الخميس 7 مارس 2019 [ ايتوس واير ]
تمثل عملية الاندماج مع شركة "جولد كورب" فرصة متفوقة لخلق القيمة
يشكّل عرض شركة "باريك" مخاطر كبيرة على المساهمين في شركة "نيومونت"
يزوّد شركة "باريك" بورقة شروط وأحكام لإدراك التآزرات الممكنة حول مشروع استثماري مشترك محتمل في نيفادا
يقدم عرضاً تعريفياً بالمستثمرين رداً على ادعاءات شركة "باريك"، الأمر الذي من شأنه تقديم نظرة مستقبلية لـ "نيومونت جولد كورب".
تعتزم الشركة استضافة مؤتمر هاتفي في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الشرقي
دنفر- (بزنيس واير)- أعلنت اليوم شركة "نيومونت للتعدين" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEM) (والمشار إليها في ما يلي بـ "نيومونت" أو الشركة) عن اتخاذ مجلس إدارتها قراراً بالإجماع بأنّ عرض شركة "باريك جولد كوربوريشن" (المشار إليها لاحقاً بـ "باريك")(والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GOLD، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:ABX) السلبي للاستحواذ على كامل أسهمها غير مجد ولا يمثل المصالح الفضلى لمساهمي شركة "نيومونت".
وبعد مراجعة شاملة أجراها بالتشاور مع مستشاريه الماليين والقانونيين، خلُص مجلس إدارة "نيومونت" بالإجماع إلى أنّ العرض المقدم من قبل "باريك" لا يشكّل، ولا يتوقع له بشكل معقول أن يشكّل، عرضاً أفضل بالنسبة لـ "نيومونت" (وردت هذه العبارة في اتفاق الترتيبات الذي عقد بين "نيومونت" وشركة "جولد كورب" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GG، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:G)(والمشار إليها لاحقاً باسم "جولد كورب")). والجدير بالذكر أنّ الشركة كانت قد أعلنت سابقاً عن اندماجها مع شركة "جولد كورب"، الأمر الذي يشكّل فرصة أفضل لخلق وتوليد القيمة على المدى البعيد من خلال حافظة منقطعة النظير من العمليات والمشاريع وفرص الاستكشاف والاحتياطات والمواهب منقطعة النظير.
وقال جاري جولدبيرج، الرئيس والرئيس التنفيذي في هذا الصدد: "أكّدت لنا المراجعة الشاملة التي أجريناها على عرض ’باريك‘ غير المُجدي والمخاطر المرافقة له النتيجة التي توصلنا إليها والقائلة بأنّ الاندماج بين ’نيومونت‘ و’جولد كورب‘ يمثل الفرصة الأفضل لخلق القيمة بالنسبة لمساهمي ’نيومونت‘ وبأنّه سيعود بإيرادات رائدة في القطاع لعقود قادمة. وخلافاً لـ "باريك"، ستكون ’نيومونت جولد كورب‘ متمركزة في أكثر المناطق ملاءمة للتعدين وغنى بالذهب. إنّ الاندماج مع ’جولد كورب‘ سيعود بالفائدة على مساهمي ’نيومونت‘ على جميع المقاييس ذات الصلة بالمقارنة مع العرض المقدم من قبل ’باريك‘، حتى عندما نأخذ بعين الاعتبار التقديرات التآزرية الخاصة بـ ’باريك‘. يعتمد تحقيق القيمة لمساهمي ’نيومونت‘ عبر عرض ’باريك‘ اعتماداً كاملاً على فريق إدارة جديدة يفتقر إلى الخبرة التشغيلية على الصعيد العالمي ولم يمض على دخوله في مرحلة تكامله التحويلية الخاصة سوى شهرين فحسب".
تمثل "نيومونت جولد كورب" المندمجة فرصة أفضل لخلق القيمة بالمقارنة مع العرض الذي تقدمت به "باريك"
يستند القرار الذي اتخذه مجلس إدارة "نيومونت" بالإجماع والقائل بأنّ الاندماج مع "جولد كورب" يمثل فرصة أكبر لخلق القيمة بالمقارنة مع العرض غير المجدي من "باريك" على النقاط التالية:
توفر صفقة "جولد كورب" قيمة نمو مضاعفة تضاف على صافي قيمة الأصول لكل سهم بالمقارنة مع عرض "باريك"، حتى عند أخذ افتراضات "باريك" التآزرية غير المؤكدة بعين الاعتبار.
يضعف العرض الذي تقدمت به "باريك" صافي قيمة الأصول لكل سهم لدى "نيومونت" بنسبة تصل إلى 4 في المائة، قبل تحقيق أي تآزرات1
تعتمد فرص خلق القيمة المنصوص عليها في عرض "باريك" بشكل كامل على تقديم التآزرات من فريق إداري يفتقر إلى الخبرة التشغيلية على الصعيد العالمي ولم يمض على اندماجه مع شركة ’راند جولد ريسورسز" المحدودة سوى شهرين فقط.
تشمل محفظة "باريك" عدداً من الولايات القضائية غير المؤاتية وعالية المخاطر والتي تُعاني بالفعل من العديد من المشاكل التشغيلية ومشاكل الاستدامة الكبيرة والمستمرة.
وخلافاً لذلك، ستوجد أصول شركة "نيومونت جولد كورب" في مواقع أكثر ملاءمة لأنشطة التعدين ومناطق تتسم بإنتاج غزير للذهب على امتداد أربع قارات.
لا يمنع استكمال الصفقة بين "نيومونت" و"جولد كورب" قيام "نيومونت" أو "باريك" بتحقيق التآزرات المتوفرة في نيفادا عبر مشروع مشترك، بل قد يُتيح هذا إمكانية إنجازها بشكل أسرع.
ونظراً لاتخاذ مجلس إدارة "نيومونت" قراراً ينص على أنّ عرض "باريك" لا يشكّل "العرض الأفضل بالنسبة لـ ’نيومونت‘" بموجب اتفاق الترتيبات مع "جولد كورب"، فيُحظر على "نيومونت" بموجب شروط وأحكام هذا الاتفاق أن تنخرط مع "باريك" بأي علاقات ذات صلة بالعرض الذي قدمته.
مشروع نيفادا المشترك المقترح مع "باريك"
ورغبة منها بتحقيق الوفورات المتأتية من عمليات كلٍّ من "نيومونت" و"باريك" ذات الصلة بنيفادا، قدّمت "نيومونت" اليوم إلى "باريك" مقترحاً حول مشروع مشترك. وقد صيغت شروط وأحكام المقترح على غرار الشروط والأحكام الواردة في غيره من المشاريع المشتركة الناجحة، بما في ذلك تلك المشاريع التي تشترك فيها "باريك" مع كلّ من "نيومونت" و"جولد كورب".
أضاف السيد جولدبيرج قائلاً: "لطالما أعربت ’نيومونت‘ لشركة ’باريك‘ بأنّنا منفتحون لفكرة المشروع المشترك فيما يخص عملياتنا في نيفادا. وفي هذا الصدد، قدّمنا اليوم ورقة شروط وأحكام لـ ’باريك‘ نتقرح فيها تنفيذ مشروع مشترك في نيفادا. سيُتيح هذا المقترح للمساهمين في كلتا الشركتين تحقيق التآزرات الممكنة إلى جانب تجنب المخاطر والتعقيدات الكبيرة المرتبطة بمقترح ’باريك‘ غير المجدي".
وتشمل قائمة الشروط والأحكام الرئيسية الخاصة بمقترح المشروع المشترك لدمج عمليات كلٍّ من "نيومونت جولد كورب" و"باريك" في نيفادا ما يلي:
المصالح الاقتصادية: ستملك شركة "باريك" حصة تبلغ 55 في المائة بينما ستبلغ حصة "نيومونت جولد كورب" نسبة 45 في المائة من المشروع. وتستند الحصص الاقتصادية المقترحة على توافق آراء المحللين حول القيم الحالية الصافية لأصول كلٍّ من الشركتين في نيفادا وتقسيم متساو لتآزرات "باريك" المقدّرة في نيفادا.
الحوكمة: سيكون لكلّ من "نيومونت جولد كورب" و"باريك" عدد متساو من الممثلين في اللجان الإدارية والفنية للمشروع. وسيتم اتخاذ القرارات الخاصة باللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات، مع اعتماد القوة التصويتية لممثلي كلا الطرفين على الحصص الاقتصادية لكل منهما، ويبقى الأمر مرهوناً بقائمة من المسائل العرفية التي تتطلب موافقة مشتركة. سيتم تعيين الإدارة التشغيلية للمشروع المشترك المقترح بشكل مشترك من كلا الطرفين وستكون مسؤولة عن العمليات اليومية في المشروع.
وفي هذا السياق، قال توم بالمر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى "نيومونت": "إنّنا على ثقة بأنّ ’نيومونت‘ أظهرت خبرتها الفنية وبأنّ التنفيذ المتسق سيكون ضرورياً لتحقيق فرص التآزر للمشروع المشترك المقترح".
"نيومونت جولد كورب"
كما قدّمت "نيومونت" نسخة محدثة من العرض التعريفي بالمستثمرين فيما يتعلق بفرصة خلق القيمة الملحة لصفقة "نيومونت جولد كورب". من المتوقع أن تُغلق صفقة الاندماج المقترحة بين نيومونت" و"جولد كورب" في الربع الثاني من عام 2019.
وستتسم "نيومونت جولد كورب"، بعد يوم واحد من استكمال الصفقة، بالمزايا التالية:
ستعزز صافي قيمة الأصول لكل سهم لدى "نيومونت" بنسبة تصل إلى 27 في المائة وتزيد التدفق النقدي لكل سهم بنسبة 34 في المائة حتى عام 2020؛1
ستبدأ بتحقيق 365 مليون دولار أمريكي على شكل تآزرات سنوية متوقعة قبل اقتطاع الضرائب، وكفاءات في سلسلة الإمداد وتحسينات كاملة الإمكانات وتمثل فرصة لتحقيق 4.4 مليار دولار مقدرة بصافي القيمة الحالية (قبل اقتطاع الضرائب).2
تستهدف 6-7 مليون أونصة من إنتاج الذهب ذو الحالة المستقرة على مدى عقود زمنية طويلة؛1
ستمتلك أكبر احتياطات وموارد ذهب في العالم في قطاع الذهب، بما في ذلك على أساس السهم الواحد؛
ستتمركز في أكثر المناطق ملاءمة لإنتاج الذهب والمواقع التي تتميز بغزارة إنتاج الذهب على امتداد أربع قارات؛
ستحقق أعلى نسب من الأرباح فيما بين أكبر منتجي الذهب؛3
ستوفر مرونة مالية وميزانية عمومية ذات مستوى استثماري لتطوير أكثر المشاريع الواعدة التي تحقق معدل عائد داخلي مستهدف يبلغ 15 في المائة على الأقل؛4
ستضم نخبة من قادة الأعمال المخضرمين والفرق الفنية عالية الأداء وغيرهم من الأشخاص الموهوبين المتمتعين بأفضل الخبرات في قطاع التعدين؛ و
ستحافظ على الريادة في القطاع في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمية.
أرسلت "نيومونت" اليوم الرسالة التالية إلى كلٍّ من جون إل. ثورنتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "باريك"؛ ومارك بريستو، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة:
شركة "نيومونت للتعدين"
6363 ساوث فيدلرز جرين سيركل
جرين وود فيلاج، سي أو
80111
هاتف: 3038637414
فاكس: 3038375837
البريد الإلكتروني: www.newmont.com
4 مارس 2019،
إلى مجلس إدارة شركة
"باريك" لإنتاج الذهب
تي دي كندا تراست تاور
161 باي ستريت، سويت 3700
تورنتو، أو إن إم 5 جيه 2 إس 1، كندا
مرسلة لـ: جون إل. ثورنتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
مارك بريستو، الرئيس والرئيس التنفيذي
الأعزاء جون ومارك:
رداً على الرسالة المرسلة بتاريخ 25 فبراير 2019
أجرى مجلس إدارتنا وإدارتنا العُليا، بمساعدة مستشاري الشركة، مراجعة وتحليلاً متعمقاً وتفصيلياً لرسالتكم الواردة لنا بتاريخ 25 فبراير 2019 وتتضمن عرضاً من جانبكم للاستحواذ على كافة الأسهم المتداولة العادية لشركة "نيومونت للتعدين". واستناداً على تركيزه الدائم على تحقيق المصلحة المثلى لشركتنا والمساهمين فيها وعلى تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، اتخذ مجلس إدارة شركتنا قراراً ينص على أنّ العرض الوارد في رسالتكم لا يشكّل، ولا يتوقع له بشكل معقول أن يشكّل، العرض الأفضل بالنسبة لـ "نيومونت" (نظراً لورود هذه العبارة في اتفاق الترتيبات المؤرخ بـ 14 يناير لعام 2019 بين "نيومونت" و"جولد كورب"، بصيغته المعدّلة بتاريخ 19 فبراير 2019). وبناءً عليه، لا يُسمح لشركة "نيومونت" الانخراط في أي مناقشات أو مفاوضات مع شركة "باريك" للذهب فيما يخص العرض الذي قدّمته، ولا تُعتبر مثل هذه الإجراءات مطلوبة من ضمن الواجبات الائتمانية لمجلس إدارتنا. لذلك، ووفقاً لالتزاماتنا التعاقدية بموجب اتفاقية الترتيبات مع "جولد كورب"، وبما يتفق مع حكمنا بشأن المصالح الفضلى لحملة الأسهم في شركة "نيومونت"، فسوف نتابع صفقتنا مع "جولد كورب". إذ نعتقد أن هذه الصفقة توفر قيمة أكبر لحاملي الأسهم في "نيومونت" وهي أفضل من وجهة نظر أصحاب المصلحة الآخرين في "نيومونت".
نعتقد أن الصفقة التي تقترحونها ستقلل من قيمة حاملي الأسهم في "نيومونت" بدلاً من تعزيزها. إن اقتراحكم "القائم على السوق" يأتي على شكل خصم مادي لقيم السوق الحالية، ويعتمد فيه أي خلق للقيمة المحتملة بالكامل على وفاء "باريك" بالتزاماتها به. منذ انتهاء مناقشات الدمج السابقة في عام 2014 ، تفوقت "نيومونت" على "باريك" بشكل كبير وعلى كلّ المقاييس تقريباً. يمتلك فريق الإدارة لدينا سجلاً حافلاً من الأداء ثابت وطويل الأمد وإمكانات التنفيذ المتميزة (بما في ذلك تحسين الإنتاجية وتدابير خفض التكاليف) من خلال نموذج تشغيل مجرب وقابل للتطوير وملاكاً احتياطياً قوياً يدعم تخطيطاً منظماً ومتعمقاً لتعاقب الموظفين. وعلى النقيض من ذلك، فإن ضعف أداء "باريك" يسلط الضوء على نموذج التشغيل غير الفعال، والسجل الضعيف في تحقيق العائدات لحملة الأسهم، والمخاطر القضائية الهامة. ورد الأساس الذي اتخذت قرارات مجلس الإدارة لدينا بناء عليه مفصلاً في إفصاحاتنا العامة، كما سيرد ضمنها على الدوام.
يعتمد خلق القيمة بالنسبة للعرض الذي تقدمت به "باريك" بالكامل على تقديم تآزرات من فريق إدارة استلم منصبه منذ شهرين فحسب. لم يقم هذا الفريق الجديد على الإطلاق بإدارة محفظة عالمية لـ "باريك"، ناهيك عن حجم الشركة المندمجة المحتملة بين "نيومونت" و"باريك". ومن وجهة نظر حاملي الأسهم، تُعتبر الطريقة التي تدير بها الشركة أعمالها عنصراً هاماً من عناصر القيمة. بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي القوي، حافظت "نيومونت" على ريادتها للقطاع في مجالات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي، وبخلاف "باريك" و"راندجولد ريسورسز" المحدودة، تمكنت "نيومونت" بشكل عام من تجنب المخاطر التشغيلية والحكومية والاستثمارية. علاوة على ذلك، تلتزم شركة "نيومونت" بممارسات حوكمية قوية، ويُعترف بها كشركة تمتلك ثقافة تقدر قيم المواطنة المؤسسية والشمول والتنوع. تأتي استهانة "باريك" الواضحة بالإجراءات العملية والإشرافية، وغياب التنوع في قيادتها، بما في ذلك في مجلس الإدارة، بشكل يتناقض مع القيم المعبر عنها من قبل "نيومونت"، وموظفينا ، وحملة الأسهم لدينا، وأصحاب المصلحة الآخرين. لكل هذه الأسباب، فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن حملة الأسهم لدينا سيكونون أفضل حالاً كمالكي شركة "نيومونت جولد كورب" بدلاً من أن يكونوا من أصحاب حصة الأقلية في شركة "باريك"، والتي تُعتبر كياناً أقل جاذبية بكثير.
نحن ندرك أن هناك فرصاً متاحة لخلق القيمة في نيفادا إذا تعاونا سوية. لطالما كنا، ولا نزال، مستعدين لاستكشاف هذه الفرص، على الرغم من تعليقاتكم العلنية التي تُعلن عكس ذلك. لا يتطلب تحقيق هذه الفرص استحواذ شركة "باريك" على "نيومونت"، ولا أن يكون حملة الأسهم لدينا عرضة للعديد من المخاطر المتأصلة في شركة "باريك". وبغية تسهيل تحقيق التآزرات المحتملة، نقدم لكم وثيقة شروط وأحكام حول مشروع مشترك من شأنه أن يجمع بين عملياتنا نيفادا لخلق القيمة لكلتا المجموعتين من المساهمين. نحن على استعداد للمضي قدماً معكم على هذا الأساس على وجه السرعة.
يكرس مجلس إدارتنا وفريق الإدارة لدينا والآلاف من موظفينا حول العالم جهودهم لخلق القيمة لجميع المساهمين، وهذا هو بالضبط ما سنواصل القيام به من خلال الالتزام بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية واستكمال صفقتنا المعلقة مع "جولد كورب".
بالنيابة عن مجلس إدارة شركتنا،
نورين دويل
الرئيس
غاري جيه. جولدبيرج
الرئيس التنفيذي
الجهات الاستشارية
وفيما يتعلق بهذه الصفقة، احتفظت شركة "نيومونت" بـ "بي إم أو كابيتال ماركيتس" و"سيتي" و"جولدمان ساكس" كمستشارين ماليين، وبـ "واتش تيل" و"ليبتون" و"روزن آند كاتز" و"جودمانز" المحدودة و"وايت آند كيس" المحدودة كمستشارين قانونيين.
المؤتمر الهاتفي والبث الشبكي
ستستضيف "نيومونت" مؤتمراً هاتفياً وبثاً شبكياً يوم الاثنين الرابع من مارس لعام 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. سيترافق مع البث الشبكي بعض العروض التقديمية، ويُمكن الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي لشركة "نيومونت" عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.newmont.com و https://event.on24.com/wcc/r/1952473/C5AC3067BE6C7740A2D324BE629DA649.
تفاصيل المؤتمر الهاتفي
رقم الاتصال
18552098210
رقم الاتصال الدولي
14123175213
الرقم المجاني من داخل كندا
18556699658
اسم المؤتمر
"نيومونت للتعدين"
رقم الإعادة
18773447529
رقم الإعادة الدولي
14123170088
رمز الوصول إلى الإعادة
10129346
لمحة عن شركة "نيومونت"
"نيومونت" هي شركة رائدة في مجال إنتاج الذهب والنحاس. وتدار عمليات الشركة لشكل أساسي في الولايات المتحدة وأستراليا وغانا والبيرو وسورينام. وتعتبر "نيومونت" شركة الذهب الوحيدة المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" وقد تم تصنيفها من قبل مؤشر "داو جونز" العالمي للاستدامة باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التعدين في عام 2015 و 2016 و 2017 و على التوالي عام 2018. وتد "نيومونت" رائدة في مجال خلق القيمة، يدعمها في ذلك أداء تقني وبيئي وصحي وأمني رائد. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "نيومونت" تأسست في عام 1921 وأصبحت شركة متداولة عموما منذ عام 1925.
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم "27 أ" من قوانين الأوراق المالية لعام 1933 والقسم "21 إي" من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته والتي من المفترض أن تغطيها أحكام الملاذ الآمن التي تحددها هذه الأقسام وغيرها من القوانين المعمول بها و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود به في القوانين الكندية المعمول بها للأوراق المالية. وعندما تعبّر البيانات التطلعية عن توقعات أو اعتقادات فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، فإنّ مثل هذه التوقعات أو المعتقدات يتم التعبير عنها بحسن نية ويعتقد أنها تتمتع بأساس معقول. غير أنّ هذه البيانات تبقى عرضة للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك النتائج المستقبلية الموضحة أو المتوقعة ضمن البيانات التطلعية. وكثيراً ما تتطرق البيانات التطلعية إلى مستقبل أعمالنا وأدائنا المالي وأوضاعنا المالية المستقبلية، وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتزم"، "نتوخى"، "نقدّر"، "محتمل"، "نعتقد"، "نهدف"، "نشير"، "مبدئي"، "محتمل". وقد تتضمن مثل هذه البيانات التطلعية على سبيل المثال وليس الحصر: (1) بيانات متعلقة بعملية الاستحواذ المحتملة لـ "نيومونت" على شركة "جولد كورب" (المشار إليها بـ: "الصفقة المقترحة") والأحكام والشروط والتوقيت الخاصة باستكمال الصفقة المقترحة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة والقبول بشروط إغلاق الصفقة التقليدية الأخرى؛ (2) تقديرات الإنتاج والمبيعات المستقبلية، بما في ذلك نطاق الإنتاج السنوي المتوقع؛ (3) تقديرات التكاليف المستقبلية المنطبقة على المبيعات وتكاليف الاستدامة الشاملة؛ (4) التوقعات المتعلقة بارتفاع القيمة التراكمي؛ (5) تقديرات خفض التكاليف والكفاءات والتآزرات في المستقبل؛ (6) التوقعات المتعلقة بالتنقيب المستقبلي وتطوير ونمو وإمكانات عمليات "نيومونت" و"جولد كورب"، ومجموعات المشاريع والاستثمارات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عائدات المشاريع، ومتوسط معدل العائد الداخلي المتوقع، والجدول الزمني، ومواعيد اتخاذ القرار، ومدى حياة المنجم، والبداية التجارية، والإنتاج الأول، ومتوسط رأس المال الإنتاج، ومتوسط التكاليف وإمكانيات التطوير؛ (7) التوقعات بشأن الاستثمارات وعمليات التصفية المستقبلية، (8) التوقعات المتعلقة بالأرباح المستقبلية وعائدات المساهمين؛ (9) التوقعات المتعلقة بتوليد التدفق النقدي الحر في المستقبل، والسيولة وقوة الميزانية العمومية والتصنيف الائتماني؛ (10) التوقعات المتعلقة بقيمة الأسهم والقيمة المؤسسية المستقبلية؛ (11) التوقعات المتعلقة بالخطط والمزايا المستقبلية؛ (12) التوقعات المتعلقة بالتعدّن في المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بالاحتياطيات والموارد، والاستخراج والمبالغ المستردة؛ (13) التقديرات المتعلقة بتكاليف والتزامات الإغلاق المستقبلية؛ (14) البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح على "نيومونت" من قبل "باريك"، بما في ذلك التخفيف والتآزر وخلق القيمة المحتمل؛ (15) المشروع المشترك المحتمل في نيفادا، بما في ذلك الشروط والفوائد المحتملة لذلك. غير أن التقديرات أو التوقعات المتعلقة بالأحداث أو النتائج المستقبلية تقوم على افتراضات معينة، قد يثبت عدم صحتها. وتشمل مثل هذه الافتراضات على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم حدوث أي تغيير في الظروف الجيوتقنية والمعدنية والهيدرولوجية والظروف الفيزيائية الأخرى؛ (2) وتمكين وتطوير وتشغيل وتوسيع عمليات كلٍّ من "نيومونت" و"جولد كورب" ومشاريعها بما يتماشى مع التوقعات الحالية وخطط المناجم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقات التصدير؛ (3) التطورات السياسية في أي ولاية قضائية تعمل فيها "نيومونت" و"جولد كورب" بما يتوافق مع توقعاتها الحالية؛ (4) بعض الافتراضات الخاصة بسعر الصرف للدولار الأسترالي أو الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك أسعار الصرف الأخرى التي تتوافق تقريباً مع المستويات الحالية؛ (5) افتراضات معينة بشأن أسعار الذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ (6) توافق أسعار الإمدادات الرئيسية بشكل تقريبي مع التوقعات الحالية؛ (7) دقة الاحتياطيات المعدنية الحالية لدينا وتقديرات المواد المعدنية؛ (8) وغيرها من الافتراضات. وتشمل المخاطر الأخرى ذات الصلة بالبيانات التطلعية والمتعلقة بأعمال شركتي "نيومونت" و"جولد كورب" والأداء المستقبلي، على سبيل المثال لا الحصر: تقلب أسعار الذهب والمعادن الأخرى، وتقلبات العملة، والمخاطر التشغيلية، وزيادة تكاليف الإنتاج، والتغييرات في درجات الذهب الخام أو معدلات الاسترداد من تلك المفترضة في خطط التعدين، والمخاطر المتعلقة بالمجتمع، والأنظمة الحكومية والنتائج السياسية والقضائية وغيرها من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المادية التي قد تسبب نتائج فعلية تختلف عن تلك الواردة في البيانات التطلعية تشمل: عدم اليقين المتأصل المرتبط بالتوقعات المالية أو غيرها؛ والتكامل الفوري والفعال بين أعمال "نيومونت" و "جولد كورب" والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع وخلق القيمة التي توختها الصفقة المقترحة؛ والمخاطر المرتبطة بقدرة "نيومونت" و "جولد كورب" على الحصول على موافقة مساهميها الضرورية لإتمام الصفقة المقترحة وتوقيت إغلاق الصفقة المقترحة، بما في ذلك مخاطر عدم استيفاء شروط الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق وفشل عملية استكمال الصفقة لأي سبب آخر؛ وخطر عدم الحصول على موافقة أو تصريح قد يكون ضرورياً لإتمام الصفقة المقترحة أو الحصول عليها بشروط غير متوقعة؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد الأطراف والجهات الأخرى ذات الصلة باتفاقية الترتيبات؛ وصعوبات أو نفقات غير متوقعة تتعلق بالصفقة وردّ الشركاء التجاريين والاستيفاء نتيجة لإعلان الصفقة وانتظار البت بها؛ والتقلبات المحتملة في سعر أسهم "نيومونت" العادية بسبب الصفقة المقترحة؛ والحجم المتوقع للأسواق واستمرار الطلب على موارد "نيومونت" و"جولد كورب" وتأثير الاستجابات التنافسية على إعلان الصفقة؛ وتحويل مسار الوقت التي تمضيه الإدارة في القضايا المتعلقة بالصفقة. للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً لمثل هذه المخاطر والعوامل الأخرى، يرجى الاطلاع على التقرير السنوي الخاص بالشركة وفق نموذج "10 كيه" المقدم في عام 2018 إلى لجنة البورصة والأوراق المالية، والمتوفر عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.newmont.com، فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. كما يُمكن الاطلاع على أحدث نسخة من نموذج المعلومات السنوي الخاص بشركة "جولد كورب"، فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها الشركة لدى السلطات تنظيم الأورق المالية الكندية، عبر موقع نظام "إس إي دي إيه آر" للأوراق المالية وموقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: www.goldcorp.com. لا تؤكد "نيومونت" أو تعتمد في هذا البيان الصحفي أي بيانات أو تقارير منسوبة إلى شركة "جولد كورب" (بما في ذلك الإعلان السابق عن الاحتياطي من المعادن والموارد) أو تلك التي أعدتها "جولد كورب" خارج سياق هذا البيان الصحفي. ومن جهتها، لا تؤكد "جولد كورب" أو تعتمد في هذا البيان الصحفي أي بيانات أو تقارير منسوبة إلى شركة "نيمونت" (بما في ذلك الإعلان السابق عن الاحتياطي من المعادن والموارد) أو تلك التي أعدتها "نيومونت" خارج سياق هذا البيان الصحفي. ولا تلتزم شركتا "نيومونت" و"جولد كورب" بإصدار تعديلات على أي من البيانات التطلعية بشكل علني بحيث تعكس الأحداث والظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، أو لعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. ولا ينبغي أن يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث البيانات التطلعية الصادرة سابقاً يشكل تأكيداً لتلك البيانات. وتقع مسؤولية الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" على عاتق المستثمرين أنفسهم.
معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وكيفية الاطلاع عليها
ليس المقصود من هذا البيان ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للاشتراك أو الشراء أو دعوة لشراء أو الاشتراك في أي أوراق مالية أو طلب أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، كما لا يجوز أن يكون هناك أي بيع أو إصدار أو تحويل للأوراق المالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. جرى تنظيم هذا البيان فيما يتعلق بالصفقة المقترحة التي تشمل الشركة وشركة "جولد كورب" وفقاً لشروط اتفاقية الترتيبات من وفيما بين الشركة وشركة "جولد كورب" ويمكن اعتبارها أنها تلتمس مواداً متعلقة بالصفقة المقترحة. وبخصوص الصفقة المقترحة، ستودع الشركة بياناً بالوكالة حول اجتماع خاص لمساهميها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، ستودع الشركات مواداً أخرى ذات صلة بالصفقة المقترحة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. نحثُّ حملة الأسهم في الشركة على قراءة البيان المتعلق بالصفقة المقترحة وأي مواد أخرى ذات صلة بعناية عندما تصبح متاحة قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار بخصوص الصفقة المقترحة لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها. سيتم إرسال النسخة النهائية من بيان الوكالة إلى حملة الأسهم في الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. وسيكون بوسع حملة الأسهم في الشركة الحصول على نسخة من البيان الوكالة، وجميع المواد المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والمدرجة بالإشارة إليها في بيان الوكالة، وغيرها من المواد التي تحتوي على معلومات حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها والمودعة من قبل الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني للجنة: www.sec.gov، وموقع الشركة www.newmont.com/investor-relations/default.aspx، أو من خلال التواصل مع قسم علاقات المستثمرين لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني التالي: jessica.largent@newmont.com أو بالاتصال على الرقم التالي: 3038375484. ستكون نسخ من الوثائق المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من قبل شركة "جولد كورب" متوفرة بشكل مجاني عبر موقع اللجنة عبر الرابط التالي: www.sec.gov.
التماس للمشاركين في الصفقة المقترحة
يجوز اعتبار الشركة ومديريها وموظفيها التنفيذيين وأعضاء إدارتها وموظفيها والأشخاص الآخرين، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة، مشاركين في التماس الوكلاء لحملة أسهم الشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يمكن للمستثمرين وأصحاب الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بأسماء وانتماءات وحصص بعض المسؤولين التنفيذيين والمديرين في الشركة في طلب التماس العروض من خلال الاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2018 على النموذج "10- كيه" والمودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ الـ 21 فبراير 2019 ، ويُمكن الاطلاع على بيان الوكالة المتعلق بالاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2018 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 9 مارس 2018 وغيرها من المواد ذات الصلة التي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عندما تصبح متوفرة. سيتم تقديم المعلومات الإضافية المتعلقة بمصالح هؤلاء المشاركين المحتملين في طلب التماس عروض الوكلاء فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في بيان الوكالة المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المتعلق بالصفقة عندما تصبح متاحة. كما يُمكن الاطلاع على معلومات إضافية بخصوص المديرين التنفيذين والمديرين لدى شركة "جولد كورب" والتي وردت في تقريرها السنوي لعام 2017 على النموذج "40-إف" والمودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ 23 مارس لعام 2018، وتعميم المعلومات الخاصة بالإدارة المتعلق بالاجتماع السنوي لحملة الأسهم فيها لعام 2018 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ 16 مارس 2018 وغيره من المواد ذات الصلة والمودعة لدى اللجنة، عندما تصبح متاحة.
1 تنبيه حول التنبؤات: تُعتبر التنبؤات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية". يُرجى الرجوع إلى البيان التحذيري الوارد أعلاه بخصوص البيانات التطلعية. تتسم المعلومات التطلعية التي تمثل التوقعات اللاحقة لمرحلة إغلاق الصفقة بأنها غير مؤكدة بطبيعتها. كما تتسم التقديرات مثل النمو المتوقع، وصافي قيمة الأصول، وصافي القيمة الحالية، والتآزرات ، والإنتاج المستقبلي المتوقع، ومعدل العائد الداخلي، والمرونة المالية وقوة الميزانية العمومية، بأنّها أولية بطبيعتها. لا توجد أي ضمانات حول إتمام الصفقة المقترحة أو بأنّه ستثبت صحة المعلومات الواردة البيانات التطلعية.
2 إنّ توليد القيمة الصافية الحالية المستخدم في هذا البيان هو مجرد تقديرات تقدمها الإدارة لأغراض توضيحية، ولا ينبغي اعتبارها كأحد تدابير المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً أو المبادئ المحاسبية غير المقبولة عموماً. يمثل توليد القيمة الصافية الحالية التقديرات المجمعة للإدارة عن أوجه التآزر قبل اقتطاع الضرائب، وكفاءات سلسلة التوريد والتحسينات المحتملة الشاملة، كنتيجة للصفقة المقترحة التي تم استثمارها وتوقعها على مدى عشرين عاماً لأغراض التقدير، مع تطبيق معدل خصم قدره 5 في المائة. هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. يُعد توليد القيمة الصافية الحالية المتوقع عبارة عن "بيان تطلعي" خاضعٍ للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف القيمة الفعلية عن تلك القيمة المتوقعة.
3 لم يعتمد مجلس الإدارة بعد الأرباح التي تتلو الربع الأول من عام 2019 ولم يقم بالإعلان عنها. تُعتبر توقعات الإدارة فيما يتعلق بالأرباح المستقبلية أو الأرباح السنوية بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم "27 أ" من قوانين الأوراق المالية لعام 1933 والقسم "21 إي" من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته والتي من المفترض أن تغطيها أحكام الملاذ الآمن التي تحددها هذه الأقسام وغيرها من القوانين المعمول بها. نحذّر المستثمرين بأنّ مثل هذه البيانات المتعلقة بالأرباح المستقبلية غير ملزمة. يبقى الإعلان عن الأرباح المستقبلية وسدادها رهناً بتقديرات مجلس الإدارة وسيتم تحديدها بناء على النتائج المالية لشركة "نيومونت" وقوة الميزانية العمومية ومتطلبات النقد والسيولة والتوقعات المستقبلية وأسعار الذهب والسلع وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة من قبل مجلس. يحتفظ مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات المتعلقة بالإعلان عن الأرباح وسدادها وتوزيعها. وبالتالي، عند تحديد الأرباح التي يتم سيتم الإعلان عنها ودفعها مقابل الأسهم العادية للشركة، يحقّ لمجلس الإدارة مراجعة أو إنهاء مستوى السداد في أي وقت دون إشعار مسبق. ونتيجة لذلك، ينبغي ألا يعتمد المستثمرون على مثل هذه البيانات بشك غير مبرر.
4 يتم احتساب أهداف معدل العائد الداخلي على المشاريع باستخدام سعر الذهب المفترض والبالغ 1,200 دولار أمريكي.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190304005438/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاتصالات المستثمرين
جيسيكا لارجنت
هاتف: 3038375484
البريد الإلكتروني: jessica.largent@newmont.com
أو
لاتصالات وسائل الإعلام
عمر جبارة
هاتف: 3038375114
البريد الإلكتروني: omar.jabara@newmont.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/مجلس-إدارة-نيومونت-يقرر-بالإجماع-بأن-عرض-الشراء-السلبي-غير-المجدي-المقدم-من-قبل-شركة-باريك-لا-يحقق-المصالح-الفضلى-للمساهمين-في-نيومونت/ar
تمثل عملية الاندماج مع شركة "جولد كورب" فرصة متفوقة لخلق القيمة
يشكّل عرض شركة "باريك" مخاطر كبيرة على المساهمين في شركة "نيومونت"
يزوّد شركة "باريك" بورقة شروط وأحكام لإدراك التآزرات الممكنة حول مشروع استثماري مشترك محتمل في نيفادا
يقدم عرضاً تعريفياً بالمستثمرين رداً على ادعاءات شركة "باريك"، الأمر الذي من شأنه تقديم نظرة مستقبلية لـ "نيومونت جولد كورب".
تعتزم الشركة استضافة مؤتمر هاتفي في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الشرقي
دنفر- (بزنيس واير)- أعلنت اليوم شركة "نيومونت للتعدين" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEM) (والمشار إليها في ما يلي بـ "نيومونت" أو الشركة) عن اتخاذ مجلس إدارتها قراراً بالإجماع بأنّ عرض شركة "باريك جولد كوربوريشن" (المشار إليها لاحقاً بـ "باريك")(والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GOLD، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:ABX) السلبي للاستحواذ على كامل أسهمها غير مجد ولا يمثل المصالح الفضلى لمساهمي شركة "نيومونت".
وبعد مراجعة شاملة أجراها بالتشاور مع مستشاريه الماليين والقانونيين، خلُص مجلس إدارة "نيومونت" بالإجماع إلى أنّ العرض المقدم من قبل "باريك" لا يشكّل، ولا يتوقع له بشكل معقول أن يشكّل، عرضاً أفضل بالنسبة لـ "نيومونت" (وردت هذه العبارة في اتفاق الترتيبات الذي عقد بين "نيومونت" وشركة "جولد كورب" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GG، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز TSX:G)(والمشار إليها لاحقاً باسم "جولد كورب")). والجدير بالذكر أنّ الشركة كانت قد أعلنت سابقاً عن اندماجها مع شركة "جولد كورب"، الأمر الذي يشكّل فرصة أفضل لخلق وتوليد القيمة على المدى البعيد من خلال حافظة منقطعة النظير من العمليات والمشاريع وفرص الاستكشاف والاحتياطات والمواهب منقطعة النظير.
وقال جاري جولدبيرج، الرئيس والرئيس التنفيذي في هذا الصدد: "أكّدت لنا المراجعة الشاملة التي أجريناها على عرض ’باريك‘ غير المُجدي والمخاطر المرافقة له النتيجة التي توصلنا إليها والقائلة بأنّ الاندماج بين ’نيومونت‘ و’جولد كورب‘ يمثل الفرصة الأفضل لخلق القيمة بالنسبة لمساهمي ’نيومونت‘ وبأنّه سيعود بإيرادات رائدة في القطاع لعقود قادمة. وخلافاً لـ "باريك"، ستكون ’نيومونت جولد كورب‘ متمركزة في أكثر المناطق ملاءمة للتعدين وغنى بالذهب. إنّ الاندماج مع ’جولد كورب‘ سيعود بالفائدة على مساهمي ’نيومونت‘ على جميع المقاييس ذات الصلة بالمقارنة مع العرض المقدم من قبل ’باريك‘، حتى عندما نأخذ بعين الاعتبار التقديرات التآزرية الخاصة بـ ’باريك‘. يعتمد تحقيق القيمة لمساهمي ’نيومونت‘ عبر عرض ’باريك‘ اعتماداً كاملاً على فريق إدارة جديدة يفتقر إلى الخبرة التشغيلية على الصعيد العالمي ولم يمض على دخوله في مرحلة تكامله التحويلية الخاصة سوى شهرين فحسب".
تمثل "نيومونت جولد كورب" المندمجة فرصة أفضل لخلق القيمة بالمقارنة مع العرض الذي تقدمت به "باريك"
يستند القرار الذي اتخذه مجلس إدارة "نيومونت" بالإجماع والقائل بأنّ الاندماج مع "جولد كورب" يمثل فرصة أكبر لخلق القيمة بالمقارنة مع العرض غير المجدي من "باريك" على النقاط التالية:
توفر صفقة "جولد كورب" قيمة نمو مضاعفة تضاف على صافي قيمة الأصول لكل سهم بالمقارنة مع عرض "باريك"، حتى عند أخذ افتراضات "باريك" التآزرية غير المؤكدة بعين الاعتبار.
يضعف العرض الذي تقدمت به "باريك" صافي قيمة الأصول لكل سهم لدى "نيومونت" بنسبة تصل إلى 4 في المائة، قبل تحقيق أي تآزرات1
تعتمد فرص خلق القيمة المنصوص عليها في عرض "باريك" بشكل كامل على تقديم التآزرات من فريق إداري يفتقر إلى الخبرة التشغيلية على الصعيد العالمي ولم يمض على اندماجه مع شركة ’راند جولد ريسورسز" المحدودة سوى شهرين فقط.
تشمل محفظة "باريك" عدداً من الولايات القضائية غير المؤاتية وعالية المخاطر والتي تُعاني بالفعل من العديد من المشاكل التشغيلية ومشاكل الاستدامة الكبيرة والمستمرة.
وخلافاً لذلك، ستوجد أصول شركة "نيومونت جولد كورب" في مواقع أكثر ملاءمة لأنشطة التعدين ومناطق تتسم بإنتاج غزير للذهب على امتداد أربع قارات.
لا يمنع استكمال الصفقة بين "نيومونت" و"جولد كورب" قيام "نيومونت" أو "باريك" بتحقيق التآزرات المتوفرة في نيفادا عبر مشروع مشترك، بل قد يُتيح هذا إمكانية إنجازها بشكل أسرع.
ونظراً لاتخاذ مجلس إدارة "نيومونت" قراراً ينص على أنّ عرض "باريك" لا يشكّل "العرض الأفضل بالنسبة لـ ’نيومونت‘" بموجب اتفاق الترتيبات مع "جولد كورب"، فيُحظر على "نيومونت" بموجب شروط وأحكام هذا الاتفاق أن تنخرط مع "باريك" بأي علاقات ذات صلة بالعرض الذي قدمته.
مشروع نيفادا المشترك المقترح مع "باريك"
ورغبة منها بتحقيق الوفورات المتأتية من عمليات كلٍّ من "نيومونت" و"باريك" ذات الصلة بنيفادا، قدّمت "نيومونت" اليوم إلى "باريك" مقترحاً حول مشروع مشترك. وقد صيغت شروط وأحكام المقترح على غرار الشروط والأحكام الواردة في غيره من المشاريع المشتركة الناجحة، بما في ذلك تلك المشاريع التي تشترك فيها "باريك" مع كلّ من "نيومونت" و"جولد كورب".
أضاف السيد جولدبيرج قائلاً: "لطالما أعربت ’نيومونت‘ لشركة ’باريك‘ بأنّنا منفتحون لفكرة المشروع المشترك فيما يخص عملياتنا في نيفادا. وفي هذا الصدد، قدّمنا اليوم ورقة شروط وأحكام لـ ’باريك‘ نتقرح فيها تنفيذ مشروع مشترك في نيفادا. سيُتيح هذا المقترح للمساهمين في كلتا الشركتين تحقيق التآزرات الممكنة إلى جانب تجنب المخاطر والتعقيدات الكبيرة المرتبطة بمقترح ’باريك‘ غير المجدي".
وتشمل قائمة الشروط والأحكام الرئيسية الخاصة بمقترح المشروع المشترك لدمج عمليات كلٍّ من "نيومونت جولد كورب" و"باريك" في نيفادا ما يلي:
المصالح الاقتصادية: ستملك شركة "باريك" حصة تبلغ 55 في المائة بينما ستبلغ حصة "نيومونت جولد كورب" نسبة 45 في المائة من المشروع. وتستند الحصص الاقتصادية المقترحة على توافق آراء المحللين حول القيم الحالية الصافية لأصول كلٍّ من الشركتين في نيفادا وتقسيم متساو لتآزرات "باريك" المقدّرة في نيفادا.
الحوكمة: سيكون لكلّ من "نيومونت جولد كورب" و"باريك" عدد متساو من الممثلين في اللجان الإدارية والفنية للمشروع. وسيتم اتخاذ القرارات الخاصة باللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات، مع اعتماد القوة التصويتية لممثلي كلا الطرفين على الحصص الاقتصادية لكل منهما، ويبقى الأمر مرهوناً بقائمة من المسائل العرفية التي تتطلب موافقة مشتركة. سيتم تعيين الإدارة التشغيلية للمشروع المشترك المقترح بشكل مشترك من كلا الطرفين وستكون مسؤولة عن العمليات اليومية في المشروع.
وفي هذا السياق، قال توم بالمر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى "نيومونت": "إنّنا على ثقة بأنّ ’نيومونت‘ أظهرت خبرتها الفنية وبأنّ التنفيذ المتسق سيكون ضرورياً لتحقيق فرص التآزر للمشروع المشترك المقترح".
"نيومونت جولد كورب"
كما قدّمت "نيومونت" نسخة محدثة من العرض التعريفي بالمستثمرين فيما يتعلق بفرصة خلق القيمة الملحة لصفقة "نيومونت جولد كورب". من المتوقع أن تُغلق صفقة الاندماج المقترحة بين نيومونت" و"جولد كورب" في الربع الثاني من عام 2019.
وستتسم "نيومونت جولد كورب"، بعد يوم واحد من استكمال الصفقة، بالمزايا التالية:
ستعزز صافي قيمة الأصول لكل سهم لدى "نيومونت" بنسبة تصل إلى 27 في المائة وتزيد التدفق النقدي لكل سهم بنسبة 34 في المائة حتى عام 2020؛1
ستبدأ بتحقيق 365 مليون دولار أمريكي على شكل تآزرات سنوية متوقعة قبل اقتطاع الضرائب، وكفاءات في سلسلة الإمداد وتحسينات كاملة الإمكانات وتمثل فرصة لتحقيق 4.4 مليار دولار مقدرة بصافي القيمة الحالية (قبل اقتطاع الضرائب).2
تستهدف 6-7 مليون أونصة من إنتاج الذهب ذو الحالة المستقرة على مدى عقود زمنية طويلة؛1
ستمتلك أكبر احتياطات وموارد ذهب في العالم في قطاع الذهب، بما في ذلك على أساس السهم الواحد؛
ستتمركز في أكثر المناطق ملاءمة لإنتاج الذهب والمواقع التي تتميز بغزارة إنتاج الذهب على امتداد أربع قارات؛
ستحقق أعلى نسب من الأرباح فيما بين أكبر منتجي الذهب؛3
ستوفر مرونة مالية وميزانية عمومية ذات مستوى استثماري لتطوير أكثر المشاريع الواعدة التي تحقق معدل عائد داخلي مستهدف يبلغ 15 في المائة على الأقل؛4
ستضم نخبة من قادة الأعمال المخضرمين والفرق الفنية عالية الأداء وغيرهم من الأشخاص الموهوبين المتمتعين بأفضل الخبرات في قطاع التعدين؛ و
ستحافظ على الريادة في القطاع في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمية.
أرسلت "نيومونت" اليوم الرسالة التالية إلى كلٍّ من جون إل. ثورنتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "باريك"؛ ومارك بريستو، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة:
شركة "نيومونت للتعدين"
6363 ساوث فيدلرز جرين سيركل
جرين وود فيلاج، سي أو
80111
هاتف: 3038637414
فاكس: 3038375837
البريد الإلكتروني: www.newmont.com
4 مارس 2019،
إلى مجلس إدارة شركة
"باريك" لإنتاج الذهب
تي دي كندا تراست تاور
161 باي ستريت، سويت 3700
تورنتو، أو إن إم 5 جيه 2 إس 1، كندا
مرسلة لـ: جون إل. ثورنتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
مارك بريستو، الرئيس والرئيس التنفيذي
الأعزاء جون ومارك:
رداً على الرسالة المرسلة بتاريخ 25 فبراير 2019
أجرى مجلس إدارتنا وإدارتنا العُليا، بمساعدة مستشاري الشركة، مراجعة وتحليلاً متعمقاً وتفصيلياً لرسالتكم الواردة لنا بتاريخ 25 فبراير 2019 وتتضمن عرضاً من جانبكم للاستحواذ على كافة الأسهم المتداولة العادية لشركة "نيومونت للتعدين". واستناداً على تركيزه الدائم على تحقيق المصلحة المثلى لشركتنا والمساهمين فيها وعلى تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، اتخذ مجلس إدارة شركتنا قراراً ينص على أنّ العرض الوارد في رسالتكم لا يشكّل، ولا يتوقع له بشكل معقول أن يشكّل، العرض الأفضل بالنسبة لـ "نيومونت" (نظراً لورود هذه العبارة في اتفاق الترتيبات المؤرخ بـ 14 يناير لعام 2019 بين "نيومونت" و"جولد كورب"، بصيغته المعدّلة بتاريخ 19 فبراير 2019). وبناءً عليه، لا يُسمح لشركة "نيومونت" الانخراط في أي مناقشات أو مفاوضات مع شركة "باريك" للذهب فيما يخص العرض الذي قدّمته، ولا تُعتبر مثل هذه الإجراءات مطلوبة من ضمن الواجبات الائتمانية لمجلس إدارتنا. لذلك، ووفقاً لالتزاماتنا التعاقدية بموجب اتفاقية الترتيبات مع "جولد كورب"، وبما يتفق مع حكمنا بشأن المصالح الفضلى لحملة الأسهم في شركة "نيومونت"، فسوف نتابع صفقتنا مع "جولد كورب". إذ نعتقد أن هذه الصفقة توفر قيمة أكبر لحاملي الأسهم في "نيومونت" وهي أفضل من وجهة نظر أصحاب المصلحة الآخرين في "نيومونت".
نعتقد أن الصفقة التي تقترحونها ستقلل من قيمة حاملي الأسهم في "نيومونت" بدلاً من تعزيزها. إن اقتراحكم "القائم على السوق" يأتي على شكل خصم مادي لقيم السوق الحالية، ويعتمد فيه أي خلق للقيمة المحتملة بالكامل على وفاء "باريك" بالتزاماتها به. منذ انتهاء مناقشات الدمج السابقة في عام 2014 ، تفوقت "نيومونت" على "باريك" بشكل كبير وعلى كلّ المقاييس تقريباً. يمتلك فريق الإدارة لدينا سجلاً حافلاً من الأداء ثابت وطويل الأمد وإمكانات التنفيذ المتميزة (بما في ذلك تحسين الإنتاجية وتدابير خفض التكاليف) من خلال نموذج تشغيل مجرب وقابل للتطوير وملاكاً احتياطياً قوياً يدعم تخطيطاً منظماً ومتعمقاً لتعاقب الموظفين. وعلى النقيض من ذلك، فإن ضعف أداء "باريك" يسلط الضوء على نموذج التشغيل غير الفعال، والسجل الضعيف في تحقيق العائدات لحملة الأسهم، والمخاطر القضائية الهامة. ورد الأساس الذي اتخذت قرارات مجلس الإدارة لدينا بناء عليه مفصلاً في إفصاحاتنا العامة، كما سيرد ضمنها على الدوام.
يعتمد خلق القيمة بالنسبة للعرض الذي تقدمت به "باريك" بالكامل على تقديم تآزرات من فريق إدارة استلم منصبه منذ شهرين فحسب. لم يقم هذا الفريق الجديد على الإطلاق بإدارة محفظة عالمية لـ "باريك"، ناهيك عن حجم الشركة المندمجة المحتملة بين "نيومونت" و"باريك". ومن وجهة نظر حاملي الأسهم، تُعتبر الطريقة التي تدير بها الشركة أعمالها عنصراً هاماً من عناصر القيمة. بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي القوي، حافظت "نيومونت" على ريادتها للقطاع في مجالات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي، وبخلاف "باريك" و"راندجولد ريسورسز" المحدودة، تمكنت "نيومونت" بشكل عام من تجنب المخاطر التشغيلية والحكومية والاستثمارية. علاوة على ذلك، تلتزم شركة "نيومونت" بممارسات حوكمية قوية، ويُعترف بها كشركة تمتلك ثقافة تقدر قيم المواطنة المؤسسية والشمول والتنوع. تأتي استهانة "باريك" الواضحة بالإجراءات العملية والإشرافية، وغياب التنوع في قيادتها، بما في ذلك في مجلس الإدارة، بشكل يتناقض مع القيم المعبر عنها من قبل "نيومونت"، وموظفينا ، وحملة الأسهم لدينا، وأصحاب المصلحة الآخرين. لكل هذه الأسباب، فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن حملة الأسهم لدينا سيكونون أفضل حالاً كمالكي شركة "نيومونت جولد كورب" بدلاً من أن يكونوا من أصحاب حصة الأقلية في شركة "باريك"، والتي تُعتبر كياناً أقل جاذبية بكثير.
نحن ندرك أن هناك فرصاً متاحة لخلق القيمة في نيفادا إذا تعاونا سوية. لطالما كنا، ولا نزال، مستعدين لاستكشاف هذه الفرص، على الرغم من تعليقاتكم العلنية التي تُعلن عكس ذلك. لا يتطلب تحقيق هذه الفرص استحواذ شركة "باريك" على "نيومونت"، ولا أن يكون حملة الأسهم لدينا عرضة للعديد من المخاطر المتأصلة في شركة "باريك". وبغية تسهيل تحقيق التآزرات المحتملة، نقدم لكم وثيقة شروط وأحكام حول مشروع مشترك من شأنه أن يجمع بين عملياتنا نيفادا لخلق القيمة لكلتا المجموعتين من المساهمين. نحن على استعداد للمضي قدماً معكم على هذا الأساس على وجه السرعة.
يكرس مجلس إدارتنا وفريق الإدارة لدينا والآلاف من موظفينا حول العالم جهودهم لخلق القيمة لجميع المساهمين، وهذا هو بالضبط ما سنواصل القيام به من خلال الالتزام بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية واستكمال صفقتنا المعلقة مع "جولد كورب".
بالنيابة عن مجلس إدارة شركتنا،
نورين دويل
الرئيس
غاري جيه. جولدبيرج
الرئيس التنفيذي
الجهات الاستشارية
وفيما يتعلق بهذه الصفقة، احتفظت شركة "نيومونت" بـ "بي إم أو كابيتال ماركيتس" و"سيتي" و"جولدمان ساكس" كمستشارين ماليين، وبـ "واتش تيل" و"ليبتون" و"روزن آند كاتز" و"جودمانز" المحدودة و"وايت آند كيس" المحدودة كمستشارين قانونيين.
المؤتمر الهاتفي والبث الشبكي
ستستضيف "نيومونت" مؤتمراً هاتفياً وبثاً شبكياً يوم الاثنين الرابع من مارس لعام 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. سيترافق مع البث الشبكي بعض العروض التقديمية، ويُمكن الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي لشركة "نيومونت" عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.newmont.com و https://event.on24.com/wcc/r/1952473/C5AC3067BE6C7740A2D324BE629DA649.
تفاصيل المؤتمر الهاتفي
رقم الاتصال
18552098210
رقم الاتصال الدولي
14123175213
الرقم المجاني من داخل كندا
18556699658
اسم المؤتمر
"نيومونت للتعدين"
رقم الإعادة
18773447529
رقم الإعادة الدولي
14123170088
رمز الوصول إلى الإعادة
10129346
لمحة عن شركة "نيومونت"
"نيومونت" هي شركة رائدة في مجال إنتاج الذهب والنحاس. وتدار عمليات الشركة لشكل أساسي في الولايات المتحدة وأستراليا وغانا والبيرو وسورينام. وتعتبر "نيومونت" شركة الذهب الوحيدة المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" وقد تم تصنيفها من قبل مؤشر "داو جونز" العالمي للاستدامة باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التعدين في عام 2015 و 2016 و 2017 و على التوالي عام 2018. وتد "نيومونت" رائدة في مجال خلق القيمة، يدعمها في ذلك أداء تقني وبيئي وصحي وأمني رائد. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "نيومونت" تأسست في عام 1921 وأصبحت شركة متداولة عموما منذ عام 1925.
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم "27 أ" من قوانين الأوراق المالية لعام 1933 والقسم "21 إي" من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته والتي من المفترض أن تغطيها أحكام الملاذ الآمن التي تحددها هذه الأقسام وغيرها من القوانين المعمول بها و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود به في القوانين الكندية المعمول بها للأوراق المالية. وعندما تعبّر البيانات التطلعية عن توقعات أو اعتقادات فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، فإنّ مثل هذه التوقعات أو المعتقدات يتم التعبير عنها بحسن نية ويعتقد أنها تتمتع بأساس معقول. غير أنّ هذه البيانات تبقى عرضة للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك النتائج المستقبلية الموضحة أو المتوقعة ضمن البيانات التطلعية. وكثيراً ما تتطرق البيانات التطلعية إلى مستقبل أعمالنا وأدائنا المالي وأوضاعنا المالية المستقبلية، وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتزم"، "نتوخى"، "نقدّر"، "محتمل"، "نعتقد"، "نهدف"، "نشير"، "مبدئي"، "محتمل". وقد تتضمن مثل هذه البيانات التطلعية على سبيل المثال وليس الحصر: (1) بيانات متعلقة بعملية الاستحواذ المحتملة لـ "نيومونت" على شركة "جولد كورب" (المشار إليها بـ: "الصفقة المقترحة") والأحكام والشروط والتوقيت الخاصة باستكمال الصفقة المقترحة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة والقبول بشروط إغلاق الصفقة التقليدية الأخرى؛ (2) تقديرات الإنتاج والمبيعات المستقبلية، بما في ذلك نطاق الإنتاج السنوي المتوقع؛ (3) تقديرات التكاليف المستقبلية المنطبقة على المبيعات وتكاليف الاستدامة الشاملة؛ (4) التوقعات المتعلقة بارتفاع القيمة التراكمي؛ (5) تقديرات خفض التكاليف والكفاءات والتآزرات في المستقبل؛ (6) التوقعات المتعلقة بالتنقيب المستقبلي وتطوير ونمو وإمكانات عمليات "نيومونت" و"جولد كورب"، ومجموعات المشاريع والاستثمارات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عائدات المشاريع، ومتوسط معدل العائد الداخلي المتوقع، والجدول الزمني، ومواعيد اتخاذ القرار، ومدى حياة المنجم، والبداية التجارية، والإنتاج الأول، ومتوسط رأس المال الإنتاج، ومتوسط التكاليف وإمكانيات التطوير؛ (7) التوقعات بشأن الاستثمارات وعمليات التصفية المستقبلية، (8) التوقعات المتعلقة بالأرباح المستقبلية وعائدات المساهمين؛ (9) التوقعات المتعلقة بتوليد التدفق النقدي الحر في المستقبل، والسيولة وقوة الميزانية العمومية والتصنيف الائتماني؛ (10) التوقعات المتعلقة بقيمة الأسهم والقيمة المؤسسية المستقبلية؛ (11) التوقعات المتعلقة بالخطط والمزايا المستقبلية؛ (12) التوقعات المتعلقة بالتعدّن في المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بالاحتياطيات والموارد، والاستخراج والمبالغ المستردة؛ (13) التقديرات المتعلقة بتكاليف والتزامات الإغلاق المستقبلية؛ (14) البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح على "نيومونت" من قبل "باريك"، بما في ذلك التخفيف والتآزر وخلق القيمة المحتمل؛ (15) المشروع المشترك المحتمل في نيفادا، بما في ذلك الشروط والفوائد المحتملة لذلك. غير أن التقديرات أو التوقعات المتعلقة بالأحداث أو النتائج المستقبلية تقوم على افتراضات معينة، قد يثبت عدم صحتها. وتشمل مثل هذه الافتراضات على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم حدوث أي تغيير في الظروف الجيوتقنية والمعدنية والهيدرولوجية والظروف الفيزيائية الأخرى؛ (2) وتمكين وتطوير وتشغيل وتوسيع عمليات كلٍّ من "نيومونت" و"جولد كورب" ومشاريعها بما يتماشى مع التوقعات الحالية وخطط المناجم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقات التصدير؛ (3) التطورات السياسية في أي ولاية قضائية تعمل فيها "نيومونت" و"جولد كورب" بما يتوافق مع توقعاتها الحالية؛ (4) بعض الافتراضات الخاصة بسعر الصرف للدولار الأسترالي أو الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك أسعار الصرف الأخرى التي تتوافق تقريباً مع المستويات الحالية؛ (5) افتراضات معينة بشأن أسعار الذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ (6) توافق أسعار الإمدادات الرئيسية بشكل تقريبي مع التوقعات الحالية؛ (7) دقة الاحتياطيات المعدنية الحالية لدينا وتقديرات المواد المعدنية؛ (8) وغيرها من الافتراضات. وتشمل المخاطر الأخرى ذات الصلة بالبيانات التطلعية والمتعلقة بأعمال شركتي "نيومونت" و"جولد كورب" والأداء المستقبلي، على سبيل المثال لا الحصر: تقلب أسعار الذهب والمعادن الأخرى، وتقلبات العملة، والمخاطر التشغيلية، وزيادة تكاليف الإنتاج، والتغييرات في درجات الذهب الخام أو معدلات الاسترداد من تلك المفترضة في خطط التعدين، والمخاطر المتعلقة بالمجتمع، والأنظمة الحكومية والنتائج السياسية والقضائية وغيرها من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المادية التي قد تسبب نتائج فعلية تختلف عن تلك الواردة في البيانات التطلعية تشمل: عدم اليقين المتأصل المرتبط بالتوقعات المالية أو غيرها؛ والتكامل الفوري والفعال بين أعمال "نيومونت" و "جولد كورب" والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع وخلق القيمة التي توختها الصفقة المقترحة؛ والمخاطر المرتبطة بقدرة "نيومونت" و "جولد كورب" على الحصول على موافقة مساهميها الضرورية لإتمام الصفقة المقترحة وتوقيت إغلاق الصفقة المقترحة، بما في ذلك مخاطر عدم استيفاء شروط الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق وفشل عملية استكمال الصفقة لأي سبب آخر؛ وخطر عدم الحصول على موافقة أو تصريح قد يكون ضرورياً لإتمام الصفقة المقترحة أو الحصول عليها بشروط غير متوقعة؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد الأطراف والجهات الأخرى ذات الصلة باتفاقية الترتيبات؛ وصعوبات أو نفقات غير متوقعة تتعلق بالصفقة وردّ الشركاء التجاريين والاستيفاء نتيجة لإعلان الصفقة وانتظار البت بها؛ والتقلبات المحتملة في سعر أسهم "نيومونت" العادية بسبب الصفقة المقترحة؛ والحجم المتوقع للأسواق واستمرار الطلب على موارد "نيومونت" و"جولد كورب" وتأثير الاستجابات التنافسية على إعلان الصفقة؛ وتحويل مسار الوقت التي تمضيه الإدارة في القضايا المتعلقة بالصفقة. للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً لمثل هذه المخاطر والعوامل الأخرى، يرجى الاطلاع على التقرير السنوي الخاص بالشركة وفق نموذج "10 كيه" المقدم في عام 2018 إلى لجنة البورصة والأوراق المالية، والمتوفر عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.newmont.com، فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. كما يُمكن الاطلاع على أحدث نسخة من نموذج المعلومات السنوي الخاص بشركة "جولد كورب"، فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها الشركة لدى السلطات تنظيم الأورق المالية الكندية، عبر موقع نظام "إس إي دي إيه آر" للأوراق المالية وموقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: www.goldcorp.com. لا تؤكد "نيومونت" أو تعتمد في هذا البيان الصحفي أي بيانات أو تقارير منسوبة إلى شركة "جولد كورب" (بما في ذلك الإعلان السابق عن الاحتياطي من المعادن والموارد) أو تلك التي أعدتها "جولد كورب" خارج سياق هذا البيان الصحفي. ومن جهتها، لا تؤكد "جولد كورب" أو تعتمد في هذا البيان الصحفي أي بيانات أو تقارير منسوبة إلى شركة "نيمونت" (بما في ذلك الإعلان السابق عن الاحتياطي من المعادن والموارد) أو تلك التي أعدتها "نيومونت" خارج سياق هذا البيان الصحفي. ولا تلتزم شركتا "نيومونت" و"جولد كورب" بإصدار تعديلات على أي من البيانات التطلعية بشكل علني بحيث تعكس الأحداث والظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، أو لعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. ولا ينبغي أن يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث البيانات التطلعية الصادرة سابقاً يشكل تأكيداً لتلك البيانات. وتقع مسؤولية الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" على عاتق المستثمرين أنفسهم.
معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وكيفية الاطلاع عليها
ليس المقصود من هذا البيان ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للاشتراك أو الشراء أو دعوة لشراء أو الاشتراك في أي أوراق مالية أو طلب أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، كما لا يجوز أن يكون هناك أي بيع أو إصدار أو تحويل للأوراق المالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. جرى تنظيم هذا البيان فيما يتعلق بالصفقة المقترحة التي تشمل الشركة وشركة "جولد كورب" وفقاً لشروط اتفاقية الترتيبات من وفيما بين الشركة وشركة "جولد كورب" ويمكن اعتبارها أنها تلتمس مواداً متعلقة بالصفقة المقترحة. وبخصوص الصفقة المقترحة، ستودع الشركة بياناً بالوكالة حول اجتماع خاص لمساهميها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، ستودع الشركات مواداً أخرى ذات صلة بالصفقة المقترحة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. نحثُّ حملة الأسهم في الشركة على قراءة البيان المتعلق بالصفقة المقترحة وأي مواد أخرى ذات صلة بعناية عندما تصبح متاحة قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار بخصوص الصفقة المقترحة لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها. سيتم إرسال النسخة النهائية من بيان الوكالة إلى حملة الأسهم في الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. وسيكون بوسع حملة الأسهم في الشركة الحصول على نسخة من البيان الوكالة، وجميع المواد المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والمدرجة بالإشارة إليها في بيان الوكالة، وغيرها من المواد التي تحتوي على معلومات حول الصفقة المقترحة والأطراف المعنية بها والمودعة من قبل الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني للجنة: www.sec.gov، وموقع الشركة www.newmont.com/investor-relations/default.aspx، أو من خلال التواصل مع قسم علاقات المستثمرين لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني التالي: jessica.largent@newmont.com أو بالاتصال على الرقم التالي: 3038375484. ستكون نسخ من الوثائق المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من قبل شركة "جولد كورب" متوفرة بشكل مجاني عبر موقع اللجنة عبر الرابط التالي: www.sec.gov.
التماس للمشاركين في الصفقة المقترحة
يجوز اعتبار الشركة ومديريها وموظفيها التنفيذيين وأعضاء إدارتها وموظفيها والأشخاص الآخرين، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة، مشاركين في التماس الوكلاء لحملة أسهم الشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يمكن للمستثمرين وأصحاب الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بأسماء وانتماءات وحصص بعض المسؤولين التنفيذيين والمديرين في الشركة في طلب التماس العروض من خلال الاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2018 على النموذج "10- كيه" والمودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ الـ 21 فبراير 2019 ، ويُمكن الاطلاع على بيان الوكالة المتعلق بالاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2018 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 9 مارس 2018 وغيرها من المواد ذات الصلة التي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عندما تصبح متوفرة. سيتم تقديم المعلومات الإضافية المتعلقة بمصالح هؤلاء المشاركين المحتملين في طلب التماس عروض الوكلاء فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في بيان الوكالة المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المتعلق بالصفقة عندما تصبح متاحة. كما يُمكن الاطلاع على معلومات إضافية بخصوص المديرين التنفيذين والمديرين لدى شركة "جولد كورب" والتي وردت في تقريرها السنوي لعام 2017 على النموذج "40-إف" والمودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ 23 مارس لعام 2018، وتعميم المعلومات الخاصة بالإدارة المتعلق بالاجتماع السنوي لحملة الأسهم فيها لعام 2018 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بتاريخ 16 مارس 2018 وغيره من المواد ذات الصلة والمودعة لدى اللجنة، عندما تصبح متاحة.
1 تنبيه حول التنبؤات: تُعتبر التنبؤات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية". يُرجى الرجوع إلى البيان التحذيري الوارد أعلاه بخصوص البيانات التطلعية. تتسم المعلومات التطلعية التي تمثل التوقعات اللاحقة لمرحلة إغلاق الصفقة بأنها غير مؤكدة بطبيعتها. كما تتسم التقديرات مثل النمو المتوقع، وصافي قيمة الأصول، وصافي القيمة الحالية، والتآزرات ، والإنتاج المستقبلي المتوقع، ومعدل العائد الداخلي، والمرونة المالية وقوة الميزانية العمومية، بأنّها أولية بطبيعتها. لا توجد أي ضمانات حول إتمام الصفقة المقترحة أو بأنّه ستثبت صحة المعلومات الواردة البيانات التطلعية.
2 إنّ توليد القيمة الصافية الحالية المستخدم في هذا البيان هو مجرد تقديرات تقدمها الإدارة لأغراض توضيحية، ولا ينبغي اعتبارها كأحد تدابير المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً أو المبادئ المحاسبية غير المقبولة عموماً. يمثل توليد القيمة الصافية الحالية التقديرات المجمعة للإدارة عن أوجه التآزر قبل اقتطاع الضرائب، وكفاءات سلسلة التوريد والتحسينات المحتملة الشاملة، كنتيجة للصفقة المقترحة التي تم استثمارها وتوقعها على مدى عشرين عاماً لأغراض التقدير، مع تطبيق معدل خصم قدره 5 في المائة. هذه التقديرات غير دقيقة بالضرورة وتستند إلى العديد من الأحكام والافتراضات. يُعد توليد القيمة الصافية الحالية المتوقع عبارة عن "بيان تطلعي" خاضعٍ للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف القيمة الفعلية عن تلك القيمة المتوقعة.
3 لم يعتمد مجلس الإدارة بعد الأرباح التي تتلو الربع الأول من عام 2019 ولم يقم بالإعلان عنها. تُعتبر توقعات الإدارة فيما يتعلق بالأرباح المستقبلية أو الأرباح السنوية بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم "27 أ" من قوانين الأوراق المالية لعام 1933 والقسم "21 إي" من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته والتي من المفترض أن تغطيها أحكام الملاذ الآمن التي تحددها هذه الأقسام وغيرها من القوانين المعمول بها. نحذّر المستثمرين بأنّ مثل هذه البيانات المتعلقة بالأرباح المستقبلية غير ملزمة. يبقى الإعلان عن الأرباح المستقبلية وسدادها رهناً بتقديرات مجلس الإدارة وسيتم تحديدها بناء على النتائج المالية لشركة "نيومونت" وقوة الميزانية العمومية ومتطلبات النقد والسيولة والتوقعات المستقبلية وأسعار الذهب والسلع وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة من قبل مجلس. يحتفظ مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات المتعلقة بالإعلان عن الأرباح وسدادها وتوزيعها. وبالتالي، عند تحديد الأرباح التي يتم سيتم الإعلان عنها ودفعها مقابل الأسهم العادية للشركة، يحقّ لمجلس الإدارة مراجعة أو إنهاء مستوى السداد في أي وقت دون إشعار مسبق. ونتيجة لذلك، ينبغي ألا يعتمد المستثمرون على مثل هذه البيانات بشك غير مبرر.
4 يتم احتساب أهداف معدل العائد الداخلي على المشاريع باستخدام سعر الذهب المفترض والبالغ 1,200 دولار أمريكي.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190304005438/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاتصالات المستثمرين
جيسيكا لارجنت
هاتف: 3038375484
البريد الإلكتروني: jessica.largent@newmont.com
أو
لاتصالات وسائل الإعلام
عمر جبارة
هاتف: 3038375114
البريد الإلكتروني: omar.jabara@newmont.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/مجلس-إدارة-نيومونت-يقرر-بالإجماع-بأن-عرض-الشراء-السلبي-غير-المجدي-المقدم-من-قبل-شركة-باريك-لا-يحقق-المصالح-الفضلى-للمساهمين-في-نيومونت/ar
No comments:
Post a Comment