(BUSINESS WIRE)--Luxoft Holding, Inc a annoncé aujourd'hui le lancement d'un premier appel l'épargne comportant 4 092 070 actions ordinaires de classe A, faisant suite à une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Luxoft proposera 2 046 035 actions ordinaires de classe A et 2 046 035 actions ordinaires de classe A supplémentaires seront rendues disponibles par sa société mère, IBS Group Holding Limited. Les souscripteurs disposeront d'une option d'attribution de contingents plus élevés durant 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 306 095 actions ordinaires de classe A supplémentaires de Luxoft et 306 095 actions ordinaires de classe A supplémentaires de l'actionnaire vendeur pour couvrir d'éventuelles surattributions, le cas échéant.
UBS Limited, Crédit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc et Cowen and Company, LLC agiront en qualité de coresponsables de la tenue des livres pour le placement proposé. Une copie du prospectus provisoire concernant le placement peut être obtenue, dès sa mise à disposition, auprès d'UBS Securities LLC, par téléphone au numéro 1-888-827-7275 ou par courrier à l'adresse : Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171 ; auprès de Crédit Suisse Securities (USA) LLC, par téléphone au numéro 1-800-221-1037, par courrier à l'adresse : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010 ou par e-mail à l'adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com ; auprès de J.P. Morgan Securities LLC, par téléphone au numéro 1-866-803-9204 ou par courrier à l'adresse : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ; auprès de VTB Capital plc, par téléphone au numéro +1 646-527-6313 ou par courrier à l'adresse : 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018 ; ou auprès de Cowen and Company, LLC, par téléphone au numéro 1-631-274-2806 ou par courrier à l'adresse : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.
Une déclaration d'enregistrement concernant ces valeurs mobilières a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces valeurs mobilières ne peuvent pas être vendues et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces valeurs mobilières ne pourra intervenir dans un état ou une juridiction dans lequel (ou laquelle) une telle offre, proposition ou vente serait illégale préalablement à l'enregistrement ou l'approbation conformément à la législation applicable aux valeurs mobilières de cet état ou cette juridiction.
À propos de Luxoft
Luxoft est un éminent fournisseur de services de développement de logiciels et de solutions informatiques innovants auprès d'une clientèle mondiale essentiellement constituée de grandes corporations multinationales. Les services de développement de logiciels de Luxoft incluent le développement et la prise en charge de logiciels personnalisés fondamentaux et stratégiques, la conception et l'essai de produits et le conseil technologique. Les solutions de Luxoft reposent sur ses produits et plates-formes propriétaires ; ils ont une incidence directe sur les résultats d'affaires de ses clients et garantissent l'innovation continue.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Relations avec les investisseurs :
Luxoft Holding, Inc
Alina V. Plaia, +1-212-964-9900, ext. 2404
Directrice des communications externes
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