسهم، 375 جادة بارك، نيويورك، نيويورك 10152، عبر الهاتف: 5897-326-800 أو عبر البريد الإلكتروني: cmclientsupport@wellsfargo.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو التماسا لعرض شراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص قضائي يعتبر فيها مثل هذا العرض أو الحث على الشراء أو البيع أمراً غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو اختصاص قضائي.

-###-

لمحة عن "هيلتون العالمية"

"هيلتون العالمية" هي الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة، وتملأ قطاع السكن بفنادق ومنتجعات فاخرة للخدمات الكاملة وأجنحة الإقامة الدائمة وفنادق الخدمات المركزة. وكرّست "هيلتون العالمية" لمدة 94 عاماً نفسها للبقاء على تقاليدها في تقديم تجارب استثنائية للضيوف. وتضم حافظة الشركة التي تشتمل على عشر علامات تجارية عالمية المستوى أكثر من 4000 فندقاً وعقاراً على أسس مشاركة الوقت مُدارين وممنوحين بموجب امتياز ومملوكين ومُؤجرين من قبلها، مع أكثر من 672 ألف غرفة فندقية في 90 بلداً ومنطقة وتشمل فنادق ومنتجعات "والدورف أستوريا"، وفنادق ومنتجعات"كونراد"، وفنادق ومنتجعات "هيلتون"، و"دبل تري من هيلتون"، وفنادق "إمباسي سويتس"، و"هيلتون جاردن إن"، وفنادق"هامبتون"، و"هوموود سويتس من هيلتون"، و"هوم تو سويتس من هيلتون"، و"هيلتون جراند فاكايشنز". كما تدير الشركة برنامج الولاء "هيلتون إتش أونورز" لمكافأة الضيوف.

البيانات التطلعية

يشتمل هذا البيان الصحفي على عدد من البيانات التطلعية. والمقصود من كل من الكلمات التالية واشتقاقاتها مثل "يمكن" و"قد" و"سوف" و"نترقب" و"نقدر" و"نتوقع" و"نعتقد" و"ننوي" والتعابير الأخرى المشابهة والقريبة منها، هو إعطاء الصبغة التطلعية للبيانات. وتشتمل على سبيل المثال دون الحصر، البيانات المتعلقة بطرح "هيلتون العالمية" لأسهمها العادية للتداول في بورصة نيويورك. وتشتمل هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك، لا تخضع معظمها لتحكمنا، وتشتمل العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى نتائج فعلية مختلفة مادياً عن الموجود في البيانات التطلعية كلاً من التالي، على سبيل المثال دون الحصر، تعطيل التداول، أو عمليات الإيقاف أو الحدود أو الصعوبات الناتجة عن الالتزام بمتطلبات سوق نيويورك للأوراق المالية. لمعرفة المزيد عن هذه المعلومات والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على بياناتنا التطلعية، يمكنكم مراجعة "عوامل الخطورة" لدينا، والتي من الممكن أن نعدلها بين الحين والآخر ونقدمها مع إدراجاتنا التي نقوم بها لدى لجنة الأوراق المالية مع بيانات التسجيل الخاصة بنا وفق النموذج "إس 1" والذي قد نقوم بتعديله بين الحين والآخر. ونتنصل من المسؤولية ولا نأخذ على عاتقنا أياً من الإلتزامات في تحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية في هذ البيان الصحفي باستثناء ما تتطلبه أو تطبقه القوانين والتنظيمات. 

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة، أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

لاتصالات الاعلام

آرون راديليت

هاتف: 2867 340 571 1+

البريد الإلكتروني: media_inquiries@hilton.com

لاتصالات المستثمرين

كريستيان شارنو

هاتف: 5205 883 703 1+

البريد الإلكتروني: christian.charnaux@hilton.com

---

Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/9479/ar