شركة (إنتراكتف بروكرز Interactive Brokers) تُطلق نظام الفهرسة المُخصصة لمستشاري الاستثمار المسجلين

 جرينتش، كونيتيكت - الأربعاء, ٠٣. مايو ٢٠٢٣ أيتوس واير طباعة 

(بيزنس واير)--أعلنت اليوم شركة "إنتراكتف بروكرز Interactive Brokers" المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: IBKR، عن إطلاقها لنظام الفهرسة المخصص لمستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs)، وذلك كحل جديد للفهرسة المباشرة، يهدف إلى تخصيص محافظ العملاء وتمكين نظام الفهرسة التفاعلية.

تُتيح الفهرسة المُخصصة لمستشاري الاستثمار المُسجلين (RIAs) إنشاء محافظ مُخصصة لعملائها، حيث يحتفظون مباشرةً بالأوراق المالية الأساسية للمؤشر بدلًا من شراء صندوق مؤشر تقليدي. 

يوفر هذا الحل العديد من المزايا، بما في ذلك تخصيص المحافظ وفقًا لأهداف استثمارية محددة وتضمين أو استبعاد أسهم محددة بناءً على تفضيلات ESG وعوامل أخرى.

علاوة على ذلك، فإنَّ نظام الفهرسة المخصصة لا يتضمن نسبة مصروفات ولا يتطلب حدًا أدنى عالٍ، مما يسمح لـ RIAs بتخصيص الاستثمارات وفقًا للاحتياجات الخاصة بعملائهم. على عكس الاستثمار التقليدي في صناديق الاستثمار المتداولة، لا يحتوي نظام الفهرسة المخصصة على أي نسبة مصروفات ويأتي مع حد أدنى منخفض، مما يسمح لـنظام (الفهرسة المُخصصة لمستشاري الاستثمار المسجلين RIAs) بتحديد وتخصيص الاستثمار لاحتياجات عملائها.

صرح ميلان جاليك، الرئيس التنفيذي لشركة (إنترأكتف بروكرز Interactive Brokers)، بأنَّ خدمات المستشار الشاملة من IBKR التي تقدمها الشركة تجعلها الوصي المثالي على نظام الفهرسة المخصصة لمستشاري الاستثمار المسجلين RIAs، حيث تتضمن هذه الخدمات عدم وجود رسوم أو حدود دنيا للحفظ، ومنصات التداول المتقدمة، والوصول إلى الأسواق العالمية، وعدم وجود فريق استشاري داخلي للتنافس مع المستشارين. "كما يُعزّز نظام الفهرسة المخصص هذه الحزمة ويُتيح للمستشارين إنشاء محافظ مخصصة تتوافق مع أهداف استثمارية محددة لعُمَلائِهِم."

ستتاح لـ RIAs عندما تستخدم الفهرسة المخصصة والوسطاء التفاعليين، إمكانية الوصول إلى عدة خيارات واسعة للمؤشرات، تتضمن المؤشرات الشائعة وصناديق الاستثمار المتداولة مثل S&P 500 وNASDAQ 100. كما يُمكنهم ضبط محافظهم بتعديل أوزان الأوراق المالية الفردية داخل المؤشر. وستُمَكِنهم من ضبط محافظهم بالتحكم في أوزان الأوراق المالية الفردية داخل المؤشر.

الفهرسة المُخصصة من خلال وسطاء التفاعلية يتيح لنظام (الفهرسة المخصصة لمستشاري الاستثمار RIAs) الآتي:

إنشاء وتخصيص نماذج الفهرس المباشر بناءً على قائمة منظمة من صناديق الاستثمار المتداولة.

تعديل الأوزان المستهدفة أو استخدام قواعد مخصصة تدعم قوائم الاستبعاد المحددة من قِبل المُستخدم والمتعلقة بـ ESG.

الأسهم ذات الوزن الزائد أو الناقص على مجموعة متنوعة من المقاييس المالية.

 

بالإضافة إلى الفهرسة المخصصة، تُقدم (إنترأكتف بروكرز Interactive Brokers) مجموعة من الأدوات والموارد لمساعدة نظام (الفهرسة المخصصة لمستشاري الاستثمار RIAs) على إدارة أعمالهم، بما في ذلك تحليلات المحفظة وتقارير الأداء ومنصة التداول القوية. وتشمل الميزات التي توفرها منصة IBKR RIA ما يلي:

لا تفرض رسوم على التذاكر، ولا رسوم على الحفظ، ولا الحد الأدنى، ولا التكنولوجيا، والبرمجيات، أو المنصة، أو رسوم التقارير.

لا يوجد فريق استشاري للتنافس مع المستشارين للعملاء داخليًا.

القدرة على تداول الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسندات والصناديق في 150 سوقا من منصة واحدة موحدة.

أدوات المستشار المتخصصة، بما في ذلك تخصيص التجارة، وحصاد الخسائر الضريبية، والمحافظ النموذجية والكثير غير ذلك.

إدارة علاقات العملاء المجانية، وإدارة المحافظ، ومنصة التداول، بالإضافة إلى (محلل محفظة PortfolioAnalyst®)، والتي تمنح المستشارين القدرة على توحيد وتحليل محفظة العميل كامله، بما في ذلك الأصول المُحتفِظ بها في مؤسسات أخرى.

فوترة آلية ومرنة للعميل.

توفر خدمات بناء المواقع المجانية.

تُوفر وظائف بطاقة الخصم المباشر ودفع الفواتير لعملاء المستشارين الأمريكيين.

 

للحصول على معلومات إضافية حول الفهرسة المخصصة لـ IBKR لـ RIA، يُرجى زيارة:

الولايات المتحدة والدول التي تخدمها IB LLC                                                                        

: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.phpCanada:https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.phpUnited

 المملكة المُتحدة: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.phpWestern

 أوروبا الغربية: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.phpCentral

 أوروبا المركزية: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.phpHong

 هونج كونج: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.phpSing

 سنغافورة: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php

أستراليا: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php

الهند: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php

حول مجموعة (إنترأكتف بروكرز Interactive Brokers Group).:

توفر الشركات التابعة مجموعة وسطاء التفاعلية تنفيذ التجارة الآلي وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقا في العديد من البلدان والعملات، من منصة موحدة واحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرفين.  لقد مكنتنا عقودنا الأربعة من التركيز على التكنولوجيا والآلية من تزويد عملائنا بمنصة متطورة بشكل فريد لإدارة محافظهم الاستثمارية. ونحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار التنفيذ المواتية والتداول، وأدوات إدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق البحوث والمنتجات الاستثمارية، وكلها بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة، ووضعها لتحقيق عوائد متفوقة على الاستثمارات. للسنة الخامسة على التوالي، صنفت (Barron’s ranked Interactive Brokers إنترأكتف بروكرز) #1 إلى 5 من أصل 5 نجوم في 25 مارس 2022، كأفضل مراجِعة وسطاء عبر الإنترنت.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

الرابط الثابت

https://www.aetoswire.com/ar/news/0305202331957

جهات الاتصال

جهات اتصال (إنترأكتف بروكرز Interactive Brokers Group)

 وسائل الإعلام: Katherine Ewert, media@ibkr.com